預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)供銷合作社全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中農(nóng)聯(lián)合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、中農(nóng)立華(603970.SH)、新力金融(600318.SH)、中再資環(huán)(600217.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：供銷合作社產(chǎn)業(yè)鏈;供銷合作社產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜;供銷合作社發(fā)展歷程圖;中國(guó)供銷合作社總社銷售額;中國(guó)縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況;中國(guó)縣域物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況;中國(guó)供銷合作社相關(guān)上市公司排名;2025年中國(guó)供銷合作社發(fā)展目標(biāo)等

行業(yè)概況

1、定義

供銷合作社，簡(jiǎn)稱“供銷社”，是合作社的一種，主要從事農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)、收購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的合作社。通常由各地基層人民自愿籌集股金，是當(dāng)?shù)厣鐔T集體所有制的商業(yè)自治組織。在改革開(kāi)放后市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代背景下，供銷合作社競(jìng)爭(zhēng)力一度快速下滑，曾多年連續(xù)虧損。2013年，中央一號(hào)文件再度提出供銷合作社概念，與以往不同的是，供銷合作社在新時(shí)代背景下的創(chuàng)新發(fā)展模式充分考慮到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與傳統(tǒng)供銷合作社之間的融合方式，同時(shí)，供銷合作社的服務(wù)性質(zhì)更為突出。經(jīng)過(guò)不斷改革發(fā)展的供銷合作社現(xiàn)已成為服務(wù)“三農(nóng)”的重要媒介。針對(duì)我國(guó)供銷合作社總社職能的界定，在1995年后經(jīng)歷過(guò)一次更新調(diào)整，該更新調(diào)整的相關(guān)文件為2017年頒布的《中央編辦關(guān)于中華全國(guó)供銷合作總社主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整等問(wèn)題的批復(fù)》，具體對(duì)比如下表所示：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從功能來(lái)看，供銷合作社最典型的作用是為農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)作物提供了流通渠道，在這個(gè)過(guò)程中，供銷合作社參與了農(nóng)作物從生產(chǎn)到加工、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)以及流通向城鎮(zhèn)批發(fā)、零售市場(chǎng)的全過(guò)程。供銷合作社所銷售的商品包括農(nóng)作物、農(nóng)資產(chǎn)品，同時(shí)，還提供廢舊回收、融資租賃、餐飲住宿等一系列服務(wù)，因此，供銷合作社涉及的行業(yè)較多，這些行業(yè)主要是圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的、與農(nóng)業(yè)相關(guān)性較強(qiáng)的行業(yè)。從流通環(huán)節(jié)來(lái)看，供銷合作社運(yùn)營(yíng)鏈條包括生產(chǎn)、加工、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)以及流通四大環(huán)節(jié)。

從供銷合作社參與者來(lái)看，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要是棉花種植、農(nóng)資供應(yīng)，以及農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，例如耕地、播種、農(nóng)作物照料、豐收以及烘干等，涉及的企業(yè)主要是中國(guó)供銷集團(tuán)、中國(guó)棉花集團(tuán)、中國(guó)農(nóng)資集團(tuán)等。在加工環(huán)節(jié)，主要是一系列農(nóng)產(chǎn)品的加工，例如棉花加工、果品加工、枸杞加工、菌菇加工等，涉及的企業(yè)主要包括中國(guó)棉花集團(tuán)、供銷惠農(nóng)集團(tuán)、供銷商貿(mào)集團(tuán)等。在冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，主要包括冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、政策糧收儲(chǔ)、市場(chǎng)糧代儲(chǔ)等運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，涉及的公司包括供銷冷鏈、供銷糧油等。在流通環(huán)節(jié)，主要包括將商品運(yùn)送至農(nóng)批市場(chǎng)、連鎖市場(chǎng)、城市菜市場(chǎng)等，涉及的企業(yè)的包括供銷農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)、天禾股份、好唯加、匯通達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：三合三分，重整旗鼓服務(wù)“三農(nóng)”

我國(guó)供銷合作社建立于1950年，在1961年至1995年期間，經(jīng)歷了與國(guó)營(yíng)商業(yè)“三合三分”的發(fā)展探索，最終，在21世紀(jì)初期，確立了供銷合作社“為農(nóng)服務(wù)”的定位。改革開(kāi)放以后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)多份文件強(qiáng)調(diào)深化供銷合作社改革，提升服務(wù)“三農(nóng)”的能力。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，供銷合作社在服務(wù)“三農(nóng)”方面發(fā)揮了重要的作用，同時(shí)，近年來(lái)供銷合作社相關(guān)政策方向主要聚焦于供銷合作社流通體系的建設(shè)。

