2023年全球電子鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 中國企業(yè)為全球電子鋁箔市場主要參與者【組圖】

行業(yè)主要代表性公司：新疆眾和;東陽光;科源電子;廣西正潤;日本昭和等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;需求量

1、電子鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈剖析——產(chǎn)業(yè)鏈條長

電子鋁箔整個產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上游資源及冶煉(高純鋁的生產(chǎn));中游電子鋁箔箔制造;下游電極箔及鋁電解電容器制造。目前電極箔占鋁電解電容器成本較高，鋁電解電容器行業(yè)增速決定了電子鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈需求空間。

2、近四年氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長

鋁是最為重要的有色金屬之一，也是用量最大的有色金屬，隨著鋁的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，國民經(jīng)濟各領(lǐng)域各行業(yè)對鋁的需求將持續(xù)增長，近年來全球氧化鋁產(chǎn)量也快速增長。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017-2022年全球氧化鋁產(chǎn)量波動上升， 2022年全球氧化鋁產(chǎn)量上升至1.39億噸，同比增長0.3%。其中，中國是氧化鋁第一大生產(chǎn)國。

3、電子鋁箔市場分析

——全球電子鋁箔需求量逐年增長

電子鋁箔是通過對高純鋁錠進行一系列壓延、清洗及切割工序等加工而成的一種鋁箔，是生產(chǎn)鋁電解電容器的關(guān)鍵原材料。根據(jù)中國電子元件協(xié)會信息中心公布的數(shù)據(jù)，2019-2022年全球電子鋁箔需求量逐年增長，2022年全球電子鋁箔需求量達到14.5萬噸。預(yù)計到2026年全球電子鋁箔市場需求量將達到18.7萬噸。

——電子鋁箔市場增速放緩

根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2019-2022年全球電子鋁箔市場規(guī)模逐年增長，2022年，電子行業(yè)整體對鋁電解電容器的需求呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2022年全球電子鋁箔市場規(guī)模達到50.7億元，增速放緩。預(yù)計到2026年全球電子鋁箔市場規(guī)模將達到68.1億元。

注;：上述市場規(guī)模根據(jù)下游電極箔產(chǎn)量及代表性企業(yè)電子鋁箔均價測算。

——東陽光、新疆眾和、科源電子為全球電子鋁箔市場三大龍頭

全球電子鋁箔行業(yè)集中度較高。全球電子鋁箔市場銷售額前五的公司主要為廣東東陽光科技控股股份有限公司、新疆眾和股份有限公司、河南科源電子鋁箔有限公司、日本昭和電工株式會社、廣西廣投正潤新材料科技有限公司，其市場份額如下：

注：新疆眾和、東陽光數(shù)據(jù)來自企業(yè)年報，其他公司根據(jù)各公司產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、營收及電子鋁箔業(yè)務(wù)占比情況進行合理測算。

4、電極箔市場分析

——電極箔需求量及市場規(guī)模同步增長

電極箔的生產(chǎn)需要經(jīng)過鋁箔軋制、腐蝕化成兩個階段，聯(lián)結(jié)鋁材加工和電容器制造兩個行業(yè)，是電子鋁箔到鋁電解電容器的中間產(chǎn)品，其主要工藝相對獨立、差異大。2019-2022年全球電極箔市場規(guī)模及需求量同步上升，2022年全球電極箔市場規(guī)模和需求量達到173.9億元以及32811萬平方米。預(yù)計到2026年兩者將分別達到222.2億元以及41110萬平方米。

注：電極箔是電子鋁箔在特定介質(zhì)中進行侵蝕、陽極氧化后用于鋁電解電容器中的電極用箔，通?？煞诸悶楦g箔和化成箔，其中，腐蝕箔需要進一步加工為化成箔才能用作鋁電解電容器的陽極材料。上述電極箔市場規(guī)模主要為化成箔市場規(guī)模。

——東陽光、海星股份、新疆眾和為全球電極箔市場三大龍頭

全球電極箔市場主要被日本和中國占據(jù)，隨著海星股份、東陽光科、新疆眾和等中國本土企業(yè)掌握了化成箔的核心生產(chǎn)技術(shù)，中國化成箔的投資快速增加，產(chǎn)能急劇擴大，打破了日本企業(yè)對化成箔行業(yè)的壟斷，成為全球化成箔的第一生產(chǎn)大國。全球從事電極箔的公司主要有廣東東陽光科技控股股份有限公司、南通海星電子股份有限公司、新疆眾和股份有限公司、日本貴彌功株式會社以及立敦科技股份有限公司，其市場份額如下：

注：東陽光、新疆眾和、海星股份數(shù)據(jù)來自企業(yè)年報，其他公司根據(jù)各公司產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、營收及電極箔箔業(yè)務(wù)占比情況進行合理測算。

