預(yù)見2023：《2023年中國小家電行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)

本文核心數(shù)據(jù)：小家電出口規(guī)模,供應(yīng)能力,區(qū)域市場,競爭格局

行業(yè)概況

1、小家電定義及分類

家用電器，簡稱家電，是指以電能來進行驅(qū)動(或以機械化動作)的家庭電器用具，可幫助執(zhí)行家庭雜務(wù)。家電基本上可以分為大型家電和小家電。大型家電與小家電相比體積較為寬大，不易運送且較常固定擺放在一個位置，此外也可能因其耗電量較大而需要有特殊的裝置或插頭來供應(yīng)電力。小家電是指一個相對于“大家電”、“白電”、“黑電”的俗稱，同時也是相對的概念，其基本特點是體積較小，價值較小，用電量較小。本文對于小家電概念界定如下：小家電指的是體積較小、功率較小且便于攜帶的，主要用于提升家庭生活品質(zhì)或者個人生活質(zhì)量及體驗的家用電器。

依據(jù)小家電產(chǎn)品的功能、用途可以將小家電行業(yè)劃分為廚房小家電、家居小家電、個人護理小家電。具體產(chǎn)品介紹如下。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

小家電產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游原材料和零部件供應(yīng)、中游小家電制造和下游小家電銷售三大環(huán)節(jié)。小家電行業(yè)上游原材料和零部件包括電加熱器、電器閥件、塑料、剝離、金屬材料、包裝材料等各類零部件供應(yīng)商，由于各種不同小家電所需原材料零部件不同，因此上游覆蓋企業(yè)范圍較廣，品牌也較多元化;中游小家電制造企業(yè)包含了國外大企業(yè)(如飛利浦)和國內(nèi)家電綜合制造企業(yè)(如美的)、小家電制造企業(yè)各類型企業(yè);下游主流銷售渠道有綜合電商平臺(如天貓商城、京東商城等)、線下家電賣場(如蘇寧、國美)、大型商超、各級經(jīng)銷商門店、公司直營門店等各類分銷渠道。

行業(yè)上游零部件較為分散，主要包括金屬材料供應(yīng)商、塑料材料供應(yīng)商、電子元器件材料等，企業(yè)如提供包裝材料的三星新材、提供閥件的三花智控、提供電機的萊克股份等;中游小家電制造商按照廚衛(wèi)、家居、個護三個類別梳理了相關(guān)企業(yè)，如廚衛(wèi)領(lǐng)域的美的、九陽、蘇泊爾等;下游電商渠道包括京東、淘寶，家電賣場主要有國美電器、蘇寧易購等，此外還有公司自營門店、經(jīng)銷商門店等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國小家電行業(yè)發(fā)展歷程可以分為四個階段，20世紀80年代中期小家電產(chǎn)品開始進入普通消費者家庭，初期的產(chǎn)品包含電風(fēng)扇、電飯鍋、電熨斗等;20世紀90年代新興小家電作為時尚的象征開始走入城市居民生活;2000年后，小家電產(chǎn)品在人們的日常生活中扮演著越來越重要的角色，中國也開始成為小家電重要的生產(chǎn)基地;2010年后，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性穩(wěn)步提高，健康、節(jié)能、便捷、智能和養(yǎng)生等需求也刺激行業(yè)進一步發(fā)展。目前行業(yè)進入多品類、高質(zhì)量、智能化的全新階段。

行業(yè)政策背景

小家電是我國家電行業(yè)的重要分支，也是智慧家居產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“十一五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對小家電行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“保證行業(yè)可持續(xù)發(fā)展”到“由家電大國發(fā)展成為家電強國”再到“積極推進創(chuàng)新發(fā)展”的變化。

近年來，國家鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)，通過企業(yè)讓利、降低首付比例等方式，促進農(nóng)村居民消費。支持家電、家具等企業(yè)開展“以舊換新”、“以換代棄”活動，加強家電安全使用年限標準等宣傳解讀，鼓勵家電合理更新?？偨Y(jié)梳理來看，近年來國家層面對于小家電行業(yè)的政策關(guān)鍵詞在于：新一輪家電下鄉(xiāng)、以舊換新、補貼消費、家電回收。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、小家電出口短期回落已減緩，出口市場有望復(fù)蘇

