【行業(yè)深度】洞察2023：中國免疫診斷行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：菲鵬生物(838391.NQ);邁瑞醫(yī)療(300760.SZ);萬泰生物(603392.SH);萬孚生物(300482.SZ);邁克生物(300463.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：免疫診斷產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖;中國免疫診斷行業(yè)整體市場份額;中國免疫診斷行業(yè)市場集中度等

中國免疫診斷行業(yè)競爭梯隊

截至2023年，我國免疫診斷行業(yè)頭部企業(yè)是羅氏、雅培、貝克曼、西門子等外資企業(yè)。本土企業(yè)方面，按營業(yè)收入來劃分，根據(jù)2023年上半年行業(yè)內(nèi)上市公司的營收表現(xiàn)，第一梯隊的企業(yè)營收在20-200億元之間，代表性企業(yè)包括邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、安圖生物、三諾生物等，第二梯隊的企業(yè)營收在10-20億元之間，代表性企業(yè)包括新產(chǎn)業(yè)生物、萬孚生物、科華生物等，第三梯隊的企業(yè)營收在10億元以下，包括基蛋生物、明德生物、熱景生物等。

中國免疫診斷行業(yè)市場份額

——中國免疫診斷行業(yè)市場整體份額

從市場份額分布來看，我國免疫診斷市場超過半數(shù)份額被國外企業(yè)所占據(jù)，其中，羅氏(Roche)市場份額更是超過四分之一，高達(dá)27%。其次，雅培占據(jù)了我國15%的免疫診斷市場份額，貝克曼、西門子兩家企業(yè)分別占據(jù)7%、6%的份額。國內(nèi)企業(yè)市場份額占比較小，即使是國產(chǎn)免疫診斷行業(yè)龍頭企業(yè)邁瑞醫(yī)療，其市場份額也僅有5%左右。總體來看，我國免疫診斷行業(yè)的國產(chǎn)替代空間相當(dāng)廣闊。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，劃分依據(jù)為銷售額。

——中國免疫診斷行業(yè)不同檢測技術(shù)市場份額

從不同檢測技術(shù)的市場份額來看，在化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域，國外企業(yè)占比超過七成，國內(nèi)企業(yè)僅邁瑞醫(yī)療、安圖生物、新產(chǎn)業(yè)生物、邁克生物有一小部分份額，其中，國內(nèi)行業(yè)龍頭邁瑞醫(yī)療僅占有7%市場份額。在單人份定量檢測市場中，我國本土市場占比較大，其中，萬孚生物市占率達(dá)到22%，明德生物市占率達(dá)到17%，基蛋生物市場率為13%。

注：1)該圖表數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，劃分依據(jù)為銷售額。2)左圖為化學(xué)發(fā)光技術(shù)，右圖為單人份定量檢測。

中國免疫診斷行業(yè)市場集中度

從整體來看，我國免疫診斷行業(yè)市場較為集中，頭部市場為外資企業(yè)壟斷，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)競爭空間狹小，競爭狀況較為激烈。從整體來看，我國免疫診斷行業(yè)CR4達(dá)到56%，CR8為70%。單看國內(nèi)本土企業(yè)，CR4為14%，CR8為19%。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，劃分依據(jù)為銷售額。

中國免疫診斷行業(yè)各細(xì)分市場競爭情況

從免疫診斷行業(yè)各個細(xì)分市場的規(guī)模來看，腫瘤標(biāo)志物檢測項目市場空間最大，達(dá)到了124億元，其次，甲狀腺功能檢測項目市場空間為79億元，傳染病檢測項目市場空間為71億元。這三項是我國免疫診斷項目中，規(guī)模排名前三的行業(yè)，同時，行業(yè)內(nèi)相關(guān)公司在產(chǎn)品布局方面也首要考慮了腫瘤、甲狀腺和傳染病的檢測試劑及配套儀器，因此，上述領(lǐng)域競爭較為激烈，未來，激烈的市場競爭將由規(guī)模較大的市場逐步向規(guī)模較小、同時競爭者、競爭產(chǎn)品相對較少的市場傳導(dǎo)，對應(yīng)的，優(yōu)生優(yōu)育、炎癥因子的競爭激烈程度或?qū)⒂兴嵘?/p>

中國免疫診斷行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從免疫診斷上市公司的業(yè)務(wù)布局來看，空間區(qū)域上，涉及境外業(yè)務(wù)的公司包括菲鵬生物、諾唯贊、安圖生物、邁瑞醫(yī)療、三諾生物、新產(chǎn)業(yè)、萬孚生物、新華醫(yī)療、科華生物、基蛋生物、熱景生物等，而國外市場份額占比較大(超過三分之一)的公司包括三諾生物、新產(chǎn)業(yè)、萬孚生物、基蛋生物、熱景生物。

此外，值得注意的是，截至2023年，中國免疫診斷技術(shù)的主流發(fā)展方向為化學(xué)發(fā)光技術(shù)，而化學(xué)發(fā)光技術(shù)的兩大技術(shù)路線(微孔板式化學(xué)發(fā)光、磁微?；瘜W(xué)發(fā)光)中，磁微粒化學(xué)發(fā)光是目前國際上主流的檢測技術(shù)，在發(fā)達(dá)國家中，已經(jīng)實現(xiàn)了從酶聯(lián)免疫技術(shù)項化學(xué)發(fā)光技術(shù)的升級換代。而磁微?；瘜W(xué)發(fā)光技術(shù)中，最為重要的一點是，不同品牌的儀器和試劑不能混用，主要原因為發(fā)光標(biāo)記物不同。因此，在磁微?；瘜W(xué)發(fā)光技術(shù)領(lǐng)域中，密集型市場戰(zhàn)略將會在較大程度上提升公司的競爭力，即只要公司的儀器產(chǎn)品大規(guī)模鋪設(shè)開，后續(xù)可通過持續(xù)出售試劑來賺取更多利潤，從而鞏固公司的競爭力，形成良性循環(huán)。結(jié)合前文中我國化學(xué)發(fā)光技術(shù)的市場份額情況以及下表中不同公司的儀器產(chǎn)量，可以看出，邁瑞醫(yī)療的競爭力較強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿^大。

中國免疫診斷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，由于我國免疫診斷行業(yè)國內(nèi)現(xiàn)有競爭者均是從外資企業(yè)手中爭奪不足半數(shù)的市場份額，因此現(xiàn)有競爭狀況較為激烈。同時，雖然行業(yè)利潤較高，但技術(shù)門檻也較高，故行業(yè)新進(jìn)入者威脅不是很大。由于免疫診斷行業(yè)中，上游原材料供應(yīng)商還有生物化學(xué)、生物醫(yī)藥等其他領(lǐng)域的客戶，且上游也為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此，上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。免疫診斷行業(yè)本身也是技術(shù)密集型行業(yè)，且在下游應(yīng)用端，存在一定的剛需屬性，故下游議價能力弱，成本可以進(jìn)行良好傳導(dǎo)的同時，也為行業(yè)本身帶來較大的利潤空間。替代品威脅方面，目前其他診斷方法中，暫未有能對其形成替代效應(yīng)的其他產(chǎn)品。

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