【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂(lè)鑫科技(688018)、復(fù)旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國(guó)民技術(shù)(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(dǎo)(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額;集中度;企業(yè)業(yè)績(jī);

1、中國(guó)MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

在中國(guó)市場(chǎng)中將MCU企業(yè)按照梯隊(duì)劃分，以企業(yè)在MCU行業(yè)的營(yíng)收和技術(shù)水平為標(biāo)準(zhǔn)，第一梯隊(duì)為以意法半導(dǎo)體、瑞薩電子、NXP為代表的外國(guó)企業(yè)，以及以兆易創(chuàng)新為代表的內(nèi)地龍頭企業(yè);第二梯隊(duì)為以樂(lè)鑫科技、中穎電子為代表的內(nèi)地上市公司;第三梯隊(duì)為以華潤(rùn)微電子、靈動(dòng)微電等為代表的內(nèi)地企業(yè)。

從區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)MCU產(chǎn)業(yè)集群化分布初步顯現(xiàn)，形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。從上市企業(yè)分布情況來(lái)看，主要集中在華東和華南沿海地區(qū)，江浙滬地區(qū)最為集中。從具體省市來(lái)看，江蘇、浙江、廣東等地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈布局相對(duì)完善。

2、中國(guó)MCU行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

AspenCore2023中國(guó)IC設(shè)計(jì)Fabless100排行榜共分為12大技術(shù)類(lèi)別，每個(gè)類(lèi)別評(píng)選出Top10，主要由AspenCore分析師團(tuán)隊(duì)根據(jù)量化數(shù)學(xué)模型、企業(yè)公開(kāi)信息、廠商調(diào)查問(wèn)卷，以及一手訪談資進(jìn)行篩選。其中，Top10MCU公司分別為上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司、極海微電子股份有限公司、小華半導(dǎo)體有限公司、國(guó)民技術(shù)股份有限公司、中穎電子股份有限公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司、中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司、青島東軟載波科技股份有限公司、峰岹科技(深圳)股份有限公司和上海芯旺微電子技術(shù)股份有限公司。

2023中國(guó)IC設(shè)計(jì)Fabless100排行榜Top10MCU公司中有9家上市公司，其中綜合實(shí)力指數(shù)最高的是復(fù)旦微電，其MCU業(yè)務(wù)包括智能卡與安全芯片+智能電表MCU;增長(zhǎng)潛力最高的是國(guó)民技術(shù)。

從上市公司的業(yè)績(jī)來(lái)看，結(jié)合2022年的數(shù)據(jù)，兆易創(chuàng)新的MCU業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)最強(qiáng)，相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到28.29億元，業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到64.85%。從產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，2022年兆易創(chuàng)新生產(chǎn)了4.05億顆微控制器產(chǎn)品，銷(xiāo)售了3.46億顆。

在中國(guó)市場(chǎng)，MCU的應(yīng)用主要在家電和消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)和通信、工業(yè)控制、智能表計(jì)、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。根據(jù)這些MCU代表廠商的產(chǎn)品特性和出貨量，分布?xì)w入相應(yīng)的主要應(yīng)用類(lèi)別。在汽車(chē)電子和工業(yè)控制領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)MCU廠商的技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用方案跟國(guó)際大廠還有不小的差距，但目前隨著中國(guó)技術(shù)的不斷提升，汽車(chē)電子和工業(yè)控制領(lǐng)域也逐漸成為主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

3、中國(guó)MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，主要分為國(guó)際大型MCU企業(yè)，包括瑞薩電子、飛思卡爾、Microchip、意法半導(dǎo)體、三星電子等;實(shí)力強(qiáng)勁的臺(tái)資MCU企業(yè)，包括盛群半導(dǎo)體、義隆電子、松翰科技、凌陽(yáng)科技等;中國(guó)大陸本土MCU企業(yè)，包括兆易創(chuàng)新、中穎電子等。同時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用和推廣導(dǎo)致新型產(chǎn)品出現(xiàn)，特別是家用電器、電腦數(shù)碼等產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，極大地促進(jìn)了MCU行業(yè)的發(fā)展。技術(shù)方面，MCU作為電子產(chǎn)品的核心部件，對(duì)可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標(biāo)有較高的要求。一些比較復(fù)雜的系統(tǒng)，需要IC設(shè)計(jì)公司提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術(shù)支持;資金方面，IC設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品必須達(dá)到一定的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，才能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)獲得生存和發(fā)展的空間，同時(shí)IC設(shè)計(jì)行業(yè)量產(chǎn)企業(yè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)較高，存在高門(mén)檻的規(guī)模經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)。從替代品威脅的角度來(lái)看，MCU是電子信息技術(shù)的發(fā)展而前進(jìn)的，為電子信息產(chǎn)品的基本支持，具有廣泛的應(yīng)用范圍和不可替代性。從議價(jià)能力來(lái)看，MCU產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)需求量大，但由于目前中國(guó)大部分MCU企業(yè)集中于中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，行業(yè)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1表最大，0代表最小，中國(guó)MCU行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)MCU（微控制器）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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