預(yù)見2023：《2023年中國核污染防治行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中電環(huán)保(300172.SZ)、力源科技(688565.SH)、建工修復(fù)(300958.SZ)、嘉戎技術(shù)(301148.SZ)、三達膜(688101.SH)、沃頓科技(000920.SZ)、萊伯泰科(688056.SH)、聚光科技(300203.SZ)、實樸檢測(301228.SZ)、禾信儀器(688622.SH)、中廣核技(000881.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國核污染防治行業(yè)供需現(xiàn)狀;中國核污染防治行業(yè)市場規(guī)模;中國核污染防治企業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

核污染主要指放射性污染，根據(jù)《中華人民共和國放射性污染防治法》規(guī)定，放射性廢物指含有放射性核素或者被放射性核素污染，其活度濃度或者總活度大于國家確定的清潔解控水平，預(yù)期不再使用的廢棄物。

中國的放射性廢物主要來自于核電廠、研究堆、核燃料循環(huán)、核技術(shù)利用和鈾(釷)礦資源的開發(fā)利用。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、工信部和國家原子能機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《放射性廢物分類》，原則上，極短壽命放射性廢物、極低水平放射性廢物、低水平放射性廢物、中水平放射性廢物和高水平放射性廢物對應(yīng)的處置方式分別為貯存衰變后解控、填埋處置、近地表處置、中等深度處置和深地質(zhì)處置。

結(jié)合《乏燃料管理安全和放射性廢物管理安全聯(lián)合公約》第七次審議會議報告，前瞻將核污染防治定義為：在核設(shè)施設(shè)計、建造、運行和退役過程中，通過廢物的源頭控制、再循環(huán)與再利用、清潔解控、優(yōu)化廢物處理和強化管理等措施，經(jīng)過代價利益分析，使最終放射性廢物的產(chǎn)生量(體積和活度)可合理達到盡量低。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為膜設(shè)備與儀器儀表，下游為核電站

核污染防治產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括膜設(shè)備和各類儀器儀表;下游客戶則為各大核電站。在核污染防治產(chǎn)業(yè)鏈的參與者中，上游膜設(shè)備廠商有嘉戎技術(shù)、三達膜、沃頓科技等，儀器儀表廠商有萊伯泰科、聚光科技、實樸檢測、禾信儀器等;中游核污染防治廠商有中電環(huán)保、力源科技、中電加美、凱迪水務(wù)等;下游為核電站運營公司，包括中國核電、中國廣核、國家電投、華能集團、大唐集團。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于安全監(jiān)管新階段

結(jié)合《中國核與輻射安全管理體系總論》，我國核污染防治行業(yè)可分為起步探索階段(1984-1998)、整合提高階段(1998-2008)、快速發(fā)展階段(2008-2018)和核污染安全監(jiān)管新階段(2018至今)。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《核安全與放射性污染防治“十三五”規(guī)劃及2025年遠景目標(biāo)》，我國目前已完成一批早期核設(shè)施退役任務(wù)，重點核設(shè)施退役工作取得階段性成果;歷史遺留放射性廢物治理取得成效;建成一座中低放固體廢物處置場，形成西北、西南、華南區(qū)域處置格局;完成一批鈾礦冶設(shè)施的退役任務(wù)，基本完成重點地區(qū)鈾地質(zhì)勘探設(shè)施的退役和治理任務(wù)。

行業(yè)政策背景：創(chuàng)新核退役、核污染場地治理等關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)裝備

我國十分重視核污染防治產(chǎn)業(yè)，出臺了一系列的法律法規(guī)與政策文件。2023年7月，生態(tài)環(huán)境部提出建設(shè)重點實驗室，面向國家核安全戰(zhàn)略需求，開展核與輻射安全智能監(jiān)測與控制、核設(shè)施退役治理關(guān)鍵技術(shù)與智能裝備、核污染場地治理與生態(tài)修復(fù)研究，突破現(xiàn)有理論與技術(shù)瓶頸，創(chuàng)新核退役、核污染場地治理等關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)裝備。

2023年8月，海關(guān)總署發(fā)布公告，為全面防范日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風(fēng)險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，海關(guān)總署自2023年8月24日(含)起全面暫停進口原產(chǎn)地為日本的水產(chǎn)品(含食用水生動物)。

行業(yè)發(fā)展背景

核工業(yè)中會產(chǎn)生放射性廢棄物、廢水、廢氣等污染物。當(dāng)核電站發(fā)生事故時，也會導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染，典型案例如切爾諾貝利事件和由2011年日本東北地方太平洋近海地震引起的日本福島第一核電廠事故。

2011年3月11日，一場里氏9.0級的地震及其引發(fā)的海嘯對福島核電站造成毀滅性打擊，導(dǎo)致核電站1至3號機組堆芯熔毀。福島核電站是日本最早開始修建的核電站之一，其中第一核電站的6個反應(yīng)堆機組均建于上世紀(jì)70年代核電大發(fā)展時期，修建于1971年的1號機組在事故發(fā)生時已經(jīng)服役了40年，進入壽命末期。