隨著中國制造業(yè)的高速發(fā)展，小家電產(chǎn)品的技術(shù)實力和產(chǎn)品質(zhì)量已獲得全球消費市場的認可。我國通過自主銷售、代工等方式向海外進行小家電產(chǎn)品出口，其規(guī)模也出現(xiàn)大幅提升。2016-2021年，我國小家電出口額逐年攀升，其中2021年小家電出口額達到518.07億美元。2022年，由于全球通脹和供應(yīng)鏈問題，我國小家電出口市場受到較大沖擊，出口額下滑至460.23億元。

2023年1-4月，我國小家電出口額為140.16億美元，較去年同期減少約2.7億美元。

2、中國小家電供應(yīng)能力已達全球80%以上

前瞻結(jié)合全球小家電貿(mào)易數(shù)據(jù)和零售市場數(shù)據(jù)測算，2017-2021年全球小家電生產(chǎn)量不斷走高，其產(chǎn)值也波動攀升，而中國小家電供應(yīng)能力由全球整體的64.7%上升至82.9%。2022年，由于受到歐美市場自身環(huán)境的影響，我國小家電出口需求下降，導(dǎo)致整體供應(yīng)出現(xiàn)滑坡，其小家電生產(chǎn)能力為全球的75.6%。

行業(yè)競爭格局

1、中國小家電區(qū)域市場狀況

截至2023年9月，根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，從企業(yè)主體注冊地分布來看，中國小家電企業(yè)主要分布在珠三角及華東區(qū)域，特別以廣東和浙江為代表。而從小家電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市企業(yè)分布情況來看，兩地也是聚集了眾多的企業(yè)，如廣東的美的集團、格力電器、新寶股份、小熊電器，浙江的蘇泊爾、愛仕達、德業(yè)股份等。

截至2023年9月中旬，我國小家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有86個，主要分布在廣東省、浙江省、河南省、江蘇省，其中廣東省共有22個數(shù)量第一。廣東知名小家電企業(yè)包括美的集團、新寶股份、小熊電器等。廣東小家電相關(guān)產(chǎn)業(yè)園包括珠海格力高端智能電器(高欄)產(chǎn)業(yè)園、米風(fēng)電器產(chǎn)業(yè)園、美的廚房電器工業(yè)園、廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司凈飲工業(yè)園、美的生活電器制造有限公司樓花工業(yè)園、美的生活電器制造有限公司第二工業(yè)園、美的微波電器工業(yè)園、皮阿諾櫥柜·衣柜·電器工業(yè)園、圣迪威電器產(chǎn)業(yè)園、中山市天朗電器工業(yè)園等。

2、中國小家電企業(yè)競爭狀況

根據(jù)各市場主體主營產(chǎn)品的類型差異，中國小家電行業(yè)可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動剃須刀、電動牙刷等產(chǎn)品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

2022年，中國小家電行業(yè)公司中，小家電業(yè)務(wù)營收規(guī)模最大的企業(yè)為科沃斯，其次為蘇泊爾和新寶股份。

注：美的集團并未單獨披露小家電業(yè)務(wù)營收。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

中國小家電行業(yè)發(fā)展歷史較久，產(chǎn)品早已走進千家萬戶，從市場規(guī)模來看，雖總體規(guī)模不斷保持增長，但增速自2019年下降明顯。近年來，小家電領(lǐng)域明顯涌現(xiàn)出許多新興品牌，而高端品牌為了搶奪市場份額，持續(xù)渠道下沉并調(diào)整其產(chǎn)品及價格策略，行業(yè)競爭有所加劇。隨著中國居民消費品質(zhì)不斷升級，越來越多高附加值的智能化家居產(chǎn)品、個護產(chǎn)品得到市場的認可，典型如近年來掃地機器人市場的快速爆發(fā)。展望未來，家居小家電、個護小家電細分市場有望進一步快速發(fā)展，引領(lǐng)小家電行業(yè)規(guī)模取得突破增長。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國小家電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。 

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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