重磅！2023年上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán);蔚來(lái)汽車;偉世通等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)汽車產(chǎn)銷量規(guī)模;上海市汽車產(chǎn)量;上海市汽車產(chǎn)業(yè)新增企業(yè)數(shù)量

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

截至2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一，其中新能源汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)8年世界第一。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2014-2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)小幅波動(dòng)變化趨勢(shì)，2017年產(chǎn)銷量達(dá)到最大，分別為2901.50萬(wàn)輛和2887.90萬(wàn)輛。2022年，我國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量2702.10萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷量2686.40萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)了3.4%和2.1%。前瞻預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量都將超過2700萬(wàn)輛。

——汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

汽車產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)包括汽車動(dòng)力總成、汽車電子和汽車內(nèi)外飾的供應(yīng)商;中游是整車制造環(huán)節(jié)，包括新能源汽車制造和傳統(tǒng)油車制造;下游環(huán)節(jié)是購(gòu)車服務(wù)，包括汽車銷售服務(wù)和汽車售后服務(wù)。

從各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前上游環(huán)節(jié)的毛利率整體較高;中游環(huán)節(jié)里新能源汽車制造商略高于傳統(tǒng)油車制造的毛利率;下游環(huán)節(jié)整體毛利率不高，其中汽車售后服務(wù)目前涉及二手車市場(chǎng)、新能源汽車充電樁等多方面，企業(yè)之間的毛利存在一定差異。

上海市汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自“十二五”規(guī)劃起，上海市圍繞新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩大方向提出了多項(xiàng)政策措施支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年7月，上海市政府頒布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案(2023-2025年)》，提出2025年實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用燃料電池汽車總量超過1萬(wàn)輛的發(fā)展目標(biāo)。202年9月，上海市發(fā)改委和財(cái)政局發(fā)文延長(zhǎng)《上海市促進(jìn)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》的有效時(shí)間至2023年結(jié)束。2014-2023年，上海市共累計(jì)出臺(tái)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策1499條，總體來(lái)看政策數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2023年截至9月中旬，已累計(jì)出臺(tái)58條相關(guān)政策。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年9月18日

上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游環(huán)節(jié)均有企業(yè)在滬布局，其中上游環(huán)節(jié)布局的企業(yè)主要涉及汽車動(dòng)力總成領(lǐng)域，聚焦于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車電池等領(lǐng)域;中游環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)油車制造商比新能源汽車制造商較多;下游環(huán)節(jié)布局的企業(yè)數(shù)量最多，涵蓋汽車經(jīng)銷商、汽車租賃、汽車金融服務(wù)等企業(yè)。

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前上海市各轄區(qū)均有汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布?？傮w來(lái)看，浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、嘉定區(qū)和崇明縣分布的企業(yè)數(shù)量較多，其中所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有企業(yè)在浦東新區(qū)布局。

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，根據(jù)上海市人民政府披露的信息，上海市共設(shè)有4家汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，分別分布在嘉定區(qū)、奉賢區(qū)和浦東新區(qū)。其中，奉賢區(qū)的臨港南橋智行生態(tài)谷設(shè)有全國(guó)唯一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車全出行鏈測(cè)試場(chǎng)景，嘉定區(qū)的汽車新能港、嘉定氫能港和浦東新區(qū)的國(guó)際氫能谷主要聚焦于新能源汽車的技術(shù)與電池科技發(fā)展。

上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——汽車生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定

根據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)局披露的信息，近年來(lái)上海市整體汽車產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，2019-2022年汽車產(chǎn)量維持在260萬(wàn)輛以上，2022年的產(chǎn)量達(dá)到302.45萬(wàn)輛，全國(guó)31個(gè)省市中排名第二。截至7月底，2023年上海市已累計(jì)生產(chǎn)汽車113.72萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)13.3%，其中新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到71.59萬(wàn)輛、占比62.95%。

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)回升

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月30日，上海市汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超700家，其中2015年的數(shù)值達(dá)到歷史高峰、新增注冊(cè)企業(yè)114家。自2020年達(dá)到近年來(lái)的最低點(diǎn)之后，2021年上海市汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增數(shù)量開始逐步緩慢回升。2023年1-8月，上海市新增汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)共54家、已超過2022年全年水平。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先

新能源汽車作為目前汽車產(chǎn)業(yè)中快速發(fā)展的一環(huán)，其相關(guān)配套設(shè)施的布局和使用得到社會(huì)廣泛關(guān)注，其中上海市充電樁數(shù)量達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先水平。根據(jù)上海市交通委員會(huì)披露的信息，截至2022年上海市累計(jì)建成各類充電樁共69.7萬(wàn)個(gè)，其中小區(qū)自建樁約55.2萬(wàn)個(gè)。

上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

目前，上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃主要集中在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩個(gè)發(fā)展方向。根據(jù)2021年6月上海市人民政府頒布的《上海市綜合交通發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2025年上海市新能源和清潔能源公交車比例達(dá)到96%，中心城綠色交通出行比例達(dá)到75%。根據(jù)2022年8月頒布的《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，上海市2025年力爭(zhēng)達(dá)到產(chǎn)業(yè)規(guī)模5000億元，具備組合駕駛輔助功能(L2級(jí))和有條件自動(dòng)駕駛功能(L3級(jí))汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%。

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”規(guī)劃期間，上海市將分別聚焦于推動(dòng)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，具體規(guī)劃如下：

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