【行業(yè)深度】洞察2023：中國無功補償裝置行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：金盤科技(688676);新風光(688663);百利電氣(600468)等

本文核心數(shù)據(jù)：無功補償裝置行業(yè)競爭梯隊;無功補償裝置行業(yè)企業(yè)布局等

中國無功補償裝置行業(yè)競爭梯隊

從競爭格局來看，我國無功補償裝置高端產(chǎn)品的大部分市場仍然被外資企業(yè)占據(jù)，而一些技術(shù)要求不高的產(chǎn)品則主要為國內(nèi)企業(yè)相互競爭。以低壓無功補償裝置為例，低壓無功補償設備市場上存在著大量的本土企業(yè)，占據(jù)了絕大部分市場。本土企業(yè)和外資企業(yè)在某些產(chǎn)品的技術(shù)方面仍然存在著差距。

根據(jù)企查貓以“電氣機械和器材制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“無功補償”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到無功補償裝置企業(yè)區(qū)域分布。中國無功補償裝置行業(yè)企業(yè)主要分布在浙江(169家)、江蘇(116家)、河北(125家)、山東(52家)、安徽(52家)、廣東(43家)等省市，其余省市企業(yè)不足40家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國無功補償裝置代表企業(yè)分布在北京、天津、江蘇、山東、上海、廣東等沿海省市，以及河南、四川、安徽、江西等內(nèi)陸省份。

中國無功補償裝置行業(yè)競爭格局

按主營業(yè)務營收金額來看，2022年，思源電氣以105.37億元的營業(yè)收入位列第一，金盤科技營收47.46億元，為列第二，其余企業(yè)營收不足30億元。

中國無功補償裝置行業(yè)企業(yè)集中度

無功補償裝置生產(chǎn)企業(yè)主要客戶為電力公司和國有電力設備經(jīng)營、電力工程施工或開發(fā)建設企業(yè)，客戶相對集中，企業(yè)業(yè)務在一定程度上將受制于區(qū)域市場規(guī)模。由于客戶集中度較高，靠前的客戶占據(jù)的市場份額也較大，因此市場集中度較高。從已公布的無功補償裝置上市企業(yè)營收，結(jié)合我國無功補償裝置市場規(guī)模測算，我國無功補償裝置市場集中度CR5約43%。

中國無功補償裝置行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了無功補償裝置生產(chǎn)業(yè)務的上市企業(yè)中，和順電氣、森源電氣的無功補償裝置產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。無功補償裝置產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務布局及競爭力情況如下：

注：統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。

中國無功補償裝置行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國無功補償裝置企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)競爭較為激烈;無功補償裝置產(chǎn)業(yè)對上游原材料行業(yè)的議價能力較強，主要原因是上游產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，導致其議價能力提高;無功補償裝置產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方面，下游用戶數(shù)量較少，市場規(guī)模增長穩(wěn)定，購買數(shù)量較大，轉(zhuǎn)換的成本較高，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化較高，高端產(chǎn)品同質(zhì)化較低，因此議價能力較強;雖然無功補償裝置行業(yè)的吸引力較強，但有一定的資金與技術(shù)壁壘，因此無功補償裝置產(chǎn)業(yè)新進入者的威脅一般;無功補償裝置沒有相關(guān)可替代的產(chǎn)品，同時在無功補償裝置領(lǐng)域，隨著我國對于智能制造、智能電網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的投入，使得對于無功補償裝置的需求在不斷上升，市場上的替代品威脅不大。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，無功補償裝置產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無功補償裝置行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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