預(yù)見2023：《2023年中國智算中心行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

智算中心行業(yè)主要上市公司：浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH);商湯-W(00020.HK);光環(huán)新網(wǎng)(300383.SZ);科華數(shù)據(jù)(002335.SZ);奧飛數(shù)據(jù)(300738.SZ)等

本文核心指標：政府主導的智算中心匯總;企業(yè)主導的智算中心匯總;智算中心的投建成本;中國智能算力規(guī)模及預(yù)測;中國智算中心區(qū)域市場份額;中國AI服務(wù)器廠商市場份額

行業(yè)概況

1、定義

智算中心是基于最新人工智能理論，采用領(lǐng)先的人工智能計算架構(gòu)，提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施，通過算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放，高效支撐數(shù)據(jù)開放共享、智能生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集，有力促進AI產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)AI化及政府治理智能化。

智算中心是伴隨著數(shù)據(jù)規(guī)模指數(shù)級增長、算力需求指數(shù)級增加、業(yè)務(wù)服務(wù)能力需求不斷升級、AI技術(shù)日趨成熟并廣泛落地等內(nèi)外部環(huán)境變化，而逐漸興起的一種新型計算中心。與超算中心、云數(shù)據(jù)中心相比，智算中心在建設(shè)目的、技術(shù)標準、具體功能、應(yīng)用領(lǐng)域和“投-建-運”模式等方面都有所差別，對比如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上下游內(nèi)涵廣泛

智算中心產(chǎn)業(yè)鏈上游包括土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)，其中，土建基礎(chǔ)設(shè)施包括土建及施工承包、制冷系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、電信運營等，IT基礎(chǔ)架構(gòu)包括AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)等;產(chǎn)業(yè)鏈中游包括智算服務(wù)、IDC服務(wù)和云服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等行業(yè)的人工智能應(yīng)用需求，帶動自動駕駛、機器人、元宇宙、智慧醫(yī)療、文娛創(chuàng)作、智慧科研等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從智算中心產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看，代表性企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游。上游制冷設(shè)備供應(yīng)商包括英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等;電信運營商主要有中國電信、中國聯(lián)通和中國移動;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商包括中興通訊、共進股份、新華三、紫光集團、銳捷股份、劍橋科技等;數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)包括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、華為海思、光迅科技、海信寬帶等。

智算中心中游參與者主要有智算服務(wù)供應(yīng)商、IDC服務(wù)供應(yīng)商和云服務(wù)供應(yīng)，包括阿里云、騰訊云、百度云、華為、商湯、浪潮、曙光、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)和奧飛數(shù)據(jù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入行業(yè)引導2.0階段

當前，智算中心作為智慧時代承載算力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在政策、市場的雙重驅(qū)動下，進入了高速建設(shè)周期，應(yīng)用前景及賦能潛力逐步凸顯?！吨悄苡嬎阒行?.0時代展望報告》將智算中心的發(fā)展劃分為高速擴張1.0階段與行業(yè)引導2.0階段。在1.0階段，智算中心大多為規(guī)劃牽引，由政府部門統(tǒng)籌規(guī)劃、由財政撥款建設(shè)，但存在各地政府和企業(yè)“各自為戰(zhàn)”的問題，缺少算力資源的統(tǒng)籌規(guī)劃;2.0階段則進入引導期，支持智算中心有序發(fā)展和優(yōu)化整合，強調(diào)需求牽引，更多以市場化、平臺化模式運營。

行業(yè)政策背景：國家政策引導力度漸強

當前，國家已出臺十余項智算中心相關(guān)政策，引導智算中心發(fā)展。其中，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》提出加快高性能、智能計算中心部署，《“十四五”國家信息化規(guī)劃》強調(diào)統(tǒng)籌建設(shè)面向區(qū)塊鏈和人工智能等的算力和算法中心，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出推動智能計算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智算中心在數(shù)字時代承擔著重要使命

智算中心作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，為快速增長的人工智能算力需求提供必不可少的基礎(chǔ)支撐，在推進AI產(chǎn)業(yè)化、賦能產(chǎn)業(yè)AI化、助力治理智能化、促進產(chǎn)業(yè)集群化等方面發(fā)揮了顯著作用，是數(shù)字經(jīng)濟時代促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升城市競爭力的關(guān)鍵。

2、智算中心采用領(lǐng)先的人工智能計算架構(gòu)

《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》指出，智算中心的發(fā)展基于最新人工智能理論和領(lǐng)先的人工智能計算架構(gòu)，算力技術(shù)與算法模型是其中的關(guān)鍵核心技術(shù)，算力技術(shù)以AI芯片、AI服務(wù)器、AI集群為載體，而當前的算法模型發(fā)展趨勢以AI大模型為代表。在此基礎(chǔ)上，通過智算中心操作系統(tǒng)作為智算中心的“神經(jīng)中樞”對算力資源池進行高效管理和智能調(diào)度，使智算中心更好地對外提供算力、數(shù)據(jù)和算法等服務(wù)，支撐各類智慧應(yīng)用場景落地。而軟件生態(tài)則是智算中心“好用、用好”的關(guān)鍵支撐。