5、鋁電解電容器市場分析

——下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動鋁電解電容器行業(yè)需求釋放

鋁電解電容器作為最基本的電子元件之一，被廣泛用于電子信息行業(yè)以及家電等各類電子產(chǎn)品之中，具有體積小、電容量大及成本低的特性，尤其是單位電容量價格在所有電容器中最為便宜，符合信息產(chǎn)品低價化發(fā)展趨勢，廣泛應(yīng)用于通訊、家電、汽車、電子、航空、新材料等行業(yè)，市場需求量極大。從需求量來看，2022年全球鋁電解電容器及整體電容器需求量分別達到16523.9億只和60423.6億只，預(yù)計到2026年全球鋁電解電容器及整體電容器需求量將達到20141.7億只和72685.9億只。

從市場規(guī)模來看，受新能源汽車、工業(yè)控制、5G商用、新型充電技術(shù)、汽車電子化等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動，產(chǎn)品持續(xù)推陳出新，催生了對鋁電解電容器及其主要材料新的需求，但作為鋁電解電容器主要應(yīng)用領(lǐng)域之一的消費電子出貨量下降，導(dǎo)致電子領(lǐng)域?qū)︿X電解電容器需求減弱。2022年全球鋁電解電容器及整體電容器市場規(guī)模分別達到103億美元及261億美元。預(yù)計2026年全球鋁電解電容器及整體電容器市場規(guī)模將達到131億美元及326億美元。

——消費電子仍為鋁電解電容器主要應(yīng)用領(lǐng)域

從全球鋁電解電容器下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，消費電子是鋁電解電容器最主要的下游引用領(lǐng)域，2022年占比約45%;其次為工業(yè)控制領(lǐng)域，占比約11%。此外，移動通訊和新能源汽車等領(lǐng)域快速發(fā)展，下游占比持續(xù)提升，2022年分別達到7%和3%。

(1)消費電子領(lǐng)域

消費電子為鋁電解電容器最大的應(yīng)用市場，2022年全球消費電子市場較為低迷，導(dǎo)致消費電子領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)模增速放緩，2022年消費電子領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)模約46.4億美元。

(2)工業(yè)控制領(lǐng)域

鋁電解電容器在工控機主板被大量使用，受全球工業(yè)控制及自動化市場規(guī)模持續(xù)增長帶動，全球工業(yè)控制領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)?？焖僭鲩L，2022年達到11.3億美元。

(3)移動通訊領(lǐng)域

移動通訊設(shè)備包括通信基站、路由器、交換機等，均大量使用鋁電解電容器。受5G技術(shù)普及及商用化進程不斷加快，移動通訊設(shè)備領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)模快速增長，2022年達到7.2億美元。

(4)新能源汽車領(lǐng)域

新能源汽車的啟動電源、電池控制系統(tǒng)、充電樁等設(shè)備對鋁電解電容器有著大量的需求。隨著新能源汽車在汽車市場的持續(xù)滲透，帶來大量的新能源汽車領(lǐng)域鋁電解電容器市場需求，2022年新能源汽車領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)模約3.1億美元。

(5)風(fēng)電光伏領(lǐng)域

鋁電解電容器因其高電壓等級、高耐紋波能力和長壽命等優(yōu)點廣泛應(yīng)用于光伏逆變器中，此外，鋁電解電容器作為風(fēng)力發(fā)電機組核心部件變流器的關(guān)鍵元件，對風(fēng)力發(fā)電機組的穩(wěn)定性和使用壽命具有重要影響。為實現(xiàn)全球各國的碳中和目標，各國均加速新能源對傳統(tǒng)化石能源的替代，風(fēng)電光伏累計裝機容量不斷提升，帶動了風(fēng)電光伏領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)模的增長，2022年全球風(fēng)電光伏領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)模約1.7億美元。

(6)航空航天領(lǐng)域

全球航空航天產(chǎn)業(yè)受疫情影響較大，2020年全球通用航空飛機交付量同比降低10%，導(dǎo)致2020年航空航天領(lǐng)域與電解電容器市場規(guī)模下降至1.3億美元。2022年全球航空航天領(lǐng)域鋁電解電容器市場規(guī)?？焖倩厣?.9億美元。

6、被動元件市場分析

被動元件又稱無源元件、無源器件，是指不影響信號基本特征，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件。最主要的產(chǎn)品為RCL元件，包括電阻、電容、電感，其中，電容為被動元件市場主要產(chǎn)品。根據(jù)ECIA、中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心、Paumanok公布的全球電容、電感和電阻的數(shù)據(jù)，2022年全球被動元件市場規(guī)模達到345億美元。預(yù)計到2026年全球被動電子元件市場規(guī)模將達到419億美元。

注：上述被動元件市場規(guī)模僅包括電容、電感、電阻市場規(guī)模。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國電子鋁箔行業(yè)市場研究報告》。

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