【行業(yè)深度】洞察2023：中國MCU行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額;集中度;企業(yè)業(yè)績;

1、中國MCU行業(yè)競爭梯隊

在中國市場中將MCU企業(yè)按照梯隊劃分，以企業(yè)在MCU行業(yè)的營收和技術水平為標準，第一梯隊為以意法半導體、瑞薩電子、NXP為代表的外國企業(yè)，以及以兆易創(chuàng)新為代表的內地龍頭企業(yè);第二梯隊為以樂鑫科技、中穎電子為代表的內地上市公司;第三梯隊為以華潤微電子、靈動微電等為代表的內地企業(yè)。

從區(qū)域分布情況來看，中國MCU產業(yè)集群化分布初步顯現(xiàn)，形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產業(yè)空間格局。從上市企業(yè)分布情況來看，主要集中在華東和華南沿海地區(qū)，江浙滬地區(qū)最為集中。從具體省市來看，江蘇、浙江、廣東等地區(qū)產業(yè)鏈布局相對完善。

2、中國MCU行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

AspenCore2023中國IC設計Fabless100排行榜共分為12大技術類別，每個類別評選出Top10，主要由AspenCore分析師團隊根據(jù)量化數(shù)學模型、企業(yè)公開信息、廠商調查問卷，以及一手訪談資進行篩選。其中，Top10MCU公司分別為上海復旦微電子集團股份有限公司、極海微電子股份有限公司、小華半導體有限公司、國民技術股份有限公司、中穎電子股份有限公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司、中微半導體(深圳)股份有限公司、青島東軟載波科技股份有限公司、峰岹科技(深圳)股份有限公司和上海芯旺微電子技術股份有限公司。

2023中國IC設計Fabless100排行榜Top10MCU公司中有9家上市公司，其中綜合實力指數(shù)最高的是復旦微電，其MCU業(yè)務包括智能卡與安全芯片+智能電表MCU;增長潛力最高的是國民技術。

從上市公司的業(yè)績來看，結合2022年的數(shù)據(jù)，兆易創(chuàng)新的MCU業(yè)務業(yè)績最強，相關的營業(yè)收入達到28.29億元，業(yè)務毛利率達到64.85%。從產銷情況來看，2022年兆易創(chuàng)新生產了4.05億顆微控制器產品，銷售了3.46億顆。

在中國市場，MCU的應用主要在家電和消費電子、計算機和通信、工業(yè)控制、智能表計、汽車電子等領域。根據(jù)這些MCU代表廠商的產品特性和出貨量，分布歸入相應的主要應用類別。在汽車電子和工業(yè)控制領域，國內MCU廠商的技術、產品和應用方案跟國際大廠還有不小的差距，但目前隨著中國技術的不斷提升，汽車電子和工業(yè)控制領域也逐漸成為主要的應用領域。

3、中國MCU行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國MCU行業(yè)競爭者數(shù)量較多，主要分為國際大型MCU企業(yè)，包括瑞薩電子、飛思卡爾、Microchip、意法半導體、三星電子等;實力強勁的臺資MCU企業(yè)，包括盛群半導體、義隆電子、松翰科技、凌陽科技等;中國大陸本土MCU企業(yè)，包括兆易創(chuàng)新、中穎電子等。同時，新技術的應用和推廣導致新型產品出現(xiàn)，特別是家用電器、電腦數(shù)碼等產品相關技術的進步，極大地促進了MCU行業(yè)的發(fā)展。技術方面，MCU作為電子產品的核心部件，對可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標有較高的要求。一些比較復雜的系統(tǒng)，需要IC設計公司提供從芯片、應用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術支持;資金方面，IC設計企業(yè)的產品必須達到一定的資金規(guī)模和業(yè)務規(guī)模，才能通過規(guī)模效應獲得生存和發(fā)展的空間，同時IC設計行業(yè)量產企業(yè)規(guī)模標準較高，存在高門檻的規(guī)模經濟標準。從替代品威脅的角度來看，MCU是電子信息技術的發(fā)展而前進的，為電子信息產品的基本支持，具有廣泛的應用范圍和不可替代性。從議價能力來看，MCU產品應用領域廣泛，市場需求量大，但由于目前中國大部分MCU企業(yè)集中于中低檔產品的生產，同質化競爭嚴重，行業(yè)下游議價能力較強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國MCU行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國MCU（微控制器）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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