預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)光伏支架行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛(ài)康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏支架行業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

光伏產(chǎn)業(yè)(photovoltaic，簡(jiǎn)稱(chēng)PV)是一種以硅材料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換的產(chǎn)業(yè)，即光伏發(fā)電，其是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。光伏配件即光伏發(fā)電系統(tǒng)所需要的，由陽(yáng)能電池板(組件)、控制器、逆變器以及其他零部件構(gòu)成

光伏支架是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動(dòng)光伏組件而設(shè)計(jì)安裝的特殊設(shè)備。為了使光伏電站達(dá)到最佳的發(fā)電效率，光伏支架需結(jié)合建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、氣候及太陽(yáng)能資源條件，將光伏組件以一定的朝向、排列方式及間距予以固定。光伏支架按照是否能跟蹤太陽(yáng)轉(zhuǎn)動(dòng)區(qū)分為固定支架和跟蹤支架。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：光伏支架是光伏發(fā)電設(shè)備的重要組件

光伏支架產(chǎn)業(yè)的上游主要是鋼材等大宗金屬材料，其他原材料還包括鍍鋅、機(jī)械及電子元器件等。中游為光伏支架制造，由于光伏支架屬于非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品，因此通常中游有研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造;研發(fā)設(shè)計(jì)+委外生產(chǎn);生產(chǎn)代工等三種模式。產(chǎn)業(yè)的下游主要為光伏電站的開(kāi)發(fā)及建設(shè)，以及后續(xù)運(yùn)維需求。

光伏支架產(chǎn)業(yè)的上游主要以鋼材、鋁材等大宗金屬材料加工企業(yè)為主，包括包鋼等各大鋼鐵集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)等鋁材提供商。同時(shí)，還有攀華集團(tuán)等鍍鋅企業(yè)、以及電機(jī)、減速器等起等。中游主要為光伏支架制造企業(yè)，包括江蘇國(guó)強(qiáng)、中信博、天津仁匯等。下游是光伏電站投資及運(yùn)營(yíng)企業(yè)，包括國(guó)家電投、協(xié)鑫能科、騰輝光伏、晶科科技等。

行業(yè)發(fā)展歷程：光伏行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)光伏支架發(fā)展

伴隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展及我國(guó)光伏企業(yè)在全球快速發(fā)展的同時(shí)，光伏支架主要的配套件之一也開(kāi)始嶄露頭角。從最初的野蠻生長(zhǎng)到技術(shù)驅(qū)動(dòng)、走向全球，我國(guó)光伏支架行業(yè)大致經(jīng)歷了7個(gè)階段：

從政策發(fā)展歷程來(lái)看，近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布一系列政策來(lái)支持光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，從“十一五”期間要求積極發(fā)展太陽(yáng)能等新能源，到“十四五”期間明確主張集中式和分布式能源并舉的發(fā)展模式，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，均利于光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)光伏支架的市場(chǎng)需求不斷提升。

行業(yè)政策背景：政策加持，光伏支架行業(yè)將高質(zhì)量發(fā)展

國(guó)家規(guī)劃主要以鼓勵(lì)光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展為主，光伏支架行業(yè)隨著光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)展。2021年3月13日，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全文正式發(fā)布。《目標(biāo)綱要》特別提到要大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，這將促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)光伏支架的市場(chǎng)需求。

上游供給情況：大宗金屬材料供應(yīng)充足

我國(guó)鋼鐵行業(yè)、電機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，各類(lèi)鋼材、電機(jī)等產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量水平較高、供應(yīng)充足，基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)需求，只有少數(shù)特殊品種需要進(jìn)口。

2010-2014年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，2014年我國(guó)粗鋼、生鋼、鋼材產(chǎn)量分別為8.22億噸、7.14億噸、11.25億噸，達(dá)十二五以來(lái)最高值;2015-2017年受?chē)?guó)家供給側(cè)改革、去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)投資增速下滑影響，鋼材、生鐵、粗鋼產(chǎn)量均呈下滑趨勢(shì)。