行業(yè)政策背景：深化改革，政策端持續(xù)發(fā)力

近十年來(lái)，我國(guó)供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”的工作持續(xù)推進(jìn)，中共中央以及供銷總社出臺(tái)了多份政策文件支持我國(guó)供銷合作社發(fā)展，深化供銷合作社為農(nóng)服務(wù)的核心價(jià)值。2013年以來(lái)我國(guó)供銷合作社相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)供銷合作社銷售額規(guī)模

從銷售額來(lái)看，2016年至2020年，我國(guó)供銷合作社銷售額經(jīng)過(guò)增長(zhǎng)后，于2019年出現(xiàn)下滑，2020至2021年有所回升。2021年全年，我國(guó)供銷合作社全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售總額6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19%?？傮w來(lái)看，我國(guó)供銷合作社銷售額規(guī)模巨大，與我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頭部電商銷售額不相上下。2022年，經(jīng)初步測(cè)算，我國(guó)供銷合作社銷售額達(dá)到6.5萬(wàn)億元。

注：截至2023年9月18日，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。上表2022年數(shù)據(jù)為前瞻依據(jù)歷年行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及2022年當(dāng)年發(fā)展現(xiàn)狀初步測(cè)算數(shù)據(jù)，最終以官方公布數(shù)據(jù)為主。

從經(jīng)營(yíng)狀況整體來(lái)看，2020年，我國(guó)供銷合作社系統(tǒng)中，銷售總額5.3萬(wàn)億元，商品交易(批發(fā))市場(chǎng)交易額10459.9億元，其中，農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)交易額9002.7億元，增長(zhǎng)15.9%，再生資源市場(chǎng)交易額768.5億元，增長(zhǎng)3.2%。連鎖經(jīng)營(yíng)銷售額10346.1億元，同比增長(zhǎng)14%。進(jìn)出口額893.4億元，同比增長(zhǎng)23.1%。農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)額16133.2億元，同比增長(zhǎng)20.3%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)收入額216億元，同比下降2.1%。金融服務(wù)營(yíng)業(yè)額987.6億元，同比增長(zhǎng)39.5%。居民生活服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)額350億元，同比增長(zhǎng)105.2%。物流業(yè)營(yíng)業(yè)額116.3億元，同比增長(zhǎng)70%。資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)額174億元，同比增長(zhǎng)1.1%。

注：截至2023年9月18日，2021年、2022年綜合經(jīng)營(yíng)情況的詳細(xì)信息暫未公布。

2、供銷社與縣域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展

早在2010年，中國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)報(bào)就發(fā)布過(guò)一篇名為《供銷合作社強(qiáng)化服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)》的文章，指出全國(guó)供銷系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)了縣域經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，疊加“新網(wǎng)工程”的持續(xù)推進(jìn)，一些縣級(jí)供銷合作社得到恢復(fù)重建，整體實(shí)力和為農(nóng)服務(wù)能力得到全面提升，縣級(jí)供銷合作社成為發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)的重要力量。在更早的2003年，吉林省供銷合作社發(fā)表文章，指出供銷合作社在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，發(fā)揮著保障農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)、加工、流通、零售等方面的重要作用。

2023年7月，商務(wù)部等9部門辦公廳(室)關(guān)于印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》的通知，提出了七大重點(diǎn)任務(wù)，包括完善縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和業(yè)態(tài)、發(fā)展農(nóng)村物流共同配送、推動(dòng)縣域流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、豐富農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)、推動(dòng)農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展、提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給水平、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。

截至2022年，中國(guó)縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)完善，全國(guó)建設(shè)改造縣城綜合商貿(mào)服務(wù)中心983個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心、集貿(mào)市場(chǎng)3941個(gè)。

從流通配送服務(wù)方面來(lái)看，2022年我國(guó)各地建設(shè)各類縣級(jí)物流和寄遞配送中心1500個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞和郵件處理站點(diǎn)7600個(gè)，95%的行政村實(shí)現(xiàn)快遞直達(dá)?？傮w來(lái)看，縣域流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，對(duì)于供銷合作社的發(fā)展以及供銷合作社服務(wù)于“三農(nóng)”的目標(biāo)有了更好的支持。

