重磅！2023年上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團;蔚來汽車;偉世通等

本文核心數(shù)據(jù)：全國汽車產(chǎn)銷量規(guī)模;上海市汽車產(chǎn)量;上海市汽車產(chǎn)業(yè)新增企業(yè)數(shù)量

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

截至2022年，我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一，其中新能源汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)8年世界第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2014-2022年，我國汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)小幅波動變化趨勢，2017年產(chǎn)銷量達到最大，分別為2901.50萬輛和2887.90萬輛。2022年，我國汽車實現(xiàn)產(chǎn)量2702.10萬輛、實現(xiàn)銷量2686.40萬輛，分別同比增長了3.4%和2.1%。前瞻預(yù)測，到2025年，我國汽車產(chǎn)銷量都將超過2700萬輛。

——汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

汽車產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)包括汽車動力總成、汽車電子和汽車內(nèi)外飾的供應(yīng)商;中游是整車制造環(huán)節(jié)，包括新能源汽車制造和傳統(tǒng)油車制造;下游環(huán)節(jié)是購車服務(wù)，包括汽車銷售服務(wù)和汽車售后服務(wù)。

從各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前上游環(huán)節(jié)的毛利率整體較高;中游環(huán)節(jié)里新能源汽車制造商略高于傳統(tǒng)油車制造的毛利率;下游環(huán)節(jié)整體毛利率不高，其中汽車售后服務(wù)目前涉及二手車市場、新能源汽車充電樁等多方面，企業(yè)之間的毛利存在一定差異。

上海市汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自“十二五”規(guī)劃起，上海市圍繞新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩大方向提出了多項政策措施支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年7月，上海市政府頒布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案(2023-2025年)》，提出2025年實現(xiàn)示范應(yīng)用燃料電池汽車總量超過1萬輛的發(fā)展目標。202年9月，上海市發(fā)改委和財政局發(fā)文延長《上海市促進汽車消費補貼實施細則》的有效時間至2023年結(jié)束。2014-2023年，上海市共累計出臺汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策1499條，總體來看政策數(shù)量呈現(xiàn)波動下降趨勢。2023年截至9月中旬，已累計出臺58條相關(guān)政策。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年9月18日

上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游環(huán)節(jié)均有企業(yè)在滬布局，其中上游環(huán)節(jié)布局的企業(yè)主要涉及汽車動力總成領(lǐng)域，聚焦于汽車發(fā)動機、新能源汽車電池等領(lǐng)域;中游環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)油車制造商比新能源汽車制造商較多;下游環(huán)節(jié)布局的企業(yè)數(shù)量最多，涵蓋汽車經(jīng)銷商、汽車租賃、汽車金融服務(wù)等企業(yè)。

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前上海市各轄區(qū)均有汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布?？傮w來看，浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、嘉定區(qū)和崇明縣分布的企業(yè)數(shù)量較多，其中所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有企業(yè)在浦東新區(qū)布局。

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，根據(jù)上海市人民政府披露的信息，上海市共設(shè)有4家汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，分別分布在嘉定區(qū)、奉賢區(qū)和浦東新區(qū)。其中，奉賢區(qū)的臨港南橋智行生態(tài)谷設(shè)有全國唯一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車全出行鏈測試場景，嘉定區(qū)的汽車新能港、嘉定氫能港和浦東新區(qū)的國際氫能谷主要聚焦于新能源汽車的技術(shù)與電池科技發(fā)展。

上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——汽車生產(chǎn)規(guī)模相對穩(wěn)定

根據(jù)上海市統(tǒng)計局披露的信息，近年來上海市整體汽車產(chǎn)量相對穩(wěn)定，2019-2022年汽車產(chǎn)量維持在260萬輛以上，2022年的產(chǎn)量達到302.45萬輛，全國31個省市中排名第二。截至7月底，2023年上海市已累計生產(chǎn)汽車113.72萬輛、同比增長13.3%，其中新能源汽車產(chǎn)量達到71.59萬輛、占比62.95%。

——新增注冊企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)回升

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月30日，上海市汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超700家，其中2015年的數(shù)值達到歷史高峰、新增注冊企業(yè)114家。自2020年達到近年來的最低點之后，2021年上海市汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增數(shù)量開始逐步緩慢回升。2023年1-8月，上海市新增汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)共54家、已超過2022年全年水平。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施數(shù)量全國領(lǐng)先

新能源汽車作為目前汽車產(chǎn)業(yè)中快速發(fā)展的一環(huán)，其相關(guān)配套設(shè)施的布局和使用得到社會廣泛關(guān)注，其中上海市充電樁數(shù)量達到全國領(lǐng)先水平。根據(jù)上海市交通委員會披露的信息，截至2022年上海市累計建成各類充電樁共69.7萬個，其中小區(qū)自建樁約55.2萬個。

上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

目前，上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃主要集中在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩個發(fā)展方向。根據(jù)2021年6月上海市人民政府頒布的《上海市綜合交通發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，預(yù)計2025年上海市新能源和清潔能源公交車比例達到96%，中心城綠色交通出行比例達到75%。根據(jù)2022年8月頒布的《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》，上海市2025年力爭達到產(chǎn)業(yè)規(guī)模5000億元，具備組合駕駛輔助功能(L2級)和有條件自動駕駛功能(L3級)汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%。

——上海市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”規(guī)劃期間，上海市將分別聚焦于推動新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，具體規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《上海市汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。