【行業(yè)深度】洞察2023：中國危廢處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：上海環(huán)境(601200);格林美(002340);清新環(huán)境(002573)等

本文核心數(shù)據(jù)：危廢處理行業(yè)競爭梯隊;危廢處理行業(yè)企業(yè)布局等

中國危廢處理行業(yè)競爭梯隊

危廢處理行業(yè)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，業(yè)務(wù)收入大于40億元的企業(yè)有格林美、高能環(huán)境和金圓股份;業(yè)務(wù)收入在10-40億元之間的企業(yè)有：上海環(huán)境、圣元環(huán)保、東江環(huán)保和清新環(huán)境等;其余企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在10億元以下，競爭力較強(qiáng)的有啟迪環(huán)境、東華科技、惠城環(huán)保等。

根據(jù)企查貓以“環(huán)境治理業(yè)”為選定行業(yè)，以“危廢處理”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精準(zhǔn)搜索，得到危廢處理企業(yè)區(qū)域分布。中國危廢處理行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(13家)、廣東(10家)、山東(9家)、內(nèi)蒙古(7家)、貴州(7家)等省份，其余省份企業(yè)不足5家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國危廢處理代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

2021年，山東省、內(nèi)蒙古和江蘇省危險廢物實際收集和利用處置量占據(jù)前三。從前十位來看，我國危險廢物持證單位實際收集和利用處置量主要集中在華東地區(qū)，結(jié)合上文中提到的相關(guān)危廢處理費(fèi)用，華東地區(qū)中的長三角核心區(qū)域競爭較為激烈。

中國危廢處理行業(yè)競爭格局

按危廢處理相關(guān)業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，格林美以78.95億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;高能環(huán)境業(yè)務(wù)收入55.64億元，位列第二;金圓股份和上海環(huán)境分別位列第三第四。

雖然我國的危廢企業(yè)處理量快速增長，但是CR10的處理能力僅占全國處理能力的8.4%，仍有大量的危廢處理能力或通過企業(yè)自行處理消化，或被小型企業(yè)所瓜分。根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》的統(tǒng)計，2021年我國危廢處理企業(yè)綜合排名前三位的企業(yè)分別是中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司、格林美股份有限公司和北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司。

中國危廢處理行業(yè)集中度

區(qū)域集中度方面，中國危廢處理行業(yè)區(qū)域集中度較高，CR5為37.8%;企業(yè)集中度方面，目前中國危廢處理行業(yè)企業(yè)集中度較低，CR10僅8.4%。

中國危廢處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了危廢處理業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，格林美、高能環(huán)境、上海環(huán)境等上市公司業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司;毛利率方面，圣元環(huán)保、上海環(huán)境、啟迪環(huán)境等企業(yè)相對較高。

中國危廢處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國危廢處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，危險廢物對環(huán)境造成嚴(yán)重影響，須妥善處理，替代品威脅較小;危廢經(jīng)營許可資質(zhì)按照經(jīng)營方式，分為危廢收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可資質(zhì)和危廢收集經(jīng)營許可資質(zhì)，其中危廢處理技術(shù)要求較高，收集貯存技術(shù)要求相對較低，現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低;上游供應(yīng)商主要是危廢處理設(shè)備制造商，由于相關(guān)危廢設(shè)備的同質(zhì)化程度較高，上游議價能力較低，而下游消費(fèi)市場包括政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)，行業(yè)參與者較多下，消費(fèi)者議價能力較強(qiáng);同時，因行業(yè)存在一定的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。

綜合以上分析，我國危廢處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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