預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：冰山冷熱(000530);雪人股份(002639);海容冷鏈(603187)等

本文核心數(shù)據(jù)：冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);冷庫(kù)庫(kù)容;冷庫(kù)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

——定位：冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈中重要的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)設(shè)施

冷庫(kù)，一般是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。它的基本組成部分是：制冷系統(tǒng)、電控裝置、有一定隔熱性能的庫(kù)房、附屬性建筑物等。

按照中冷聯(lián)盟制定的《冷庫(kù)標(biāo)識(shí)》六大庫(kù)容溫區(qū)分類，對(duì)全國(guó)已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的冷庫(kù)進(jìn)行信息采集統(tǒng)計(jì)。冷庫(kù)標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)是：高溫庫(kù)(恒溫庫(kù))5~15℃、中溫庫(kù)(冷藏庫(kù))5~-5℃、低溫庫(kù)(冷凍庫(kù))-18~-25℃、速凍庫(kù)(急凍庫(kù))-35~-40℃、深冷庫(kù)(超低溫庫(kù))-45~-60℃、氣調(diào)庫(kù)(保鮮庫(kù))5~-2℃。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游細(xì)分行業(yè)多

從我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國(guó)冷庫(kù)的主要基礎(chǔ)設(shè)施;中游為各類冷庫(kù)建筑;下游根據(jù)運(yùn)送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。

從我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來(lái)看，上游中內(nèi)部基本設(shè)備的代表企業(yè)包括聯(lián)創(chuàng)股份、德美化工等;配套設(shè)備的代表企業(yè)包括三一重工等。中游的冷庫(kù)代表企業(yè)包括冰輪環(huán)境、冰山集團(tuán)、海容冷鏈等。下游應(yīng)用市場(chǎng)代表企業(yè)包括永輝超市、第一藥業(yè)、雙匯等。

行業(yè)發(fā)展歷程：移動(dòng)式冷庫(kù)是目前建設(shè)重點(diǎn)

近年來(lái)，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展極其迅速，建成的冷庫(kù)主要分布在各生果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地;此外，重要的運(yùn)輸口岸的冷庫(kù)保有量也比較大。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品精加工、生物醫(yī)藥等行業(yè)的快速發(fā)展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對(duì)冷庫(kù)噸位、規(guī)模和形式的要求越來(lái)越高。冷庫(kù)以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續(xù)取代了原有冷庫(kù)的建造形式及經(jīng)營(yíng)模式。

國(guó)家推行節(jié)能環(huán)保政策，在“十三五”冷鏈發(fā)展過(guò)程中，更加注重節(jié)能減排與系統(tǒng)安全。十八屆五中全會(huì)提出了“綠色發(fā)展”的理念，這也為“十三五”期間我國(guó)冷鏈行業(yè)的發(fā)展指明了方向。“節(jié)能減排，綠色發(fā)展”將成為“十三五”期間冷鏈發(fā)展的主要目標(biāo)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，冷庫(kù)運(yùn)行和管理也將遠(yuǎn)程智能化，自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)、無(wú)人值守、遠(yuǎn)程監(jiān)控倉(cāng)儲(chǔ)等冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)技術(shù)愈加完善。

根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)將進(jìn)一步注重便捷性、為提高“最后一公里”冷鏈物流服務(wù)能力而進(jìn)一步建設(shè)及完善冷庫(kù)設(shè)施。

行業(yè)政策背景：規(guī)范支持冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、國(guó)務(wù)院辦公廳等部門均出臺(tái)政策規(guī)劃、促進(jìn)冷庫(kù)行業(yè)的發(fā)展。多政策出臺(tái)聚焦增加冷庫(kù)數(shù)量以及提高冷庫(kù)設(shè)施水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——我國(guó)冷庫(kù)總量年增長(zhǎng)率保持在7%左右

冷庫(kù)是冷鏈物流系統(tǒng)的樞紐和重要節(jié)點(diǎn)。根據(jù)中冷聯(lián)盟2022版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至2022年，我國(guó)冷庫(kù)容量從4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5686萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

——我國(guó)加速規(guī)劃建設(shè)骨干冷鏈物流基地

為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施補(bǔ)短板和建設(shè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，該《通知》要求，入選2020年度建設(shè)名單的國(guó)家骨干冷鏈物流基地既要進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率;又要發(fā)揮好示范引領(lǐng)作用，結(jié)合實(shí)際先行先試，為以后年度國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)探索經(jīng)驗(yàn)，為“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大國(guó)家戰(zhàn)略以及脫貧攻堅(jiān)提供有力支撐。

除此之外，2021年12月12日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中提出，我國(guó)到2025年要建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，目前各省市冷鏈物流基地仍在申請(qǐng)過(guò)程中。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省冷庫(kù)庫(kù)容量占全國(guó)比重為11%

根據(jù)企查貓以“通用設(shè)備制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“冷庫(kù)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精準(zhǔn)搜索，得到冷庫(kù)企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(288家)、山東(286家)、浙江(147家)、廣東(131家)、河南(120家)、安徽(112家)等省份，其余省份企業(yè)不足100家。

根據(jù)中冷聯(lián)盟2022版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露，2022年全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)冷庫(kù)總庫(kù)容約5686萬(wàn)噸，分布在30個(gè)省市地區(qū)，山東、廣東、上海、河南、江蘇等5個(gè)省市庫(kù)容位列前五，合計(jì)占比高達(dá)42%。其中，廣東省冷庫(kù)庫(kù)容近645萬(wàn)噸，占全國(guó)比重高達(dá)11%，位居第一。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：盾安環(huán)境、海容冷鏈競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

目前，冷庫(kù)行業(yè)上市公司中，盾安環(huán)境、冰山冷熱、海容冷鏈冷庫(kù)業(yè)務(wù)營(yíng)收遠(yuǎn)高于其它企業(yè);凈利率方面，漢鐘精機(jī)、四方科技、同方股份、海容冷鏈等企業(yè)盈利能力相對(duì)較好，凈利率均超10%。

按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2022年，盾安環(huán)境以101.44億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，漢鐘精機(jī)營(yíng)收32.66億元，位列第二;海容冷鏈和冰山冷熱分別位列第三第四。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：集中度上升、綠色化、坡道庫(kù)占比上升

展望未來(lái)，中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)集中度上升，技術(shù)模塊化、集成化、綠色化以及坡道庫(kù)應(yīng)用占比上升的趨勢(shì)。

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2028年冷庫(kù)庫(kù)容達(dá)9023萬(wàn)噸

在政策的規(guī)劃下，我國(guó)冷鏈物流要初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，基本建成符合我國(guó)國(guó)情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的冷鏈物流體系。2028年，預(yù)計(jì)我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)庫(kù)容將達(dá)到9023萬(wàn)噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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