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預見2023:《2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 鄭玉琴 ? 2023-10-26 14:02:11  來源:前瞻產業(yè)研究院 E17323G0

行業(yè)主要上市公司:現(xiàn)代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(688314);邁普醫(yī)學(301033)等

本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模等

產業(yè)概況

1、定義

口腔科是醫(yī)學學科分類之一,一般主要開展正畸、美白、齒科修復(包括美白修復)等診斷和治療,同時開展牙髓病、牙周病、根尖周病、根管治療、玻璃離子、復合樹脂光固化補牙及兒童牙病的預防和治療等臨床疾病。

口腔醫(yī)療器械,又叫牙科醫(yī)療器械,是指專供在牙科學中使用的各種小型手提式工具,在國際上稱為牙科器械(dental instruments)。主要包括牙科手機、口腔手機滅菌器、拔牙鉗、牙挺、牙挖器等手術器具、手動牙科器具、牙科旋轉器具、牙科注射器具、根管器具等。

但廣義的口腔醫(yī)療器械不僅包括在臨床上牙科使用的各種手術器具,還包括口腔醫(yī)療中使用的義齒、口腔燈、牙鉆機、口腔鏡、牙科治療機、正畸設備、潔牙機、補牙設備、牙科樹脂、牙科模型,牙科椅等專業(yè)設備和耗材。

根據(jù)2018年8月1日施行的《醫(yī)療器械分類目錄》,口腔醫(yī)療器械主要分為三類:口腔科手術器械、口腔科設備及器具、口腔科材料。

圖表1:《醫(yī)療器械分類目錄》中口腔醫(yī)療器械分類

2、產業(yè)鏈剖析:上中游歐美企業(yè)占主導

從整個口腔醫(yī)療器械體系來看,口腔醫(yī)療器械上游主要為原材料,包括填充修復材料、義齒制作材料、正畸材料和其他金屬和零部件等;中游主要為口腔醫(yī)療器械制造,具體包括口腔診察設備與器具、口腔治療設備與器具和義齒等;下游為醫(yī)院、牙科診所等服務性機構,口腔醫(yī)療器械的終端消費者要是口腔患者和口腔醫(yī)療消費者,各群體因為收入、認知等水平的差異,需求各異。

圖表2:口腔醫(yī)療器械產業(yè)鏈結構梳理

從產業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看,我國口腔醫(yī)療器械上游原材料產品種類多,目前仍以歐美品牌占主導,國產替代率較低。具體包括登士柏、貝格、登特倫、Degudent、ARGEN等國外企業(yè),以及愛爾創(chuàng)、國瓷材料等中國企業(yè)。

中游口腔醫(yī)療器械領域相關生產企業(yè)和研究機構不斷增多,國內企業(yè)的整體技術水平也有較大提升,但是相較于美國、德國、日本等發(fā)達國家和地區(qū),高端產品生產能力不足。從企業(yè)來看,主要包括登士柏西諾德、愛齊科技等外國企業(yè),及美亞光電、佳兆業(yè)健康等中國企業(yè)企業(yè)。

下游主要由醫(yī)療服務機構和消費者組成。其中代表的醫(yī)療機構包括:泰康拜博口腔、四川大學華西口腔醫(yī)院、北京大學口腔醫(yī)院、藍天口腔、可恩口腔等。

圖表3:口腔醫(yī)療器械產業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:口腔醫(yī)療器械不斷發(fā)展升級,口腔醫(yī)療得到了飛速的發(fā)展

我國口腔醫(yī)療行業(yè)起步于新中國成立初期時候,口腔醫(yī)學的概念在我國正式提出,當時全國僅有約500名口腔醫(yī)師,5所口腔醫(yī)學院校。新中國成立后,特別是改革開放以來,我國口腔醫(yī)學事業(yè)得到了迅速發(fā)展,也極大地促進了口腔醫(yī)療器械的發(fā)展。

圖表4:中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程

從口腔醫(yī)療器械的發(fā)展情況來看,中國開始發(fā)展時間相對較晚,市場目前仍以歐美國家企業(yè)為主導。其中,17世紀開始全球出現(xiàn)了弓型牙鉆并投入使用,隨著技術的不斷發(fā)展,20世紀九十年代出現(xiàn)了隱形牙套。隨著當前口腔醫(yī)療的飛速發(fā)展,口腔醫(yī)療器械也隨之步入快速發(fā)展時期。

