【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

功能性護(hù)膚品行業(yè)主要上市公司：貝泰妮(300957.SZ);華熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);創(chuàng)爾生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷爾佳(301371.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)功能性護(hù)膚品十大品牌排名;中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)集中度;中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)品牌排名

從國(guó)內(nèi)功能性護(hù)膚品參與者來(lái)看，各大品牌商分別從三大細(xì)分賽道切入：皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品一般是化妝品企業(yè)通過(guò)綁定專業(yè)的皮膚科醫(yī)生開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)，或是皮膚科醫(yī)生自創(chuàng)品牌，代表品牌包括薇諾娜、理膚泉、薇姿、雅漾、珂潤(rùn)、米蓓爾、玉澤等;強(qiáng)功效護(hù)膚品參與者一般是化妝品公司、成分原料商、制藥公司等，代表品牌包括WIS、HFP、雪肌精、林清軒、潤(rùn)百顏、夸迪、片仔癀等;醫(yī)美級(jí)護(hù)膚品一般是生物醫(yī)藥、Ⅲ類醫(yī)療器械背景的公司開(kāi)展研發(fā)，代表品牌包括敷爾佳、可復(fù)美、芙清、伊膚泉、愛(ài)美客、創(chuàng)?？?、綻妍等。

從品牌排名來(lái)看，根據(jù)買購(gòu)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年薇諾娜以79.7的品牌指數(shù)在功能性護(hù)膚品牌中排名第一;科顏氏緊隨其后，品牌指數(shù)為78.5;修麗可排名第三，品牌指數(shù)為78.0;理膚泉、潤(rùn)百顏、夸迪、玉澤、城野醫(yī)生、珂潤(rùn)、芙麗芳絲依次排名第四至十位。

2、中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，上海的功能性護(hù)膚品企業(yè)最多，包括上海家化、珀芙研、百雀羚、林清軒，廣東分布有創(chuàng)爾生物和HFP，云南有貝泰妮，陜西有巨子生物，黑龍江有敷爾佳。

3、中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)份額

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年中國(guó)功能性護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模約464.3億元，其中貝泰妮的功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)營(yíng)收為49.44億元，占比10.65%，排名首位;華熙生物緊隨其后，占比9.92%;巨子生物、上海家化和敷爾佳分別占比5.00%、4.25%和3.81%。此外，歐萊雅集團(tuán)、雅詩(shī)蘭黛等國(guó)際品牌也在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)一定份額。

4、中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)集中度

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)功能性護(hù)膚品牌的市場(chǎng)集中度較低。2022年，我國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為25.57%，前六家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為34.14%，市場(chǎng)份額分散于國(guó)際大牌。

整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌正逐漸縮小與國(guó)際品牌的差距，頭部玩家已建立一定品牌壁壘、研發(fā)壁壘(特殊化妝品研發(fā)、申報(bào)周期均較長(zhǎng))，銷售渠道也逐漸成熟。未來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步升高，頭部玩家優(yōu)勢(shì)更加明顯。

5、中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

功能性護(hù)膚品行業(yè)的上市公司中，貝泰妮從創(chuàng)立之初便專注于對(duì)敏感肌產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，已經(jīng)擁有圍繞“薇諾娜(Winona)”為核心的多個(gè)品牌，為皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品細(xì)分市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。

從企業(yè)功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，貝泰妮和華熙生物的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)，這兩家上市公司的功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模均在45億元以上，市場(chǎng)份額分別為10.65%和9.92%。

6、中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈上游對(duì)進(jìn)口原料商依賴性強(qiáng)，委托加工商因生產(chǎn)附加值低議價(jià)能力弱;且功能性護(hù)膚品品牌的定價(jià)能力高于普通護(hù)膚品品牌，目標(biāo)群體因更換護(hù)膚品成本較大，下游消費(fèi)者的議價(jià)能力弱。當(dāng)前，本土的功能性護(hù)膚品牌具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且市占率提高，品牌商本土化趨勢(shì)明顯，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇;行業(yè)毛利率高，盈利能力強(qiáng)，存在一定的潛在進(jìn)入者威脅，但替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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