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2023年全球光伏支架行業(yè)競爭格局分析:美國為主要發(fā)展區(qū)域 行業(yè)龍頭效應(yīng)明顯【組圖】

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20 邱聰 ? 2023-11-02 13:51:49  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7648G0

行業(yè)主要上市公司:中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數(shù)據(jù):區(qū)域格局等

——全球光伏支架區(qū)域發(fā)展格局:呈現(xiàn)以美國為首的多點(diǎn)開花局面

在全球光伏支架行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局方面,呈現(xiàn)出以美國為首的全球市場多點(diǎn)開花的競爭局面。從全球市場來看,光伏行業(yè)仍處于快速發(fā)展時(shí)期,光伏支架作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中的特殊設(shè)備,未來仍會有較高增長。

在過去幾年內(nèi),美國由于其在技術(shù)、市場資源等方面的優(yōu)勢成為全球光伏支架主要應(yīng)用市場,尤其是在跟蹤支架方面。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)BNEF的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),美國市場占據(jù)了全球跟蹤支架近半的市場份額,占比達(dá)到49%,中國和巴西市場緊隨其后,占比分別達(dá)到15%和5%。

圖表1:全球光伏跟蹤支架出貨終端市場區(qū)域格局(單位:%)

——全球光伏支架代工企業(yè)主要分布在中國

在經(jīng)營模式上,國內(nèi)公司較多采用研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造一體化模式,更具品控和成本優(yōu)勢。目前,國外支架可比公司主要采用研發(fā)設(shè)計(jì)+委外生產(chǎn)的經(jīng)營模式,深耕支架技術(shù),在生產(chǎn)制造層面則由其他地區(qū)的代工廠完成。

生產(chǎn)代工企業(yè)以中國的意華股份為代表,其客戶包括NextRacker、GCS、FTC、天合Nclave、正泰安能等,與此同時(shí)又積極拓展了Soltec、PVH等新客戶群體。NextRacker是目前全球最大的光伏跟蹤支架企業(yè),全球光伏跟蹤支架的市占率約為1/3,遙遙領(lǐng)先于其它競爭對手,出貨量預(yù)計(jì)在16GW左右。而意華作為NextRacker的重要供應(yīng)商,代工了NextRacker大約30%左右的跟蹤支架產(chǎn)品。

圖表2:全球光伏支架行業(yè)市場經(jīng)營模式分析

——行業(yè)規(guī)模效應(yīng)不強(qiáng) 企業(yè)通過兼并重組提高競爭力

全球光伏支架企業(yè)通過兼并可以吸收并整合被并購企業(yè)的客戶資源和市場渠道,從而擴(kuò)大自身的市場占有率和影響力,同時(shí)可獲取被并購方的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品線,形成更全面和強(qiáng)大的產(chǎn)品組合。整體來看,光伏支架行業(yè)整體規(guī)模效應(yīng)不強(qiáng),通過兼并可以提升生產(chǎn)規(guī)模,降低單位成本,提高競爭力。歐美企業(yè)加速并購中小型光伏支架企業(yè)以擴(kuò)大市場影響力,同時(shí)行業(yè)跨國兼并案例增多,例如中國天合光能收購了Nclave等。

圖表3:全球光伏支架企業(yè)兼并重組情況分析

——NEXTracker為行業(yè)龍頭企業(yè) 競爭優(yōu)勢明顯

根據(jù)世界權(quán)威能源調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年全球跟蹤器出貨量達(dá)到54.5GW,同比增長率達(dá)到23%。其中NEXTracker位居榜首,跟蹤支架出貨量超過16GW。

圖表4:全球跟蹤支架廠商出貨量情況(單位:GW)

注:數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù),2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從市場規(guī)模來看,2021年NEXTracker蟬聯(lián)榜首,Array Technologies與PV Hardware緊隨其后。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球跟蹤器出貨量達(dá)到54.5GW,同比增長率達(dá)到23%。

圖表5:2016-2021年全球跟蹤支架廠商市場份額情況(單位:%)

注:2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏支架行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國光伏支架行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 邱聰
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