【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：金盤(pán)科技(688676);新風(fēng)光(688663);百利電氣(600468)等

本文核心數(shù)據(jù)：無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置高端產(chǎn)品的大部分市場(chǎng)仍然被外資企業(yè)占據(jù)，而一些技術(shù)要求不高的產(chǎn)品則主要為國(guó)內(nèi)企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)。以低壓無(wú)功補(bǔ)償裝置為例，低壓無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備市場(chǎng)上存在著大量的本土企業(yè)，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。本土企業(yè)和外資企業(yè)在某些產(chǎn)品的技術(shù)方面仍然存在著差距。

根據(jù)企查貓以“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“無(wú)功補(bǔ)償”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到無(wú)功補(bǔ)償裝置企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)企業(yè)主要分布在浙江(169家)、江蘇(116家)、河北(125家)、山東(52家)、安徽(52家)、廣東(43家)等省市，其余省市企業(yè)不足40家。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置代表企業(yè)分布在北京、天津、江蘇、山東、上海、廣東等沿海省市，以及河南、四川、安徽、江西等內(nèi)陸省份。

中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2022年，思源電氣以105.37億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，金盤(pán)科技營(yíng)收47.46億元，為列第二，其余企業(yè)營(yíng)收不足30億元。

中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)企業(yè)集中度

無(wú)功補(bǔ)償裝置生產(chǎn)企業(yè)主要客戶(hù)為電力公司和國(guó)有電力設(shè)備經(jīng)營(yíng)、電力工程施工或開(kāi)發(fā)建設(shè)企業(yè)，客戶(hù)相對(duì)集中，企業(yè)業(yè)務(wù)在一定程度上將受制于區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模。由于客戶(hù)集中度較高，靠前的客戶(hù)占據(jù)的市場(chǎng)份額也較大，因此市場(chǎng)集中度較高。從已公布的無(wú)功補(bǔ)償裝置上市企業(yè)營(yíng)收，結(jié)合我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置市場(chǎng)集中度CR5約43%。

中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，布局了無(wú)功補(bǔ)償裝置生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，和順電氣、森源電氣的無(wú)功補(bǔ)償裝置產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。無(wú)功補(bǔ)償裝置產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力情況如下：

注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;無(wú)功補(bǔ)償裝置產(chǎn)業(yè)對(duì)上游原材料行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)，主要原因是上游產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致其議價(jià)能力提高;無(wú)功補(bǔ)償裝置產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方面，下游用戶(hù)數(shù)量較少，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，購(gòu)買(mǎi)數(shù)量較大，轉(zhuǎn)換的成本較高，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化較高，高端產(chǎn)品同質(zhì)化較低，因此議價(jià)能力較強(qiáng);雖然無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)的吸引力較強(qiáng)，但有一定的資金與技術(shù)壁壘，因此無(wú)功補(bǔ)償裝置產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者的威脅一般;無(wú)功補(bǔ)償裝置沒(méi)有相關(guān)可替代的產(chǎn)品，同時(shí)在無(wú)功補(bǔ)償裝置領(lǐng)域，隨著我國(guó)對(duì)于智能制造、智能電網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的投入，使得對(duì)于無(wú)功補(bǔ)償裝置的需求在不斷上升，市場(chǎng)上的替代品威脅不大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，無(wú)功補(bǔ)償裝置產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)功補(bǔ)償裝置行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。