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【行業(yè)深度】洞察2023:中國香水行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

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20 李宛卿 ? 2023-10-12 14:53:56  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4336G0

行業(yè)主要上市公司:上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心數(shù)據(jù):香水行業(yè)競爭梯隊(duì);香水行業(yè)企業(yè)布局等

中國香水行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)CNPP發(fā)布的香水十大品牌來看,目前中國香水市場品牌主要以外資品牌為主,前十大品牌均來自國外奢侈品公司與化妝品公司。

圖表1:中國香水行業(yè)十大品牌

根據(jù)企查貓以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“香水”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到香水企業(yè)區(qū)域分布。中國香水行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(191家)、浙江(86家)、上海(38家)、福建(30家)、山東(20家),其余省份企業(yè)不足20家。

圖表2:2023年中國香水行業(yè)公司分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,我國香水代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東等沿海省市。

圖表3:2023年香水產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

中國香水行業(yè)競爭格局

按主營業(yè)務(wù)營收金額來看,2022年,安道麥以36.15億元的業(yè)務(wù)收入位列第一,上海家化業(yè)務(wù)收入19.77億元,位列第二;珀萊雅、兩面針嘉亨家化業(yè)務(wù)收入分別位列第三、第四和第五,其余兩家企業(yè)業(yè)務(wù)收入不足3億元。

圖表4:2022年中國香水行業(yè)上市公司香水相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況(單位:億元)

根據(jù)2022年天貓雙十一彩妝/香水品類預(yù)售額情況來看,MAC魅可、三熹玉、圣羅蘭、雅詩蘭黛、花西子、玫苛菲、娜斯、蘭蔻、德妃、肌膚之鑰等品牌占據(jù)前十。其中,MAC魅可占比超8.66%,三熹玉占比超7.51%,圣羅蘭占比超7.48%,雅詩蘭黛占比超6.55%;其余品牌占比不超6%。

圖表5:2022年天貓雙十一彩妝/香水品類預(yù)售額情況(單位:%)

中國香水行業(yè)企業(yè)集中度

2022年按照天貓雙十一預(yù)售數(shù)據(jù)來計(jì)算,中國香水彩妝市場前3位品牌的集中度約在23.65%,前5位集中度約在35.68%,前十位集中度約在57.17%。

圖表6:2022年中國香水彩妝市場集中度(單位:%)

中國香水行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

目前,布局了香水業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,安道麥、上海家化業(yè)務(wù)收入相對高于其他公司;凈利率方面,珀萊雅和丸美股份兩家企業(yè)相對較高。

圖表7:2022年中國香水企業(yè)香水相關(guān)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)(單位:億元,%)

中國香水行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前我國香水企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)競爭較為激烈;香水產(chǎn)業(yè)上游主要是香精香料、包裝材料等供應(yīng)商,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,上游議價(jià)能力相對較低;香水下游消費(fèi)者屬于價(jià)格敏感性,且香水品牌較多,因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);香水行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,潛在進(jìn)入者威脅較大;香水主要賦香,帶給人享受愉快的感覺,替代品較少。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng)),0代表最小(競爭小/威脅小/議價(jià)能力弱),香水產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

圖表8:中國香水行業(yè)五力競爭分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國香水行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國香水行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 李宛卿
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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