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【干貨】2023年數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 劉達 ? 2023-10-12 14:35:54  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E25270G0

行業(yè)主要上市公司:秦川機床(000837)、創(chuàng)世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等

本文核心數(shù)據(jù):數(shù)控機床行業(yè)公司產(chǎn)量、數(shù)控機床行業(yè)上市公司投資動向

數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:數(shù)控機床是現(xiàn)代裝備制造的重要設(shè)備

數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設(shè)備部件,包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床以及數(shù)控特種加工機床等;數(shù)控機床行業(yè)下游為其應用領(lǐng)域,主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

圖表1:數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

數(shù)控機床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多,主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震??萍?/a>等。

圖表2:數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:華東經(jīng)濟區(qū)為主,江蘇、山東最為集中

截止2023年8月,我國數(shù)控機床行業(yè)仍處于在業(yè)/存續(xù)企業(yè)的數(shù)量為8382家。相較于2015-2022年的注冊企業(yè)數(shù)量,企業(yè)存活率較低。從企業(yè)分布來看,國內(nèi)數(shù)控機床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū),其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機床企業(yè)較多。

圖表3:2023年中國數(shù)控機床行業(yè)生產(chǎn)銷售企業(yè)分布熱力圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,江蘇、山東、浙江等地代表性上市企業(yè)較多,同時廣東、遼寧也擁有較多代表性企業(yè)。代表性企業(yè)包括浙海德曼、海天精工、創(chuàng)世紀等。

圖表4:2023年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績、產(chǎn)量情況:頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯

目前,我國數(shù)控機床行業(yè)的龍頭上市公司包括創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工等,相較于其他數(shù)控機床企業(yè),它們在營業(yè)收入、凈利潤和產(chǎn)能/產(chǎn)量等方面均具有一定優(yōu)勢

圖表5:2022年中國數(shù)控機床行業(yè)上市公司-業(yè)績對比(單位:億元,臺)

中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動向

2022年以來,數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括研究中心升級、中高端數(shù)控機床生產(chǎn)、智能裝備生產(chǎn)項目等。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下:

圖表6:2022-2023年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對數(shù)控機床行業(yè)未來...

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