3、中國(guó)供銷合作社為農(nóng)綜合服務(wù)能力持續(xù)提升

2016年至2020年，中國(guó)供銷合作社全系統(tǒng)建立的綜合服務(wù)社數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2020年，中國(guó)供銷合作社全系統(tǒng)建立的綜合服務(wù)社數(shù)量達(dá)到44.8萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)5%。其中，與村委會(huì)共建59628個(gè)，農(nóng)村綜合服務(wù)中心73766個(gè)。生產(chǎn)性為農(nóng)服務(wù)中心18041個(gè)。莊稼醫(yī)院74733個(gè)，增加3966個(gè)。經(jīng)過(guò)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)供銷社系統(tǒng)內(nèi)綜合服務(wù)社數(shù)量將增長(zhǎng)至51.9萬(wàn)個(gè)。

注：截至2023年9月21日，中國(guó)供銷網(wǎng)官網(wǎng)暫未公布2021年、2022年相關(guān)數(shù)據(jù)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從供銷合作社區(qū)域市場(chǎng)份額來(lái)看，江蘇省供銷合作社銷售額最多，占比達(dá)到8.8%，其次為安徽，占比為7.5%。湖北占比7.4%、浙江占比6.3%。區(qū)域CR5占比為36.3%，總體來(lái)看，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，截至2023年9月，各省供銷合作社暫未披露2022年銷售額數(shù)據(jù)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從供銷合作社相關(guān)上市公司方面來(lái)看，按照各公司的2023年上半年的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排名，其中，浙農(nóng)股份營(yíng)業(yè)額最多，達(dá)到了196.82億元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥流通、汽車經(jīng)銷等。其次為輝隆股份，2023年上半年?duì)I業(yè)收入為91.23億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)資產(chǎn)品、農(nóng)化產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品等生產(chǎn)銷售。天禾股份排名第三，2023年上半年?duì)I業(yè)收入為85.52億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)資產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等?？傮w來(lái)看，處于流通環(huán)節(jié)的公司(浙農(nóng)股份、中農(nóng)立華)整體營(yíng)業(yè)收入較高，而處于金融與服務(wù)環(huán)節(jié)的公司(新力金融、湖南發(fā)展)，整體營(yíng)業(yè)收入相對(duì)較低。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2023年上半年各公司營(yíng)業(yè)收入。

行業(yè)趨勢(shì)及前景

——發(fā)展目標(biāo)

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了較多圍繞供銷合作社、縣域建設(shè)等方面的政策，其中，圍繞供銷合作社商品的特性以及供銷合作社運(yùn)營(yíng)模式的特點(diǎn)，在流通渠道上政策傾斜力度較大。2023年8月，商務(wù)部會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、國(guó)家郵政局、供銷合作總社等單位聯(lián)合印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》，提出到2025年，在全國(guó)打造500個(gè)左右的縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”，建設(shè)改造一批縣級(jí)物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心(大中型超市、集貿(mào)市場(chǎng))和農(nóng)村新型便民商店。90%的縣達(dá)到“基本型”及以上商業(yè)功能，具備條件的地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)村村通快遞。同時(shí)，根據(jù)2022年2月發(fā)布的《全國(guó)供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，要組織實(shí)施“612”工程，即建設(shè)600個(gè)縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個(gè)城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

——銷售額預(yù)測(cè)

根據(jù)多省市出臺(tái)的關(guān)于省內(nèi)供銷合作社的“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃，多數(shù)省份(黑龍江、湖南、江蘇)等，對(duì)于十四五期間省內(nèi)供銷合作社銷售額的五年(2020-2025年)復(fù)合增速預(yù)期為6%-7.5%，因此前瞻預(yù)計(jì)十四五期間全國(guó)供銷合作社銷售總額的年復(fù)合增速與各省份的中位數(shù)保持一致?；谏鲜鐾茰y(cè)，前瞻測(cè)算2023年至2025年，我國(guó)供銷合作社系銷售額將由6.8萬(wàn)億元增長(zhǎng)至7.4萬(wàn)億元，2023年至2025年的年復(fù)合增速為4.21%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)供銷合作社發(fā)展創(chuàng)新模式與重點(diǎn)企業(yè)研究報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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