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【干貨】功能性護(hù)膚品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 杜永芳 ? 2023-10-30 14:15:29  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5363G0

功能性護(hù)膚品主要上市公司:貝泰妮(300957.SZ);華熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);創(chuàng)爾生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷爾佳(301371.SZ)

本文核心數(shù)據(jù):中國功能性護(hù)膚品行業(yè)上市公司功能性護(hù)膚品產(chǎn)量/銷量/產(chǎn)能

功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)由原料、包裝材料和委托加工產(chǎn)成品組成,主要原料有活性物、保濕劑、面膜布、防曬劑以及油脂等,主要包裝材料包括塑料、花盒、泵頭、禮盒、軟管等,同時,品牌商專注于品牌、渠道和研發(fā)建設(shè),委托加工生產(chǎn)成為功能性護(hù)膚行業(yè)的主要生產(chǎn)模式;產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)為功能性護(hù)膚品自營及分銷;產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)為銷售渠道和終端消費(fèi)者,渠道端以線上渠道為主流,包括垂直自營B2C、綜合B2C平臺、品牌商城、品牌集合店等,線下渠道則有大型商超、日化專營、百貨商場專柜等。

圖表1:功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈

從功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看,代表性企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游。上游原料供應(yīng)商主要有科思股份、青松股份、林森生物、百好博、西西艾爾等,包裝材料供應(yīng)商包括嘉亨家化錦盛新材,產(chǎn)成品代工商主要有諾斯貝爾、科絲美詩、瑩特麗等。

中游功能性護(hù)膚品牌商分為國內(nèi)廠商和國際廠商,國內(nèi)廠商包括貝泰妮、華熙生物、上海家化、珀芙研、百雀羚、創(chuàng)爾生物、巨子生物、敷爾佳、HFP、林清軒等,國際廠商包括歐萊雅集團(tuán)、雅詩蘭黛、皮爾法伯、強(qiáng)生、資生堂等。

下游銷售渠道包括天貓、京東、拼多多、小紅書、抖音、唯品會等線上渠道以及王府井、友阿、天虹等線下渠道。與海外成熟市場相比,國內(nèi)的專業(yè)化渠道仍存在發(fā)展空間。

圖表2:中國功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從企業(yè)區(qū)域分布來看,我國功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū),上海和廣東的功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對完善,其中上海的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多,達(dá)9家。

圖表3:2023年功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,上海的功能性護(hù)膚品企業(yè)最多,包括上海家化、珀芙研、百雀羚、林清軒,廣東分布有創(chuàng)爾生物和HFP,云南有貝泰妮,陜西有巨子生物,黑龍江有敷爾佳。

圖表4:2023年功能性護(hù)膚品代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

功能性護(hù)膚品代表性企業(yè)產(chǎn)量/銷量/產(chǎn)能情況

目前,布局了功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,華熙生物的產(chǎn)銷量領(lǐng)先于其它企業(yè),貝泰妮緊隨其后。產(chǎn)能方面,貝泰妮在建產(chǎn)能約4500萬標(biāo)準(zhǔn)支/盒,建成后生產(chǎn)能力將大大提升。功能性護(hù)膚品行業(yè)的其它代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如下:

圖表5:2022年中國功能性護(hù)膚品上市公司功能性護(hù)膚品產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)能情況

功能性護(hù)膚品代表性企業(yè)最新投資動向

2021年5月1日,我國首部專門針對化妝品注冊備案管理的部門規(guī)章《化妝品注冊備案管理辦法》開始施行后,配套政策相繼出臺,功能性護(hù)膚品作為優(yōu)質(zhì)國貨賽道,迎來重大利好。據(jù)此,功能性護(hù)膚品行業(yè)的上市企業(yè)也相應(yīng)提出了最新的發(fā)展規(guī)劃,如貝泰妮將持續(xù)聚焦以“薇諾娜(Winona)”為核心的敏感肌產(chǎn)品開發(fā),華熙生物針對潤百顏、夸迪、米蓓爾、BM肌活四大功能性護(hù)膚品牌提出進(jìn)一步的工作規(guī)劃。此外,其他上市公司也明確了其功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)的發(fā)展布局:

圖表6:中國功能性護(hù)膚品行業(yè)上市公司-功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)最新布局情況

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球及中國功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年全球及中國功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對功能性護(hù)膚品行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對功能性護(hù)...

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作者 杜永芳
產(chǎn)業(yè)研究院、分析師
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