2018-2019年，由于十三五期間去產(chǎn)能計(jì)劃的提前完成，全國(guó)鋼材、生鐵、粗鋼恢復(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量分別為12.04億噸、8.08億噸、9.95億噸，同比分別增長(zhǎng)6.33%、3. 67%、7.15%。

近年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降，2022年粗鋼產(chǎn)量101300萬(wàn)噸，同比下降1.9%，生鐵產(chǎn)量為86383萬(wàn)噸，同比下降0.5%，鋼材產(chǎn)量為產(chǎn)量134034萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%。

下游發(fā)展情況：光伏新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高，累計(jì)裝機(jī)量接近400吉瓦

我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來(lái)，在國(guó)家及各地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)下，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在我國(guó)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項(xiàng)目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量為44.26GW，同比下降16.58%。受?chē)?guó)家光伏行業(yè)補(bǔ)貼、金融扶持等政策影響，2020年及2021年光伏裝機(jī)量大幅回升。2020年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)48.20GW，同比增長(zhǎng)59.50%。2021年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)創(chuàng)新高，達(dá)到54.88GW，同比增長(zhǎng)13.96%。2022年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，達(dá)到87.41GW，同比增長(zhǎng)59%。

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2013年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長(zhǎng)至204.58GW。在2013-2019年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已超過(guò)10倍增長(zhǎng)。截至2021年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)306.56GW，同比增長(zhǎng)20.96%。2022年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)393.97GW，同比增長(zhǎng)29%。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：近年光伏支架企業(yè)全球出貨量增速保持高位

我國(guó)光伏支架行業(yè)供給水平的變化可以參考頭部企業(yè)的出貨量增速情況。從TOP20企業(yè)的全球出貨量增速來(lái)看，2016-2022年呈現(xiàn)出波動(dòng)變化的趨勢(shì)，最低點(diǎn)發(fā)生在2018年，全球出貨量增速為-13.5%，全球光伏行業(yè)也在這年陷入頹勢(shì)，隨著2019年光伏市場(chǎng)逐步回暖，光伏支架企業(yè)全球出貨量增速也開(kāi)始出現(xiàn)回升，并在2020年其增速高達(dá)69.2%;2022年隨著行業(yè)的發(fā)展，光伏支架出貨量增速依然保持在高位，為74.0%。

2、需求：光伏支架市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升

目前，我國(guó)暫未權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布對(duì)于光伏支架行業(yè)的整體市場(chǎng)產(chǎn)值或規(guī)模的統(tǒng)計(jì)。因此，前瞻根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)自2017年來(lái)公布的跟蹤支架、固定支架及其他的不同滲透率，結(jié)合當(dāng)年光伏新增裝機(jī)量情況，得出跟蹤支架、固定支架的使用情況，乘以不同產(chǎn)品的單價(jià)得出我國(guó)光伏支架行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)光伏跟蹤支架市場(chǎng)滲透率僅為5.0%，2020年市場(chǎng)滲透率提升至18.7%，仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。2017-2022年，我國(guó)光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。2019年，我國(guó)光伏支架市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到最低點(diǎn)108.2億元，之后開(kāi)始出現(xiàn)上升。主要原因在于光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量大幅提升，但單價(jià)的下降使得光伏支架市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的速度有所放緩，對(duì)行業(yè)整體營(yíng)收有一定影響。2022年，我國(guó)光伏支架行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億元。

3、價(jià)格：光伏支架單價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

根據(jù)中信博的年報(bào)數(shù)據(jù)，我國(guó)光伏支架中跟蹤支架由于造價(jià)高、技術(shù)附加值高等特點(diǎn)，其出廠(chǎng)單價(jià)一直高于固定支架。2017年，我國(guó)光伏跟蹤支架的單價(jià)為0.69元/W，固定支架的單價(jià)為0.32元/W。隨著制造成本的下降，跟蹤支架和固定支架的單價(jià)都有一定程度的降低。2022年中信博光伏支架的市場(chǎng)平均單價(jià)中，跟蹤支架的單價(jià)約為0.48元/W，固定支架的單價(jià)約為0.23元/W。