3、政府、企業(yè)等主體積極建設(shè)智算中心

隨著下游算力需求集中的集中爆發(fā)和“東數(shù)西算”的推進，各級政府、運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛開啟智算中心建設(shè)計劃。其中，政府主導建設(shè)的數(shù)據(jù)中心通常作為公共基礎(chǔ)設(shè)施存在，用于支持地方產(chǎn)業(yè)與AI相互融合，推動產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。在“十四五”規(guī)劃的引領(lǐng)下，目前已有超過30座城市在積極布局和建設(shè)智算中心，經(jīng)典案例包括京津翼大數(shù)據(jù)智算中心、長沙5A級智能計算中心等。

智算中心建設(shè)的企業(yè)主體則包括三大電信運營商和部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。運營商推動建設(shè)的智算中心具有一定公共服務(wù)屬性，成為政府主導的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的良好補充。以百度、阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛建設(shè)智算中心，以推動自身業(yè)務(wù)發(fā)展、更好地推動客戶人工智能場景落地。

4、智算中心投建成本高昂

據(jù)國家工信安全中心統(tǒng)計，國內(nèi)智算中心的平均投資成本高達21.1億元，成都智算中心的投建成本超100億元，整體投建成本高昂。同時，行業(yè)價格標準缺失，高昂的投建成本使得后期應(yīng)用成本增高、投資回收周期增長，給地方政府帶來較大的經(jīng)濟壓力。具體來看，一方面，高昂的投建成本背離市場經(jīng)濟基本規(guī)則，影響公平競爭，也不利于行業(yè)良性發(fā)展和生態(tài)繁榮;另一方面，高昂的投建成本也給地方造成額外的財政負擔，與國家倡導、市場期待的“降低AI算力成本”初衷相悖。

5、智能算力規(guī)模高速增長

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)加速發(fā)展帶動數(shù)據(jù)量爆炸式增長。隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各業(yè)，我國算力結(jié)構(gòu)也隨之不斷演化，對智能算力的需求與日俱增。IDC和浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能算力規(guī)模達155.2 EFLOPS(FP16)。經(jīng)測算，2022年中國智能算力規(guī)模達268.0 EFLOPS，同比增長72.68%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部地區(qū)智算中心數(shù)量最多

智算中心建設(shè)已成為我國數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。前瞻結(jié)合至頂智庫統(tǒng)計，截至2023年8月，我國已投入運營和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多個城市。

從區(qū)域分布來看，我國智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。其中，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達25個，占比62.5%，排名第一，以京津冀和長三角地區(qū)為主;中部地區(qū)占比17.5%，排名第二;西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為12.5%和7.5%。

2、企業(yè)競爭：浪潮信息在AI服務(wù)器市場占比近半

根據(jù)《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，AI服務(wù)器是智算中心建設(shè)中投入比重最大、最為關(guān)鍵的設(shè)備。AI服務(wù)器是智算中心的算力機組。當前AI服務(wù)器主要采用CPU+AI加速芯片的異構(gòu)架構(gòu)，通過集成多顆AI加速芯片實現(xiàn)超高計算性能。

從AI服務(wù)器廠商的競爭格局來看，浪潮信息基于開放OAM架構(gòu)研發(fā)的AI服務(wù)器NF5498，率先完成與國際和國內(nèi)多家AI芯片產(chǎn)品的開發(fā)適配，并已在多個智算中心實現(xiàn)大規(guī)模落地部署。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國半年度加速計算市場(2022下半年)跟蹤》報告，從AI服務(wù)器廠商銷售額角度看，浪潮穩(wěn)居第一，市場份額達47%;新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為11%和9%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展前景：2028年智能算力規(guī)模接近2800 EFLOPS

當前，數(shù)據(jù)海量增加，算法模型愈加復(fù)雜，應(yīng)用場景的深入和發(fā)展，帶來了對算力需求的快速提升?！吨悄苡嬎阒行膭?chuàng)新發(fā)展指南》提到，未來80%的場景都將基于人工智能，所占據(jù)的算力資源將主要由智算中心承載。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國加速計算服務(wù)器市場半年度跟蹤報告》，預(yù)計到2026年中國智能算力規(guī)模將進入每秒十萬億億次浮點計算(ZFLOPS)級別，達到1271.4 EFLOPS，規(guī)模及增速均遠高于通用算力，2022-2026年復(fù)合增長率達47.58%。前瞻以此增速測算，到2028年中國智能算力規(guī)模將達2769 EFLOPS。

2、發(fā)展趨勢：智能算力需求擴張掀起智算中心建設(shè)浪潮

算力資源是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要底座。隨著數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，未來智能算力的發(fā)展需求將快速擴大，智算中心建設(shè)浪潮掀起。同時，通用智能的算法模型快速演進，大模型加速人工智能應(yīng)用;普適普惠的服務(wù)生態(tài)逐步構(gòu)建，算力服務(wù)普惠化、算法應(yīng)用普適化;綠色低碳的發(fā)展格局加速形成，節(jié)能降耗的液冷技術(shù)對于密度高、規(guī)模大、散熱需求高的智算中心優(yōu)勢明顯，將得到進一步推廣應(yīng)用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智算中心行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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