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【干貨】2023年數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 劉達(dá) ? 2023-10-12 14:35:54  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E25055G0

行業(yè)主要上市公司:秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽(yáng)機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等

本文核心數(shù)據(jù):數(shù)控機(jī)床行業(yè)公司產(chǎn)量、數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司投資動(dòng)向

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代裝備制造的重要設(shè)備

數(shù)控機(jī)床上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件,包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等;數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

圖表1:數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

數(shù)控機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控創(chuàng)世紀(jì)、海天精工日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多,主要代表企業(yè)包括中國(guó)航發(fā)、寶鋼集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、金鴻順中國(guó)船舶、東方電氣、震??萍?/a>等。

圖表2:數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:華東經(jīng)濟(jì)區(qū)為主,江蘇、山東最為集中

截止2023年8月,我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)仍處于在業(yè)/存續(xù)企業(yè)的數(shù)量為8382家。相較于2015-2022年的注冊(cè)企業(yè)數(shù)量,企業(yè)存活率較低。從企業(yè)分布來看,國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū),其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機(jī)床企業(yè)較多。

圖表3:2023年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)銷售企業(yè)分布熱力圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,江蘇、山東、浙江等地代表性上市企業(yè)較多,同時(shí)廣東、遼寧也擁有較多代表性企業(yè)。代表性企業(yè)包括浙海德曼、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)等。

圖表4:2023年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績(jī)、產(chǎn)量情況:頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

目前,我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的龍頭上市公司包括創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工等,相較于其他數(shù)控機(jī)床企業(yè),它們?cè)跔I(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和產(chǎn)能/產(chǎn)量等方面均具有一定優(yōu)勢(shì)

圖表5:2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司-業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,臺(tái))

中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

2022年以來,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括研究中心升級(jí)、中高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)、智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目等。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:

圖表6:2022-2023年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)未來...

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作者 劉達(dá)
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