【行業(yè)深度】洞察2023：中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場競爭格局、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：立昂微(605358)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、中晶科技(003026)、環(huán)球晶圓(6488.TWO)、中環(huán)股份(002129)等

本文核心數(shù)據(jù)：半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場份額;半導(dǎo)體硅片行業(yè)企業(yè)情況

1、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)競爭層次

半導(dǎo)體硅片又稱硅晶圓片，是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。目前，國內(nèi)半導(dǎo)體硅片上市公司包括立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、中晶科技等。

目前，我國半導(dǎo)體硅片行業(yè)企業(yè)分為半導(dǎo)體硅片制造商，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈一體化廠商以及多領(lǐng)域布局的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)商，由于我國最常用的大尺寸硅片(8-12英寸)產(chǎn)品主要依賴進口，能夠批量生產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的企業(yè)數(shù)量相對較少。

2、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場份額

與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場份額較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進水平相比仍具有顯著差距。

總體來看，中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場份額主要由外資企業(yè)占據(jù)，根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2022年中國半導(dǎo)體硅片銷售額達到138億元，根據(jù)國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、有研硅和眾合科技的半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，上述企業(yè)的國內(nèi)市場份額分別為22.72%、12.65%、3.58%與2.64%。

注：國內(nèi)企業(yè)的行業(yè)競爭份額由企業(yè)在半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)上的營收除以國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模計算得出。

3、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場集中度

整體來看，全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)集中度較高，2022年國內(nèi)前三廠商合計市場份額達38.95%，前6廠商市場份額為44.49%。

4、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)對比

立昂微、眾合科技、中晶科技等在半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)上的毛利率較高，2022年，滬硅產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)營收達31.36億元，居于行業(yè)領(lǐng)先地位?？傮w來說，在大尺寸半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)領(lǐng)域，我國具備規(guī)模化生產(chǎn)半導(dǎo)體硅片能力的企業(yè)數(shù)量較少。

5、中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從半導(dǎo)體硅片行業(yè)當前競爭者競爭情況來看，中國目前半導(dǎo)體硅片企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品市場競爭，高端產(chǎn)品市場競爭以國外龍頭廠商技術(shù)與品牌為主，當前行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;從上游議價能力來看，上游國產(chǎn)供應(yīng)商整體議價能力較強;從替代品威脅情況來看，當前新型第三代硅片還未能大規(guī)模商用，半導(dǎo)體硅片行業(yè)替代品威脅較小;此外由于進入壁壘較高，半導(dǎo)體硅片行業(yè)潛在進入者的威脅不大。

綜合來看，運用波特的“五力”模型，對半導(dǎo)體硅片行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，其競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國半導(dǎo)體硅片（硅晶圓）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。