【行業(yè)深度】洞察2023:中國制鹽行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)
行業(yè)主要上市公司:江鹽集團(601065);蘇鹽井神(603299);雪天鹽業(yè)(600929);云南能投(002053)等
本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)產(chǎn)能;市場份額;市場集中度;企業(yè)銷售布局;制鹽業(yè)務(wù)占比
1、中國制鹽行業(yè)競爭層次
從行業(yè)競爭格局來看,依據(jù)企業(yè)的鹽產(chǎn)品產(chǎn)能劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,產(chǎn)能大于1000萬噸的企業(yè)有中鹽集團;產(chǎn)能在100-1000萬噸之間的企業(yè)有:雪天鹽業(yè)、江鹽集團、蘇鹽井神等企業(yè);其余企業(yè)的產(chǎn)能在100萬噸以下。
2、中國制鹽行業(yè)市場份額
根據(jù)從行業(yè)競爭格局來看,目前中國制鹽產(chǎn)能最大的企業(yè)為中鹽集團,其食鹽產(chǎn)能超過1000萬噸/年,市場份額約9%,其次為蘇鹽井神,神擁有鹽產(chǎn)品產(chǎn)能529萬噸/年,市場份額約4.8%。整體來看,中國制鹽企業(yè)競爭激烈,市場呈現(xiàn)“多、小、散、弱”格局,行業(yè)集中度不高,具有核心競爭力的企業(yè)集團不多。
3、中國制鹽行業(yè)市場集中度
目前,國內(nèi)制鹽行業(yè)整體的市場集中度較低,市場競爭激烈,2022年中國制鹽行業(yè)企業(yè)集中度CR2為13.8%,CR5為21.6%。
4、中國制鹽行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析
制鹽行業(yè)的上市公司中,大多數(shù)公司海內(nèi)外均有布局,中國電建和中國能建的相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高。
5、中國制鹽行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國制鹽行業(yè)同質(zhì)化程度較高,行業(yè)競爭激烈;在上游議價方面,能源電力價格受國家政策規(guī)定,此外,我國鹽資源儲備充足,上游的議價能力一般;制鹽下游企業(yè)數(shù)量較多,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,下游議價能力較強;在潛在進入者方面,行業(yè)存在較高的進入壁壘,潛在進入者對目前市場的威脅較小;替代品方面,制鹽行業(yè)替代品威脅偏弱。
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