福島核事故后，核電站積聚了大量核廢水。一部分廢水是幫助冷卻核反應(yīng)堆的海水，但同時變成了污染源;另一部分是大量的地下水，它們在海嘯的作用下流入到廠房地下室，和已有的污染水混合在了一起。此外，雨水也滲入廠房，成為污水。隨著核電站積聚的核污水越來越多，在距離福島核事故過去10年后，2021年4月，日本政府宣布要將福島核電站的污水通過多核素去除設(shè)備(ALPS)過濾后排入大海。2023年8月24日，日本將福島核污染水排海。根據(jù)日本政府計劃，福島核污染水的排海至少要持續(xù)30年。

根據(jù)清華大學(xué)的研究，第一批排放的核廢水在排放后240天就會到達我國沿岸海域，1200天后將到達北美沿岸并覆蓋幾乎整個北太平洋。隨后，污染物一邊在赤道洋流的作用下沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，另一邊通過澳大利亞北部海域向印度洋轉(zhuǎn)移。福島第一核電站的核廢水含銫、鍶、氚等多種放射性物質(zhì)。通過ALPS可過濾掉除氚以外的62種放射性物質(zhì)，但是氚難以從水中清除。核污染水在進入海洋環(huán)境之后，首先是通過洋流的輸運，會擴散傳播到不同的大洋。此外還會通過海洋的生態(tài)系統(tǒng)，例如食物鏈的傳播而不斷傳遞，并且也有可能通過公眾攝入海產(chǎn)品的方式進入到人體里，從而對海洋生態(tài)系統(tǒng)或人體健康帶來一定的潛在影響。

綜合而言，日本核污水排海將影響全球經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護，我國核污染防治行業(yè)將快速發(fā)展，為我國經(jīng)濟與生態(tài)發(fā)展保駕護航。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給情況：中電環(huán)保與力源科技項目較多

從核污染防治行業(yè)代表性企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)來看，中電環(huán)保和力源科技的項目案例較多。其中，海水淡化、給水處理、凝結(jié)水精處理是核電站客戶應(yīng)用較多的產(chǎn)品，而力源科技的水汽取樣系統(tǒng)及化學(xué)加藥系統(tǒng)、發(fā)變組保護系統(tǒng)同樣受核電站客戶歡迎。

2、需求情況：廢液處理系統(tǒng)是核心需求產(chǎn)品

結(jié)合華能霞浦核電項目壓水堆一期工程、廣東太平嶺核電廠二期工程分別于2022年5月發(fā)布的選址階段的環(huán)境報告書，可見廢液、廢氣和固體廢物處理和貯存設(shè)施、以及放射性流出物監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測和事故應(yīng)急設(shè)施是核電站客戶在核污染防治方面的主要需求。放射性廢液經(jīng)廢液處理系統(tǒng)處理，取樣分析滿足排放要求后，通過核島廢液排放系統(tǒng)向環(huán)境受控排放。廢液處理系統(tǒng)采用過濾、蒸發(fā)和除鹽等較為成熟的處理工藝對放射性廢液進行處理，以確保處理后排放的液態(tài)流出物濃度和總量滿足國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

行業(yè)競爭格局

按業(yè)務(wù)成熟度劃分，2023年我國核污染防治市場參與者可分為三大梯隊。第一梯隊為產(chǎn)品及解決方案成熟、項目經(jīng)驗豐富的公司，業(yè)務(wù)覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結(jié)水、放射性廢水等，例如中電環(huán)保和力源科技。第二梯隊為業(yè)務(wù)處于研發(fā)階段的公司，其中中電加美2022年與中核集團合作、實現(xiàn)了公司在核電行業(yè)凝結(jié)水精處理項目零的突破;凱迪水務(wù)則有遼寧紅沿河核電海水淡化項目的經(jīng)驗;建工修復(fù)則在積極建設(shè)放射性污染土壤的治理技術(shù)。第三梯隊包括污水處理相關(guān)領(lǐng)域公司，為客戶提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和項日運營服務(wù)，但目前暫不涉及核電領(lǐng)域業(yè)務(wù)，例如科凈源、科融環(huán)境、中建環(huán)能等。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

從技術(shù)方向而言，放射性廢水處理技術(shù)主要的發(fā)展方向是新材料新工藝的開發(fā)，可以采用人工智能、仿生材料，量子化學(xué)等新技術(shù)交叉結(jié)合。

從監(jiān)管及需求方面而言，當(dāng)前，我國生態(tài)環(huán)境部按照監(jiān)控重點區(qū)域、覆蓋管轄海域、掌握關(guān)鍵通道的思路，正在組織開展2023年度我國管轄海域海洋輻射環(huán)境監(jiān)測，后續(xù)將持續(xù)加強有關(guān)監(jiān)測工作，及時跟蹤研判福島核污染水排海對我國海洋輻射環(huán)境可能的影響。2023年8月日本宣布試運行排放核廢水，展望未來，我國海洋輻射環(huán)境監(jiān)測需求將大幅提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水污染治理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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