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2023年中國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)與全球龍頭企業(yè)對(duì)比分析 中國(guó)企業(yè)發(fā)展較慢但未來(lái)發(fā)展空間廣闊【組圖】

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20 袁業(yè) ? 2023-10-26 14:09:23  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11029G0

行業(yè)主要上市公司:外服控股(600662)、北京人力(600861)、科銳國(guó)際(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨達(dá)股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峽人力(837983)等。

本文核心數(shù)據(jù):人力資源機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入,人力資源機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)收益率

中國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)發(fā)展較慢但未來(lái)潛力大

根據(jù)HRoot發(fā)布的《2022HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單與白皮書(shū)》,任仕達(dá)、德科集團(tuán)和萬(wàn)寶盛華集團(tuán)分別位列2022年全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的前三名。從國(guó)別分布來(lái)看,前十名中5家企業(yè)來(lái)自美國(guó),2家企業(yè)來(lái)自日本,荷蘭、瑞士、英國(guó)各有1家企業(yè)上榜,中國(guó)沒(méi)有企業(yè)上榜前十名。

圖表1:2022年全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)前十名(單位:億美元)

在50強(qiáng)榜單里,中國(guó)上榜的企業(yè)共有7家,其中6家來(lái)自中國(guó)本土企業(yè),分別為中智集團(tuán)、上海外服、科銳國(guó)際、人瑞人才、前程無(wú)憂和BOSS直聘,其中排名最靠前的是中智集團(tuán)、排名為20。

圖表2:2022年全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)前五十名中國(guó)上榜企業(yè)(單位:億美元)

具體到人才派遣業(yè)務(wù)賽道,排名前三的企業(yè)2021年創(chuàng)造的凈資產(chǎn)收益率都至少達(dá)到20%以上,中國(guó)只有海峽人力一家企業(yè)超過(guò)這一標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)到21.25%??傮w來(lái)看,中國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)在創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入和盈利能力方面都存在一定差距,整體發(fā)展水平尚不如全球龍頭企業(yè)。

由于我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)起步較晚、正處于快速發(fā)展階段,與全球龍頭企業(yè)存在差距屬于合理情況。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展,勞務(wù)派遣企業(yè)發(fā)展前景廣闊。

圖表3:2022年全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)人才派遣業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)收益率情況(單位:%)

全球勞務(wù)派遣龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組將數(shù)字化融入業(yè)務(wù)發(fā)展

全球勞務(wù)派遣龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組橫向擴(kuò)大規(guī)模,具體到事件來(lái)看,任仕達(dá)收購(gòu)Monster Worldwide和Aurec集團(tuán)都是為了推進(jìn)公司數(shù)字化進(jìn)程,德科集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)Vettery同樣將數(shù)字化加入到公司業(yè)務(wù)拓展進(jìn)程中。目前,我國(guó)勞務(wù)派遣代表性企業(yè)的兼并重組事件類型也以中游企業(yè)橫向擴(kuò)大規(guī)模為主,科銳國(guó)際和人瑞人才都分別通過(guò)兼并重組拓展了與金融行業(yè)和信息技術(shù)行業(yè)的合作范圍、但并尚未涉及將數(shù)字化融入業(yè)務(wù)發(fā)展。

圖表4:全球勞務(wù)派遣龍頭企業(yè)兼并重組案例(單位:億美元)

圖表5:中國(guó)勞務(wù)派遣代表性企業(yè)兼并重組案例(單位:億元,萬(wàn)英鎊)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻行業(yè)研究院《中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2025-2030年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 袁業(yè)
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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