【行業(yè)深度】洞察2023：中國車路協(xié)同行業(yè)競爭格局及企業(yè)布局(附產品布局、上市企業(yè)業(yè)績等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405);易華錄(300212);中遠?？?/a>(002401);東軟集團(600718);千方科技(002373);萬集科技(300552);金溢科技(002869)等

本文核心數(shù)據(jù)：代表企業(yè)業(yè)績

1、中國車路協(xié)同企業(yè)主要分為四大陣營，以沿海地區(qū)分布為主

從企業(yè)維度分析，車路協(xié)同企業(yè)主要分為四大陣營：以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè);以華為為代表的ICT企業(yè);以德賽西威、均勝電子為代表的汽車供應商;以千方科技為代表的車路協(xié)同集成商。中國車路協(xié)同市場仍處于起步階段，未來將會有更多參與者進入，行業(yè)競爭格局未定。而檢驗企業(yè)能否占據(jù)競爭優(yōu)勢的最核心標準即其車路協(xié)同技術方案是否能夠商業(yè)化落地。

從區(qū)域分布情況來看，中國車路協(xié)同行業(yè)代表企業(yè)主要分布在北京及沿海地區(qū)地區(qū)。其中以北京、上海、廣東等地區(qū)為主，中部地區(qū)中貴州等地也有所布局。

2、中國車路協(xié)同企業(yè)布局中，華為和中國移動在車路協(xié)同的布局較全

中國車路協(xié)同行業(yè)涉及領域較廣，主要包括基礎通信、無人駕駛、交通系統(tǒng)、交通信息服務和車路協(xié)同平臺等領域。通過對比車路協(xié)同主要參與者的業(yè)務布局，可看出，華為和中國移動在車路協(xié)同的布局較全。

其中，云平臺發(fā)展是車路協(xié)同行業(yè)的重要環(huán)節(jié)之一，在中國車路協(xié)同云端設備市場上，華為作為ICT龍頭企業(yè)和5G技術的領導者，憑借長期積累的ICT能力和核心通信技術，推出端云協(xié)同的解決方案，為行業(yè)領先;中興通訊緊隨其后。其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及新興科技企業(yè)也在快速追趕中，但尚需時間研發(fā)和突破。

3、中國車路協(xié)同車端設備市場企業(yè)之間產品差異較大

車載單元OBU的主要供應商包括萬集科技、大唐電信、東軟、星云互聯(lián)、高新興、華礪智行等企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)之間產品差異較大。

4、中國車路協(xié)同代表上市企業(yè)營收規(guī)模較大

車路協(xié)同行業(yè)的核心是技術創(chuàng)新，包括自動駕駛技術、智能交通管理系統(tǒng)、智能車聯(lián)網(wǎng)等。一些企業(yè)在技術研發(fā)方面取得了顯著的成果，并且不斷推出新產品和解決方案。車路協(xié)同行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需要具備技術實力、市場品牌、供應鏈管理等方面的競爭優(yōu)勢。一些企業(yè)在市場份額、用戶口碑和盈利能力等方面表現(xiàn)出色。從代表上市企業(yè)的業(yè)績情況來看，企業(yè)的營收規(guī)模均在億元以上，毛利率根據(jù)企業(yè)業(yè)務布局情況的不同，處于15%-65%的區(qū)間之內，差異性較大。

5、中國車路協(xié)同行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，中國車路協(xié)同行業(yè)處于成長期，相關行業(yè)標準建設仍在完善中，頭部企業(yè)參與主要規(guī)則制定，包攬了市場絕大部分試點建設項目，小型企業(yè)只能深耕某個細分領域市場。當前行業(yè)競爭格局多元，企業(yè)數(shù)量較多，整體競爭水平比較激烈，未來隨著多元化主體參與車路協(xié)同行業(yè)建設，行業(yè)競爭將日趨激烈。車路協(xié)同的產業(yè)鏈涉及領域廣泛，總體來看，中國車路協(xié)同行業(yè)供應商及消費者議價能力較強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國車路協(xié)同行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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