預(yù)見2023：《2023年中國勞務(wù)派遣行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、北京人力(600861)、科銳國際(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨達(dá)股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峽人力(837983)等。

本文核心數(shù)據(jù)：勞動(dòng)力市場供求狀況，勞務(wù)派遣企業(yè)營業(yè)收入，勞務(wù)派遣規(guī)模預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義：勞務(wù)派遣屬于補(bǔ)充用工形式

勞務(wù)派遣，是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到用工單位，被派遣勞動(dòng)者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動(dòng)的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞務(wù)派遣一般在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上實(shí)施。綜上所述，勞務(wù)派遣是企業(yè)的補(bǔ)充用工形式。

按照用工性質(zhì)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)派遣可分為六類：完全派遣(派遣單位承擔(dān)一切管理服務(wù)工作)、轉(zhuǎn)移派遣(派遣單位和用工單位共同承擔(dān)管理服務(wù)工作)、減員派遣(用工單位將員工先賣后買)、試用派遣(試用期隸屬于派遣單位、轉(zhuǎn)正后隸屬于用工單位)、項(xiàng)目派遣(為固定項(xiàng)目短期工作)和集體派遣(國有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣闊

勞務(wù)派遣是人力服務(wù)資源服務(wù)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，他們?yōu)閯趧?wù)派遣企業(yè)提供人力資源相關(guān)的軟件產(chǎn)品和信息技術(shù);中游環(huán)節(jié)則是勞務(wù)派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務(wù);下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領(lǐng)域，包括制造業(yè)、服務(wù)零售業(yè)、金融業(yè)等。

目前，我國提供人力資源相關(guān)軟件和技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_(tái);作為中間人提供勞務(wù)派遣服務(wù)的代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才、晨達(dá)股份、圣邦人力、海峽人力等多家;下游應(yīng)用端涉及領(lǐng)域廣闊，如金融服務(wù)商中國銀行和平安保險(xiǎn)、零售服務(wù)商美團(tuán)和餓了么、中國建筑集團(tuán)有限公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：目前已進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的新階段

我國勞務(wù)派遣起步較晚，但發(fā)展迅速。改革開放政策的實(shí)施使得外資企業(yè)開始涌入中國，帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和用工模式，我國由此引入了勞務(wù)派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規(guī)模較小，勞務(wù)派遣行業(yè)處于萌芽階段。20世紀(jì)90年代國企改革出現(xiàn)大量閑置勞動(dòng)力，國家和各地政府開始積極鼓勵(lì)建立勞務(wù)派遣公司幫助社會(huì)解決再就業(yè)和勞動(dòng)力過剩的問題，勞務(wù)派遣行業(yè)進(jìn)入起步階段。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)積極開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，勞動(dòng)者從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生大量的勞工供給和需求，勞務(wù)派遣行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，但相應(yīng)法律法規(guī)尚未完善。2013年，國家修改《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》并正式公布《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，在法律規(guī)范層面為行業(yè)發(fā)展制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)派遣進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策多方位助力勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展

自2011年以來，人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國務(wù)院等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持和規(guī)范勞務(wù)報(bào)酬行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及勞動(dòng)合同、法律責(zé)任、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)稅方式等多方位內(nèi)容，全面助力勞務(wù)派遣行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國勞動(dòng)力市場供求基本平衡

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，2021年第三季度，用人單位通過公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)招聘各類人員約402.3萬人，進(jìn)入市場的求職者約263.5萬人。2020-2021年第三季度，我國人力資源市場的求人倍率都大于1，2021年第三季度的數(shù)值為1.53。整體來看，我國人力資源市場的用工需求略大于勞動(dòng)力供給，供求基本平衡。

2、西部地區(qū)勞動(dòng)力市場供求最不平衡，制造業(yè)用工需求最大

以區(qū)域作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，將我國劃分為東部、中部和西部地區(qū)。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，2021年第三季度我國東部、中部和西部地區(qū)的求人倍率分別為1.47、1.43和1.76，整體來看西部地區(qū)的勞動(dòng)力市場供求是三個(gè)區(qū)域中最不平衡的。

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，從行業(yè)的角度來看，2021年第三季度我國用人需求最大的行業(yè)是制造業(yè)、占比38.7%，其次是批發(fā)和零售業(yè)占比9.7%和居民服務(wù)維修和其他服務(wù)業(yè)9.2%。與2020年同期相比，制造業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)的用工需求上升。

3、商品營業(yè)員職位用工需求缺口最大

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障局披露的信息，2021年第三季度我國求人倍率最大的五個(gè)城市分別是鄭州、重慶、蘭州、上海和長沙。從職位來看，商品營業(yè)員、客戶服務(wù)管理員、機(jī)械制造工程技術(shù)人員等職位的用人需求較大，其中商品營業(yè)員的缺口最大達(dá)到8：1。整體來看，用人需求較大的崗位大多屬于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海和長江中下游地區(qū)分布較為集中

我國勞務(wù)派遣企業(yè)分布廣泛、遍布全國各個(gè)省市，其中湖北和廣東的分布數(shù)量排名前利，分別擁有超過10000家勞務(wù)派遣企業(yè)。整體來看，東部沿海地區(qū)和長江中下游地區(qū)聚集數(shù)量較多、競爭積累，西部地區(qū)分布數(shù)量較少。

2、企業(yè)競爭：頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)間競爭愈加激烈

在企業(yè)方面，目前我國勞務(wù)派遣企業(yè)按照出資股東可分為三類競爭派系，分別是國有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、民營勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)和外資勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)，其中國有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)占據(jù)行業(yè)的主導(dǎo)地位。

從企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看，上海外服、北京人力等國有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)業(yè)績亮眼，民營機(jī)構(gòu)中圣邦人力、南深股份的業(yè)務(wù)營收規(guī)模突破億萬元，但整體來看在勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)方面企業(yè)之間創(chuàng)造的營收規(guī)模差異不大，企業(yè)間競爭激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測

1、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)規(guī)范發(fā)展，企業(yè)競爭激烈，服務(wù)專業(yè)化

我國勞務(wù)派遣行業(yè)未來潛力空間較大，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷進(jìn)步，行業(yè)的政策發(fā)展環(huán)境、企業(yè)競爭、產(chǎn)品服務(wù)等方面都會(huì)有進(jìn)一步的發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：政策環(huán)境嚴(yán)格、行業(yè)集中度提升以及服務(wù)趨向?qū)I(yè)化。

2、趨勢(shì)預(yù)測：未來行業(yè)人數(shù)規(guī)模持續(xù)增長

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展，企業(yè)的用工需求規(guī)模隨著企業(yè)發(fā)展不斷提升，對(duì)于人才的需求也更加多樣和靈活，勞務(wù)派遣作為新型的補(bǔ)充用工形式不斷進(jìn)入更多企業(yè)的視野并擴(kuò)大使用范圍。根據(jù)《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，勞務(wù)派遣用工比例不得超過10%。政策頒布后多地政府紛紛出臺(tái)配套措施響應(yīng)這一用工要求規(guī)范企業(yè)降低比例，可以預(yù)測未來企業(yè)為了最大化用工收益會(huì)不斷貼近這一比例要求。

綜上所述，結(jié)合用工比例要求以及我國近年來城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)規(guī)模，前瞻預(yù)測，2023年我國勞務(wù)派遣人員規(guī)模達(dá)到4759萬人，2027年突破5000萬人。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國勞務(wù)派遣行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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