【行業(yè)深度】洞察2023：中國創(chuàng)新藥行業(yè)競爭格局分析(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：恒瑞醫(yī)藥(600276)、百濟(jì)神州(688235)、信達(dá)生物(01801.HK)、復(fù)宏漢霖(02696.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：研發(fā)投入、營業(yè)收入、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重、已上市產(chǎn)品數(shù)量、已上市自主研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量。

中國創(chuàng)新藥行業(yè)競爭梯隊

1、競爭梯隊--按研發(fā)投入

從行業(yè)代表性企業(yè)研發(fā)投入情況來看，2022年，百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥研發(fā)投入在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先，百濟(jì)神州研發(fā)投入達(dá)到111.52億元、恒瑞醫(yī)藥達(dá)到63.46億元;其次是信達(dá)生物、復(fù)宏漢霖、君實生物、和黃醫(yī)藥等，研發(fā)投入均超過20億元。

2、競爭梯隊--按營業(yè)收入

從行業(yè)代表性企業(yè)營收情況來看，2022年，恒瑞醫(yī)藥營業(yè)收入高居行業(yè)榜首，營業(yè)收入達(dá)到212.75億元;其次是百濟(jì)神州、信達(dá)生物、復(fù)宏漢霖、海思科、貝達(dá)藥業(yè)、和黃醫(yī)藥等，營業(yè)收入超過20億元。

3、競爭梯隊--按研發(fā)投入強(qiáng)度

從行業(yè)代表性企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度來看，2022年，邁威生物和亞盛醫(yī)藥研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重超過300%，藥明巨諾、澤景制藥、君實生物等企業(yè)研發(fā)投入占比超過了100%，反映出這些企業(yè)對創(chuàng)新藥研發(fā)的高度重視。

中國創(chuàng)新藥行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

從創(chuàng)新藥上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，創(chuàng)新藥上市企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，并且在長三角一帶聚集，尤其以江蘇省和上海市為代表，上海市創(chuàng)新藥上市企業(yè)有復(fù)宏漢霖、再鼎醫(yī)藥、君實生物、三生國健、邁威生物、藥明巨諾等;江蘇省創(chuàng)新藥上市企業(yè)有恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物、基石藥業(yè)、澤景制藥、亞盛醫(yī)藥等。

2、企業(yè)競爭格局

(1)已上市產(chǎn)品數(shù)量

從已上市產(chǎn)品數(shù)量情況來看，截至2023年8月，百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物已上市產(chǎn)品數(shù)量遙遙領(lǐng)先，分別為16個、15個和10個。

(2)已上市自主研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量

從已上市自主研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量情況來看，截至2023年8月，恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物已上市自主研發(fā)產(chǎn)品數(shù)量較多，分別為13個和10個。

3、治療領(lǐng)域競爭格局

從中國創(chuàng)新藥行業(yè)代表性企業(yè)已上市產(chǎn)品治療領(lǐng)域情況來看，主要集中在抗腫瘤、自身免疫疾病、感染、代謝疾病等領(lǐng)域。

注：氣泡越大，代表越多已上市創(chuàng)新藥能夠治療該領(lǐng)域。

中國創(chuàng)新藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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