【干貨】咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

咖啡行業(yè)代表性品牌：瑞幸咖啡;庫(kù)迪咖啡;Manner Coffee;幸運(yùn)咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三頓半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)咖啡連鎖品牌經(jīng)營(yíng)情況

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游參與者類(lèi)型多樣

咖啡是用經(jīng)過(guò)烘焙磨粉的咖啡豆制作出來(lái)的飲料，其與可可、茶同為世界三大飲料。從咖啡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，咖啡行業(yè)上游主要涉及咖啡種植、咖啡采摘、咖啡初加工及咖啡機(jī)的銷(xiāo)售，目前全球咖啡豆產(chǎn)區(qū)分布在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半島和亞洲太平洋地區(qū);

咖啡行業(yè)中游為咖啡深加工及成品，深加工涉及烘焙、研磨、萃取、干燥、再加工等流程，分別可得咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速溶咖啡粉、凍干咖啡粉、即飲咖啡等咖啡成品;

咖啡行業(yè)下游即咖啡流通市場(chǎng)，不同類(lèi)型咖啡的流通/銷(xiāo)售渠道存在差異，主要銷(xiāo)售渠道有連鎖咖啡店、連鎖便利店、商超、電商平臺(tái)、外賣(mài)平臺(tái)等。

在上游領(lǐng)域，咖啡加工商一般有兩種咖啡豆采購(gòu)方式，一種是直接向種植基地采購(gòu)，另一種是向生豆貿(mào)易商采購(gòu)。在我國(guó)，云南省是國(guó)內(nèi)最大的咖啡種植省份，而生豆的貿(mào)易商主要是全球性企業(yè)，包括日本UCC、法國(guó)路易達(dá)孚和日本三井物產(chǎn)集團(tuán)。

在咖啡機(jī)生產(chǎn)商中，大型、專(zhuān)業(yè)型咖啡機(jī)市場(chǎng)由國(guó)外企業(yè)占領(lǐng)，代表性企業(yè)有意大利德龍(De'Longhi)、瑞士奈斯派索(Nespresso)、飛利浦家電、瑞士雪萊(Schaerer)、意大利意利(illy)等;國(guó)內(nèi)咖啡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要以家用咖啡機(jī)為主，代表性企業(yè)有廣東美的卡菲、小熊電器等。

在中游環(huán)節(jié)，按咖啡成品細(xì)分市場(chǎng)的參與者類(lèi)型來(lái)看，咖啡熟豆的代表性品牌有Uncle Bean’s Coffee、illy等;掛耳咖啡品牌有UCC、隅田川咖啡等;膠囊咖啡品牌有L’or、Blendy、Nespresso等;咖啡液品牌有永璞、柯林、吉飲等;在速溶咖啡市場(chǎng)中，代表性品牌主要有三頓半咖啡、雀巢咖啡、G7咖啡等;凍干咖啡品牌主要有馬克斯韋爾(Maxwell House)、摩可納咖啡等;即飲咖啡市場(chǎng)的代表品牌有貝納頌、農(nóng)夫山泉炭仌、雀巢等;而現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)的代表品牌主要有星巴克、瑞幸咖啡、Costa、%Arabica咖啡等。

在下游流通市場(chǎng)，流通渠道可分為連鎖咖啡店、連鎖便利店、快餐店、電商平臺(tái)和外賣(mài)平臺(tái)。其中，連鎖咖啡店、便利店是現(xiàn)磨咖啡的主要消費(fèi)渠道;而即飲咖啡、速溶咖啡則通過(guò)商超、便利店、電商平臺(tái)等渠道銷(xiāo)售;麥咖啡和K咖啡主要依托麥當(dāng)勞門(mén)店和肯德基門(mén)店進(jìn)行銷(xiāo)售。

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：上海分布最集中

地區(qū)分布方面，目前中國(guó)咖啡企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、云南、四川等省市。截至2023年9月初，廣東共有相關(guān)咖啡企業(yè)數(shù)25033家，江蘇有7262家咖啡企業(yè)，云南和四川分別有7087家和6586家。

從咖啡產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，上海和北京的咖啡產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對(duì)完善，企業(yè)數(shù)量較多。其中，上海的現(xiàn)磨咖啡品牌有M Stand、Manner Coffee和挪瓦咖啡，北京則分布有瑞幸咖啡和庫(kù)迪咖啡。

咖啡代表性連鎖品牌經(jīng)營(yíng)情況

截至2023年9月，我國(guó)連鎖咖啡店的門(mén)店數(shù)量差異較大，瑞幸咖啡是唯一萬(wàn)店品牌，門(mén)店總數(shù)達(dá)12153家，覆蓋301個(gè)城市，除星巴克咖啡、庫(kù)迪咖啡、幸運(yùn)咖之外，其他咖啡品牌門(mén)店數(shù)量均未超過(guò)1000家;城市覆蓋方面，2022年10月才注冊(cè)成立的庫(kù)迪咖啡已覆蓋313個(gè)城市，居所有品牌之首，門(mén)店數(shù)量已超5000家;價(jià)格水平方面，上島咖啡以71元的平均價(jià)格高居榜首，而幸運(yùn)咖的均價(jià)僅8元。

注：數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2023年9月8日。

咖啡代表性品牌最新投資動(dòng)向

咖啡品牌作為餐飲賽道的競(jìng)爭(zhēng)者，紛紛推出新品或聯(lián)名以增強(qiáng)客戶吸引力。2023年9月4日，瑞幸與茅臺(tái)的聯(lián)名產(chǎn)品“醬香拿鐵”正式上新，“白酒+咖啡”的跨界聯(lián)合引來(lái)各路消費(fèi)者嘗鮮，熱度遠(yuǎn)超預(yù)期。而醬香拿鐵刷屏背后的流量密碼，是茅臺(tái)跨界合作瑞幸拿下了“年輕人的第一杯”。

此外，M Stand也攜手百年瑞士制表商Breitling百年靈推出聯(lián)名特調(diào)空中馬提尼;三頓半咖啡聯(lián)合獨(dú)立釀酒工作室推出“星球風(fēng)味酒”第一季“Landing”;庫(kù)迪咖啡則開(kāi)啟國(guó)際化戰(zhàn)略，海外首店于首爾江南開(kāi)業(yè);挪瓦咖啡則與餓了么合作開(kāi)設(shè)了首家聯(lián)名旗艦店，是咖啡品牌首次與外賣(mài)平臺(tái)聯(lián)名開(kāi)設(shè)門(mén)店。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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