【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等
本文核心數(shù)據(jù):香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);香水行業(yè)企業(yè)布局等
中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
根據(jù)CNPP發(fā)布的香水十大品牌來(lái)看,目前中國(guó)香水市場(chǎng)品牌主要以外資品牌為主,前十大品牌均來(lái)自國(guó)外奢侈品公司與化妝品公司。
根據(jù)企查貓以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“香水”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到香水企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)香水行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(191家)、浙江(86家)、上海(38家)、福建(30家)、山東(20家),其余省份企業(yè)不足20家。
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看,我國(guó)香水代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東等沿海省市。
中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看,2022年,安道麥以36.15億元的業(yè)務(wù)收入位列第一,上海家化業(yè)務(wù)收入19.77億元,位列第二;珀萊雅、兩面針和嘉亨家化業(yè)務(wù)收入分別位列第三、第四和第五,其余兩家企業(yè)業(yè)務(wù)收入不足3億元。
根據(jù)2022年天貓雙十一彩妝/香水品類預(yù)售額情況來(lái)看,MAC魅可、三熹玉、圣羅蘭、雅詩(shī)蘭黛、花西子、玫苛菲、娜斯、蘭蔻、德妃、肌膚之鑰等品牌占據(jù)前十。其中,MAC魅可占比超8.66%,三熹玉占比超7.51%,圣羅蘭占比超7.48%,雅詩(shī)蘭黛占比超6.55%;其余品牌占比不超6%。
中國(guó)香水行業(yè)企業(yè)集中度
2022年按照天貓雙十一預(yù)售數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算,中國(guó)香水彩妝市場(chǎng)前3位品牌的集中度約在23.65%,前5位集中度約在35.68%,前十位集中度約在57.17%。
中國(guó)香水行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
目前,布局了香水業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,安道麥、上海家化業(yè)務(wù)收入相對(duì)高于其他公司;凈利率方面,珀萊雅和丸美股份兩家企業(yè)相對(duì)較高。
中國(guó)香水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前我國(guó)香水企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;香水產(chǎn)業(yè)上游主要是香精香料、包裝材料等供應(yīng)商,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,上游議價(jià)能力相對(duì)較低;香水下游消費(fèi)者屬于價(jià)格敏感性,且香水品牌較多,因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);香水行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,潛在進(jìn)入者威脅較大;香水主要賦香,帶給人享受愉快的感覺(jué),替代品較少。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng)),0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱),香水產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)香水行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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