【干貨】2023年飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

飼料行業(yè)主要上市公司：新希望(000876)、海大集團(002311)、通威股份(600438)、大北農(nóng)(002385)、粵海飼料(001313)、神農(nóng)集團(605296)、唐人神(002567)、金新農(nóng)(002548)、傲農(nóng)生物(603363)、天康生物(002100)、禾豐股份(603609)等

本文核心數(shù)據(jù)：飼料產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、代表性企業(yè)區(qū)域分布

飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產(chǎn)飼料等;下游為飼料需求方，多為農(nóng)戶和養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖范圍涵蓋家禽養(yǎng)殖、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等。

上游原料方面，近年來國家推動玉米、豆粕的減量替代，未來上游原料對外依存度將降低，國內(nèi)原料庫逐漸建立，原料穩(wěn)定性將逐漸提升。中游飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)創(chuàng)新能力加強，新產(chǎn)品研發(fā)加快，同時中游企業(yè)的縱向一體化程度加深，中游環(huán)節(jié)和上下游之間的聯(lián)系將更緊密。飼料下游養(yǎng)殖業(yè)方面，中國肉類消費水平提升將提升下游養(yǎng)殖業(yè)的業(yè)務規(guī)模。

飼料行業(yè)上游原材料代表性提供商有北大荒集團、綠康生化等;飼料中游的生產(chǎn)企業(yè)有新希望集團、海大集團、唐人神、通威股份等;飼料下游養(yǎng)殖企業(yè)眾多，代表性企業(yè)牧原股份、溫氏股份、國聯(lián)水產(chǎn)等。

目前，中國飼料行業(yè)企業(yè)縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團、海大集團、大北農(nóng)等企業(yè)均一體化布局飼料以及下游養(yǎng)殖業(yè)。部分企業(yè)例如百洋股份等已經(jīng)開始布局上游原料，提升企業(yè)對于原料的控制力度。

飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從區(qū)域分布看，飼料上游原料供應商主要分布于內(nèi)蒙古、廣東、福建、北京等省市;中國飼料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、四川等省份，其中廣東省飼料上市公司數(shù)量眾多，海大集團、粵海飼料等;飼料下游主要為養(yǎng)殖業(yè)，代表性上市公司分布于廣東、江蘇、河南等省份。

飼料行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務發(fā)展情況

2022年，中國飼料上市公司飼料收入較高的企業(yè)包括海大集團、新希望、通威股份，收入均超300億元;從毛利水平看，行業(yè)整體毛利率較低，其中大北農(nóng)、百洋股份、神農(nóng)集團超過11%，高于其他飼料上市公司;從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過2000萬噸。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡分布在全國主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點關注優(yōu)勢省份的銷售布局。

飼料行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

2022年以來，中國飼料企業(yè)投資動向主要包括設立子公司、新建項目、對子公司增資等。中國飼料行業(yè)代表性企業(yè)投資動向匯總?cè)缦拢?/p>

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