預(yù)見2023：《2023年中國神經(jīng)介入行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：沛嘉醫(yī)療-B(9996.HK)、歸創(chuàng)通橋-B(2190.HK)、心瑋醫(yī)療-B(6609.HK)、先瑞達(dá)醫(yī)療-B(6669.HK)、賽諾醫(yī)療(688108.SH)、康德萊醫(yī)械(1501.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國可穿戴設(shè)備出貨量;中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療水平;神經(jīng)介入平臺下載量;中國居民抑郁風(fēng)險(xiǎn)檢出率等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

神經(jīng)血管介入診療技術(shù)是指在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備引導(dǎo)下，經(jīng)血管或經(jīng)皮穿刺途徑對頭頸部和脊柱脊髓病變進(jìn)行診斷或治療的技術(shù);我國神經(jīng)血管病介入治療醫(yī)用耗材市場包括出血性腦血管疾病治療耗材、缺血性腦血管疾病治療耗材和通路類耗材三大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為支持神經(jīng)介入器械生產(chǎn)及神經(jīng)介入診療手術(shù)的相關(guān)材料、設(shè)備及臨床服務(wù)，具體包括滅菌柜、切割機(jī)、編織機(jī)、醫(yī)用高分子材料、醫(yī)用金屬材料等原材料及生產(chǎn)設(shè)備，醫(yī)療器械CRO輔助神經(jīng)介入器械生產(chǎn)公司進(jìn)行臨床試驗(yàn)、注冊申請等工作，神經(jīng)介入手術(shù)輔助軟件及設(shè)備主要為血管造影設(shè)備、血管介入治療系統(tǒng)(DSA)、手術(shù)計(jì)劃軟件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為神經(jīng)介入醫(yī)療器械生產(chǎn)制造及神經(jīng)介入診療，神經(jīng)介入手術(shù)離不開各類專用醫(yī)療器械的生產(chǎn)，同時(shí)神經(jīng)介入器械材料、產(chǎn)品性能等因素影響疾病診療效果，醫(yī)療機(jī)構(gòu)及器械供應(yīng)商均是產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為患者，神經(jīng)介入作為介入醫(yī)學(xué)的重要組成部分，可用于對頭頸部和脊柱脊髓病變進(jìn)行診斷或治療。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量較多，原材料及生產(chǎn)設(shè)備代表性企業(yè)主要有正海生物、冠昊生物、恒輝安防等，醫(yī)療器械CRO代表性企業(yè)又西格醫(yī)學(xué)、博濟(jì)醫(yī)學(xué)等，手術(shù)輔助軟件和設(shè)備代表性企業(yè)又東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等;產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量逐漸增加，國產(chǎn)龍頭企業(yè)包括微創(chuàng)醫(yī)療、賽諾醫(yī)療、沛嘉醫(yī)療等，此外，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在加速建設(shè)神經(jīng)介入規(guī)范化診療，截至目前已有408家神經(jīng)介入建設(shè)中心，我國神經(jīng)介入診療水平不斷提高。

行業(yè)發(fā)展歷程：神經(jīng)介入國產(chǎn)化加速放量

我國神經(jīng)介入發(fā)展主要分為四個(gè)階段，2021年以來，國家神經(jīng)介入進(jìn)修與培訓(xùn)基地、神經(jīng)介入建設(shè)中心發(fā)展迅速，助力提高神經(jīng)介入診療技術(shù);同時(shí)，國產(chǎn)神經(jīng)介入企業(yè)數(shù)量增加、資本化進(jìn)程加速，神經(jīng)介入產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量均得到提高，在《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》等政策的推動(dòng)下，神經(jīng)介入器械集采將逐漸常規(guī)化，進(jìn)一步推動(dòng)國產(chǎn)創(chuàng)新發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)神經(jīng)介入市場規(guī)范化發(fā)展

近年來，我國政策持續(xù)推動(dòng)腦血管疾病篩查、診療技術(shù)提高，不斷完善腦血管疾病臨床基礎(chǔ)設(shè)施;同時(shí)，推出了高值醫(yī)用耗材集中帶量采購的指導(dǎo)意見，旨在通過集采政策促進(jìn)市場良性競爭、降低醫(yī)用耗材虛高價(jià)格、規(guī)范市場經(jīng)營。2022-2023年國家層面神經(jīng)介入行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

注：截至2023年8月14日，下同。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、腦血管疾病死亡率上升

