【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)制鹽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：江鹽集團(tuán)(601065);蘇鹽井神(603299);雪天鹽業(yè)(600929);云南能投(002053)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)產(chǎn)能;市場(chǎng)份額;市場(chǎng)集中度;企業(yè)銷售布局;制鹽業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)制鹽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，依據(jù)企業(yè)的鹽產(chǎn)品產(chǎn)能劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸的企業(yè)有中鹽集團(tuán);產(chǎn)能在100-1000萬(wàn)噸之間的企業(yè)有：雪天鹽業(yè)、江鹽集團(tuán)、蘇鹽井神等企業(yè);其余企業(yè)的產(chǎn)能在100萬(wàn)噸以下。

2、中國(guó)制鹽行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前中國(guó)制鹽產(chǎn)能最大的企業(yè)為中鹽集團(tuán)，其食鹽產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)份額約9%，其次為蘇鹽井神，神擁有鹽產(chǎn)品產(chǎn)能529萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)份額約4.8%。整體來(lái)看，中國(guó)制鹽企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)呈現(xiàn)“多、小、散、弱”格局，行業(yè)集中度不高，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)不多。

3、中國(guó)制鹽行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國(guó)內(nèi)制鹽行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2022年中國(guó)制鹽行業(yè)企業(yè)集中度CR2為13.8%，CR5為21.6%。

4、中國(guó)制鹽行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

制鹽行業(yè)的上市公司中，大多數(shù)公司海內(nèi)外均有布局，中國(guó)電建和中國(guó)能建的相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高。

5、中國(guó)制鹽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)制鹽行業(yè)同質(zhì)化程度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;在上游議價(jià)方面，能源電力價(jià)格受國(guó)家政策規(guī)定，此外，我國(guó)鹽資源儲(chǔ)備充足，上游的議價(jià)能力一般;制鹽下游企業(yè)數(shù)量較多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游議價(jià)能力較強(qiáng);在潛在進(jìn)入者方面，行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者對(duì)目前市場(chǎng)的威脅較小;替代品方面，制鹽行業(yè)替代品威脅偏弱。

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