圖表5:全球口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策不斷支持口腔醫(yī)療及相關領域的發(fā)展

為提高我國人民口腔醫(yī)療健康,加速口腔醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展,2016年以來我國制定了一系列口腔醫(yī)療及相關領域的政策,如《“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》、《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》等??谇会t(yī)療器械行業(yè)在政策的支持和推動下持續(xù)發(fā)展。

圖表6:2022-2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模:口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模不斷增長

我國口腔市場歷經數(shù)十年的發(fā)展,經歷了從無到有的歷程,現(xiàn)在正向產品豐富化和專利技術國產化的方向發(fā)展。目前我國口腔器械市場正處于快速發(fā)展,穩(wěn)定增長的階段。一方面口腔醫(yī)療服務市場的不斷擴大促進了口腔器械市場的迅猛發(fā)展,另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發(fā)展為口腔器械市場提供了新的增長動力。根據(jù)《醫(yī)療器械藍皮書》數(shù)據(jù),2020年中國口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模約為105億元,同比增長23.53%。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù),2021年中國口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模在111億元左右,初步測算,2022年為125億元。

圖表7:2019-2022中國口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模(單位:億元)

2、需求現(xiàn)狀:口腔醫(yī)療具有較強的地域性

口腔醫(yī)療行業(yè)是我國醫(yī)療行業(yè)的一個重要的分支??谇会t(yī)院的獨立性非常強,患者群體非常龐大,在國家的好環(huán)境和形勢下,口腔醫(yī)療機構會迅速成長。

2015-2021年中國口腔??漆t(yī)院數(shù)量持續(xù)增長,2021年達到1034家,其中公立醫(yī)院數(shù)量達到163家,私立醫(yī)院達到871家。初步統(tǒng)計,2022年中國口腔??漆t(yī)院數(shù)量將超過1100家。

圖表8:2015-2022年中國口腔??漆t(yī)院數(shù)量(單位:家)

此外,我國口腔醫(yī)院在全國醫(yī)院中的比例也呈上升趨勢,從2016年的2.01%升至2021的2.83%;而且在發(fā)展較快的??漆t(yī)院中,口腔醫(yī)院占專科醫(yī)院的比例總體也呈上升趨勢,從2016年為8.84%上升至2021年的10.66%,初步核算,2022年,口腔醫(yī)院數(shù)量在全國醫(yī)院和??漆t(yī)院中的占比分別達3.03%和10.86%。

圖表9:2016-2022年中國口腔醫(yī)院數(shù)量占全國醫(yī)院、??漆t(yī)院比例情況(單位:%)

注:《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》于每年9月左右發(fā)布,最新發(fā)布的為《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2022》,統(tǒng)計數(shù)據(jù)年份為2021年;2022年為初步統(tǒng)計結果,屆時將以官方數(shù)據(jù)為準。

從診療人數(shù)來看,2013-2019年期間我國口腔醫(yī)院診療人次總體呈逐年增加態(tài)勢,年均復合增速為10.86%。2020年受疫情影響,我國口腔醫(yī)院診療人次為3994.59萬人次,同比下降11.2%。2021年我國口腔??漆t(yī)院診療人次達5124.66萬人次,較2020年增加了1130.07萬人次,同比增長28.3%。初步統(tǒng)計,2022年中國口腔??漆t(yī)院診療人數(shù)在6150萬人次左右。

圖表10:2013-2022年中國口腔醫(yī)院診療人次數(shù)(單位:萬人次,%)

整體來看,2020年我國醫(yī)院口腔科床位數(shù)的集中度較高,CR3為27%,CR5集中度為39%,CR10集中度為63%;2021年,醫(yī)院口腔科床位數(shù)的集中度有所提升,CR3達到28%,CR5集中度為40%,CR10集中度為65%。

圖表11:中國各地區(qū)醫(yī)院口腔科床位數(shù)集中度變化(單位:%)

注:2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從口腔專科醫(yī)院門診情況上來看,九大公立口腔專科醫(yī)院的門診量占比在17%左右,集中度不算太高,其中上海交大第九人民醫(yī)院接診量占比接近6%,在九大公立口腔??漆t(yī)院中占比最高。