腦血管病是我國居民死亡率排名前三的疾病，2021年，中國城市居民腦血管疾病死亡率增長至140.02/10萬，死亡率位列第三;農(nóng)村居民死亡率高達(dá)175.58/10萬，位列第二。

2、神經(jīng)介入建設(shè)中心建設(shè)加速

2021年以來，國家衛(wèi)生健康委能力建設(shè)和繼續(xù)教育中心正式公布了兩批國家神經(jīng)介入進(jìn)修與培訓(xùn)基地，共 31家單位入選;同時(shí)，開展了兩批神經(jīng)介入建設(shè)中心遴選工作，共計(jì)408家單位入選，建設(shè)中心質(zhì)控達(dá)標(biāo)后，可申請成為神經(jīng)介入規(guī)范化診治中心。

國家神經(jīng)介入建設(shè)中心的遴選，進(jìn)一步提高我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)神經(jīng)介入專業(yè)的培訓(xùn)質(zhì)量，規(guī)范培訓(xùn)體系，充分發(fā)揮神經(jīng)介入進(jìn)修培訓(xùn)基地的帶教示范作用，有助于建立健全分層、分級、分類的醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員能力建設(shè)和人才培養(yǎng)體系。

3、集采政策下神經(jīng)介入產(chǎn)品價(jià)格大幅下降

2022年11月，《彈簧圈類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購公告(第1號)》發(fā)布，由吉林、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆兵團(tuán)等省(區(qū)、市)醫(yī)療保障局組成省際聯(lián)盟，開展高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。2023年，山東省醫(yī)保局發(fā)布《彈簧圈省際聯(lián)盟集中帶量采購中選結(jié)果》，平均中選價(jià)格約為4108萬元，較集采前平均降幅達(dá)64.1%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京和上海競爭力最強(qiáng)

從國家神經(jīng)介入進(jìn)修與培訓(xùn)基地區(qū)域分布情況來看，北京、上海數(shù)量最多，均各有4家進(jìn)修與培訓(xùn)基地;其次為廣東和江蘇，各有3家。

從神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布情況來看，北京、上海、廣東、江蘇和浙江等區(qū)域神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)布局較為完善，其中沛嘉醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學(xué)、心瑋醫(yī)療等中游龍頭企業(yè)主要分布在上海和江蘇，萬東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等血管造影設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)分別分布在北京和上海;此外，上海、北京、廣東和江蘇擁有較多的國家神經(jīng)介入進(jìn)修與培訓(xùn)基地，整體診療能力相對更強(qiáng)。

2、企業(yè)競爭：國產(chǎn)替代進(jìn)程加速

目前，我國神經(jīng)介入市場國產(chǎn)器械企業(yè)數(shù)量較少，市場以外資企業(yè)為主，第一競爭梯隊(duì)主要為美敦力、史賽克、強(qiáng)生、美科微先等國際領(lǐng)先企業(yè)，其產(chǎn)品種類豐富、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量較高，是神經(jīng)介入細(xì)分領(lǐng)域的天花板;隨著我國神經(jīng)介入技術(shù)不斷提高，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，近年來新增多家神經(jīng)介入上市企業(yè)，賽諾醫(yī)療、沛嘉醫(yī)療、心瑋醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學(xué)等上市企業(yè)位居國內(nèi)領(lǐng)先地位，是推動(dòng)神經(jīng)介入器械國產(chǎn)替代進(jìn)程的主要力量;市場競爭第三梯隊(duì)為其他血管介入器械生產(chǎn)商，神經(jīng)介入業(yè)務(wù)集中度相對較低，市場份額搶占能力不足。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

在腦卒中、腦血管畸形、動(dòng)脈瘤等疾病的診療中，神經(jīng)介入技術(shù)將扮演更加重要的角色，隨著人口老齡化和生活方式的改變，腦血管疾病的發(fā)病率持續(xù)上升，神經(jīng)介入臨床需求將持續(xù)增加。龐大的人口基數(shù)和腦血管疾病患者數(shù)量，為國產(chǎn)神經(jīng)介入器械提供了廣闊的市場機(jī)遇;同時(shí)，隨著我國醫(yī)療技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，神經(jīng)介入技術(shù)將持續(xù)突破，在各項(xiàng)政策的支持下，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)在神經(jīng)介入領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，推動(dòng)國產(chǎn)替代加速。

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