2023年中國(guó)啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 壟斷局面難以打破【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華潤(rùn)啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;企業(yè)市場(chǎng)份額;區(qū)域生產(chǎn)量排行等

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

­——龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)定，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)

2018-2022年，中國(guó)啤酒行業(yè)五大龍頭企業(yè)分別為百威亞太、青島啤酒、雪花啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒，五家企業(yè)市場(chǎng)份額總和約為80%，已形成寡頭壟斷的局面，其他區(qū)域性啤酒生產(chǎn)商難以破局。五年來(lái)，五大龍頭企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中百威亞太市場(chǎng)份額下降嚴(yán)重，重慶啤酒市場(chǎng)份額顯著增加，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36.25%。

注：因華潤(rùn)啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，鑒于其行業(yè)特征，使用其營(yíng)業(yè)收入總額測(cè)算。

——企業(yè)梯隊(duì)差異明顯

目前中國(guó)啤酒行業(yè)代表性企業(yè)根據(jù)銷(xiāo)售額可分為三個(gè)梯隊(duì)，各梯隊(duì)之間差異較小，不同梯隊(duì)之間銷(xiāo)售額差距較大。其中銷(xiāo)售金額能突破三百億人民幣的僅有百威亞太、青島啤酒以及華潤(rùn)啤酒。第二梯隊(duì)為珠江啤酒以及重慶啤酒，銷(xiāo)售額超過(guò)100億人民幣但距離300億人民幣還有較大差距。五大龍頭之下其他啤酒廠(chǎng)商大多年?duì)I業(yè)收入不足50億人民幣，為第三梯隊(duì)。

——第一梯隊(duì)排名穩(wěn)定，第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)

根據(jù)銷(xiāo)售額將中國(guó)啤酒行業(yè)的龍頭企業(yè)進(jìn)行排名，第一梯隊(duì)的三家企業(yè)銷(xiāo)售額排名比較穩(wěn)定，百威亞太銷(xiāo)售額穩(wěn)居第一名，但近年來(lái)百威亞太與華潤(rùn)啤酒的營(yíng)業(yè)收入差距已逐漸縮小。2018年，百威亞太與華潤(rùn)啤酒的營(yíng)收差距200多億人民。2022年二者之間差距已不足100億人民幣。

重慶啤酒與燕京啤酒的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。2020年，重慶啤酒銷(xiāo)售額是上一年的三倍，達(dá)到106.25億元，超過(guò)燕京啤酒成為中國(guó)第四大啤酒生產(chǎn)商。

——青島啤酒專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)先

截至2023年8月，中國(guó)啤酒代表性企業(yè)取得專(zhuān)利技術(shù)數(shù)量超過(guò)千件，其中青島啤酒專(zhuān)利技術(shù)數(shù)量排名第一，達(dá)到719件，燕京啤酒專(zhuān)利技術(shù)數(shù)量排名第二，達(dá)166件。企業(yè)專(zhuān)利技術(shù)主要集中在發(fā)明公布和外觀(guān)設(shè)計(jì)。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——沿海地區(qū)供應(yīng)能力強(qiáng)勁

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2021年我國(guó)不同省份啤酒產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，沿海地區(qū)展示出了強(qiáng)勁的供給能力。2021年中國(guó)啤酒產(chǎn)量前十的省份中沿海地區(qū)省份占據(jù)六個(gè)，且前兩位山東省和廣東省均是沿海省份。北起黑龍江，南至廣東，中國(guó)啤酒的產(chǎn)業(yè)線(xiàn)圍繞東部沿海迅速發(fā)展。

注：上圖為2021年數(shù)據(jù)，截至2023年8月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局暫未公布2022年數(shù)據(jù)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)啤酒行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)需求投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。