雖然醫(yī)療服務的集中度不高,但是口腔醫(yī)療行業(yè)具有很強的地域性,以區(qū)域性品牌為主。客戶對醫(yī)生依從性高于品牌,對新的醫(yī)生、技術、服務不熟悉,且每個區(qū)域都有強勢的口腔品牌??蛻魧^(qū)域產生的新品牌認知度較低,異地擴張門店投資回收期長。所以,即使是大型口腔醫(yī)療連鎖機構,對于區(qū)域外的擴張也相對謹慎。

圖表12:九大公立口腔??漆t(yī)院門診量及占比情況(單位:%)

注:2022年口腔醫(yī)院門診量為初步統(tǒng)計結果,各醫(yī)院門診量統(tǒng)計年份為2022年,數(shù)據(jù)來源于各醫(yī)院官網網站。

行業(yè)競爭格局:企業(yè)毛利率水平較高,積極投入產品研發(fā)

經過多年的發(fā)展,我國口腔器械行業(yè)取得了較大的進步,相關生產企業(yè)和研究機構不斷增多,國內企業(yè)的整體技術水平也有較大提升。但是相較于美國、德國、日本等發(fā)達國家和地區(qū),我國口腔器械產業(yè)發(fā)展相對滯后,高端產品生產能力不足。因此,我國口腔器械市場大部分產品主要被跨國企業(yè)壟斷,國內企業(yè)市場占有率普遍較低。其中屬于第一梯隊是以國外企業(yè)為主包括登士柏西諾德、愛齊科技等;第二梯隊是國內規(guī)模較大的企業(yè),包括美亞光電、佳兆業(yè)健康等上市企業(yè);第三梯隊包括西諾醫(yī)療、雅博士醫(yī)療、桂林市啄木鳥等。

圖表13:中國口腔醫(yī)療器械企業(yè)競爭梯隊

我國目前擁有近10萬家以上中小口腔診所,并且每年以近5000家左右的速度在增長,市場空間巨大,而過去三年是市場發(fā)展最快的階段,牙種植和正畸業(yè)務仍是口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展亮點,這兩個板塊不僅盈利水平高,而且增長空間大。醫(yī)生和患者對牙科影像設備的要求也越來越高,口腔CT機未來將啟動新一輪的設備升級。

國內競爭市場方面,進口品牌占據(jù)90%以上市場份額,與全球競爭格局類似。歐美品牌占據(jù)高端市場,目標客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構。這些客戶對產品價格不敏感,而對產品品質要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典諾???Nobel Biocare)、德國費亞丹(Ankylos,登士柏西諾德旗下產品)、美國百康(Bicon)、Zimmer Biomet等;日韓品牌性價比較高,主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等,代表品牌有奧齒泰(Osstem)、登騰(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奧(Dio)、美格真(Megazen)等。整體來看,市場格局與全球類似。

圖表14:中國口腔醫(yī)療種植牙品牌情況

正畸領域主要分為傳統(tǒng)托槽正畸和近幾年快速增長的隱形正畸。傳統(tǒng)正畸方面同樣由進口品牌主導,包括3M、美奧、Ormco、HenrySchein等。而隱形正畸目前由艾利科技旗下隱適美品牌執(zhí)牛耳,市占率較高,國內品牌中僅時代天使取得一定的市場份額。

圖表15:國內口腔正畸競爭品牌

從國產化布局情況來看,目前我國口腔醫(yī)療器械企業(yè)仍主要以代理為主,但近幾年出現(xiàn)很多以自主研發(fā)為主的行業(yè)新星,以口腔CBCT行業(yè)為例,美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等??傮w來看目前國內大部分醫(yī)療器械市場國產占比仍相對較低。從細分市場來看,影像類國產占比約為20%-30%,體外診斷類約為30%-40%,整體國產占比較低,具備較大的替代空間。近年來隨著國產民企的崛起,部分細分領域產品已經可以滿足臨床需求,政策、資本、專利、人才的完善,都加速了替代進程,一些細分如體外診斷的血球市場,國產已經具備替代能力。

圖表16:中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)國產替代布局狀況(單位:%)

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著政策的不斷鼓勵、技術的不斷提升,中國口腔醫(yī)療器械將隨著口腔醫(yī)療的發(fā)展而不斷發(fā)展。未來,隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術和口腔醫(yī)療的加速融合,口腔醫(yī)療器械也將朝著數(shù)字化方向發(fā)展。

圖表17:中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容,請注明資料來源(前瞻產業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球及中國口腔醫(yī)療器械(牙科器械)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年全球及中國口腔醫(yī)療器械(牙科器械)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對口腔醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對口腔醫(yī)療...

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