【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)貴金屬材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：凱立新材(688269.SH)、凱大催化(830974.BJ)、蘇州固锝(002079.SZ)、貴研鉑業(yè)(600459.SH)、福達(dá)合金(603045.SH)、聚和材料(688503.SH)、有研新材(600206.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)貴金屬材料行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)貴金屬材料行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)貴金屬材料行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)貴金屬材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)貴金屬材料市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較晚，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)仍為大型跨國(guó)企業(yè)如莊信萬(wàn)豐、田中貴金屬、賀利氏和優(yōu)美科等，擁有完整的貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈布局，憑借先進(jìn)的工藝技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)占據(jù)大部分市場(chǎng);競(jìng)爭(zhēng)第二梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，貴研鉑業(yè)、凱大催化、福達(dá)合金等，盡管起步較晚，但通過(guò)不斷的努力和創(chuàng)新，已在國(guó)內(nèi)部分貴金屬材料市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代;競(jìng)爭(zhēng)第三梯隊(duì)為其他中小型的貴金屬材料制造企業(yè)，在某些領(lǐng)域可能有一定的市場(chǎng)份額，但受限于資金、技術(shù)等因素，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較低，難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

中國(guó)貴金屬材料市場(chǎng)排名

從貴金屬材料市場(chǎng)上市公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模來(lái)看，2022年，貴研鉑業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入407.59億元，遠(yuǎn)高于其他貴金屬材料加工制造企業(yè)，其次有研新材，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)150億元;在貴金屬礦采市場(chǎng)，紫金礦業(yè)位列第一，其次為中金黃金、山東黃金和恒邦股份，營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)500億元。

中國(guó)貴金屬材料行業(yè)市場(chǎng)集中度

貴金屬材料種類豐富，涉及的應(yīng)用范圍較廣，各個(gè)領(lǐng)域的需求不同，且細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品、技術(shù)差異較大，導(dǎo)致了市場(chǎng)上的多元化競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度不高。

在部分貴金屬材料行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及品牌等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，如蘇州固锝、聚和材料、帝科股份占據(jù)導(dǎo)電銀漿市場(chǎng)份額超過(guò)65%;貴研鉑業(yè)、凱大催化、凱立新材企業(yè)占據(jù)了貴金屬催化材料市場(chǎng)份額超過(guò)30%。

注：導(dǎo)電銀漿按銷(xiāo)售量計(jì);貴金屬催化劑按營(yíng)業(yè)收入計(jì);黃金礦采按礦產(chǎn)金產(chǎn)量計(jì)。

中國(guó)貴金屬材料行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

貴金屬材料市場(chǎng)包括純貴金屬材料、貴金屬與其他元素復(fù)合材料的加工制造。從各企業(yè)業(yè)務(wù)布局來(lái)看，貴金屬供給企業(yè)主要業(yè)務(wù)為黃金、白銀的勘探、開(kāi)采、冶煉及成品銷(xiāo)售等，我國(guó)鉑族金屬礦產(chǎn)資源稀缺，主要供給來(lái)源于二次資源回收，布局企業(yè)有貴研鉑業(yè)、浩通科技等;由貴金屬加工制造的催化材料以及其他功能性材料業(yè)務(wù)布局企業(yè)有凱大催化、福達(dá)合金等，企業(yè)業(yè)務(wù)專注度均較高。

中國(guó)貴金屬材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，貴金屬材料的供應(yīng)商主要為貴金屬礦產(chǎn)開(kāi)采企業(yè)，我國(guó)貴金屬資源短缺，且礦產(chǎn)開(kāi)采、冶煉行業(yè)壁壘較高，加之貴金屬回收業(yè)務(wù)仍在發(fā)展初期，貴金屬供應(yīng)商議價(jià)能力較高;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，各細(xì)分領(lǐng)域貴金屬材料需求有所差異，整體來(lái)看，貴金屬材料大型企業(yè)數(shù)量較少，消費(fèi)者議價(jià)能力不高;貴金屬材料替代品包括其他金屬或非金屬高性能材料，我國(guó)貴金屬資源稀缺、貴金屬回收技術(shù)發(fā)展水平不高，越來(lái)越多的領(lǐng)域在探索和采用非貴金屬材料作為替代品，以降低成本、提高可持續(xù)性和改善供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，貴金屬材料整體替代品威脅程度較高;貴金屬材料市場(chǎng)新進(jìn)入者可能面臨較高的貴金屬原料投資成本和材料制造技術(shù)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小;貴金屬材料種類較多，目前，國(guó)內(nèi)布局全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較少，但細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量逐漸增加，且資本化進(jìn)程加速，細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度逐漸增加。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)貴金屬材料行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)貴金屬礦采選行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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