注：光伏支架單價(jià)由光伏支架收入/銷(xiāo)售量測(cè)算得出。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)主要集中在華東和華北地區(qū)

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)光伏支架注冊(cè)企業(yè)主要分布在華東和華北地區(qū)，其中江蘇和河北是光伏支架企業(yè)主要注冊(cè)的熱土。截至2023年9月底，江蘇省光伏支架企業(yè)注冊(cè)數(shù)占比約40%，河北省光伏支架企業(yè)注冊(cè)數(shù)占比約20%。

注：數(shù)據(jù)查詢(xún)截至2023年9月28日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：光伏支架行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

根據(jù)365光伏電站網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的“2023中國(guó)光伏支架企業(yè)20強(qiáng)排行榜”，該排行榜根據(jù)2022年度中國(guó)光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)品及服務(wù)等能力，同時(shí)比較各企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、出貨量、并網(wǎng)裝機(jī)量等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高低，最終確定排行榜排名。

2022年中國(guó)光伏支架企業(yè)全球出貨量前三名的企業(yè)是江蘇國(guó)強(qiáng)興晟能源科技有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司和深圳市安泰科清潔能源股份有限公司，全球出貨量分別達(dá)到20148MW、10554MW和7000MW，分別占前二十出貨量的20.2%、10.6%和7.0%。

注：圖中比例為企業(yè)占TOP20企業(yè)全球出貨量的比例。

從集中度來(lái)看，2019年和2020年行業(yè)集中度提升明顯加速。2021年-2022年排名前三的企業(yè)集中度有所下降;2021年排名前五和前十的企業(yè)集中度有所提升，但2022年均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2022年排名前三企業(yè)出貨量占比為37.9%;前五企業(yè)占比達(dá)到51.3%，排名前十企業(yè)占比為73.8%，行業(yè)集中度整體仍處于較高水平。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：光伏電站與支架行業(yè)共同發(fā)展，跟蹤支架占比將得到提升

在過(guò)去的十年間，作為最受關(guān)注的新能源類(lèi)型，光伏技術(shù)取得了跨越式的發(fā)展。在政策、能源結(jié)構(gòu)變革、技術(shù)進(jìn)步等多重因素推動(dòng)下，未來(lái)光伏行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。在大規(guī)模的市場(chǎng)需求下，光伏支架行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。此外，光伏支架生產(chǎn)成本不斷下降，可以顯著改善光伏運(yùn)營(yíng)企業(yè)的效益，帶動(dòng)光伏電站的投資熱情，雙方均將受益。

2、發(fā)展前景：光伏支架行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)

2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會(huì)上宣布，到2030年，中國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。為達(dá)到此目標(biāo)，在“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒃?0-110GW之間。為達(dá)成2030年碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，光伏行業(yè)將成為長(zhǎng)期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，預(yù)期2028年將保持100-130GW左右的新增裝機(jī)量。

從滲透率來(lái)看，根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)光伏跟蹤支架市場(chǎng)滲透率僅為5.0%，2020年市場(chǎng)滲透率提升至18.7%，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，隨著光伏發(fā)電平價(jià)時(shí)代的到來(lái)，2023年跟蹤支架的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到30%，2028年將提升到50%以上。光伏跟蹤支架未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

價(jià)格方面，由于光伏支架行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏支架的成本將不斷下降，據(jù)此測(cè)算，跟蹤支架成本預(yù)計(jì)在2023年為0.45元/W，2028年下降至0.40元/W;固定支架及其他綜合價(jià)格有望在2028年下降至0.20元/W。綜合測(cè)算，2028年我國(guó)光伏支架行業(yè)在保守情況下市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到338億元，在樂(lè)觀情況下市場(chǎng)規(guī)模將接近400億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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