【行業(yè)深度】洞察2023：中國石墨烯行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業(yè)布局分析等)

行業(yè)主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德爾未來(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)績;

1、石墨烯行業(yè)細分領域競爭格局

中國石墨烯行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)技術領頭，國內(nèi)企業(yè)制造領跑的行業(yè)競爭趨勢。石墨烯行業(yè)競爭格局中第一梯隊由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營收規(guī)模較大，已經(jīng)擁有完整的石墨烯生產(chǎn)線并且實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營的龍頭上市企業(yè)組成，該類公司在國內(nèi)國外均有較為成熟的銷售網(wǎng)絡，市占率較高。

第二梯隊主要常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進入行業(yè)較早，擁有較強的研發(fā)能力和全國范圍的銷售網(wǎng)絡的代表企業(yè)。該類企業(yè)依托國內(nèi)的政策支持，人才回流等紅利，有較強的研發(fā)能力，未來發(fā)展?jié)摿^大。

第三梯隊其他中小型石墨烯生產(chǎn)制造公司，該梯隊中企業(yè)較多，市占率均不高，競爭格局較為分散。

在國家及地方政府的支持下，近幾年我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，初步構建起以石墨烯原材料、研發(fā)、制備、應用為主體的產(chǎn)業(yè)鏈。華東地區(qū)憑借其優(yōu)越的地理位置、便利的交通條件涌現(xiàn)出一批具有規(guī)模效應的石墨烯企業(yè)，其中以山東、安徽、江蘇等區(qū)域為代表。

注：企業(yè)數(shù)量查詢時間為2023年9月13日。

2、中國石墨烯行業(yè)企業(yè)布局情況

石墨烯主要分為石墨烯粉體和石墨烯薄膜，其中石墨烯粉體占據(jù)了中國石墨烯產(chǎn)品的絕大部分市場，且石墨烯粉體的部分應用已經(jīng)實現(xiàn)了商用，例如鋰電儲能行業(yè)。而石墨烯薄膜多用于手機屏或柔性屏領域，由于技術尚未成熟，石墨烯薄膜的應用市場仍處于技術研發(fā)階段，市場份額相對較少。

具體來看，中國主要石墨烯粉體企業(yè)主要包括昊鑫科技、寧波墨西、第六元素等，應用領域主要包括電池電容、涂料、鋰電池等。

中國主要石墨烯薄膜企業(yè)主要包括德陽烯碳、二維碳素、重慶墨烯等，應用領域主要包括觸摸屏、傳感器等。

3、中國石墨烯代表企業(yè)業(yè)績情況分析

國內(nèi)石墨烯企業(yè)以中小企業(yè)為主。領先上市企業(yè)包括貝特瑞、方大炭素、銀基烯碳、沃特股份等，各個企業(yè)石墨烯業(yè)務布局各有側重。2022年，貝特瑞和方大炭素作為石墨烯行業(yè)中的龍頭企業(yè)，石墨烯業(yè)務營收分別為2.91億元和48.89億元。各公司的主要業(yè)務業(yè)績情況如下所示：

4、中國石墨烯行業(yè)進入壁壘分析

目前對于石墨烯行業(yè)來說，其主要面臨的進入壁壘為技術壁壘、資金壁壘以及銷售渠道壁壘，其中技術和資金壁壘是資金壁壘是目前最為主要的進入壁壘。石墨烯產(chǎn)值源自新產(chǎn)品，需要技術上的突破，該行業(yè)技術擴散速度慢、產(chǎn)品模仿較為復雜的特性決定了行業(yè)具有較高的技術壁壘;資金方面，石墨烯生產(chǎn)企業(yè)前期需要較大的資金投入建立生產(chǎn)線(反應釜、CVD沉積設備)等，因此資金壁壘較高。

5、中國石墨烯行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國石墨烯行業(yè)屬于新材料行業(yè)，目前尚未有量產(chǎn)的替代品，因此替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)較多，行業(yè)內(nèi)競爭激烈;上游供應商為石墨礦提供商，產(chǎn)品同質化，因此上游議價能力較低;而下游應用領域較廣，因此議價能力較弱;同時，因行業(yè)存在較高的資金、技術門檻，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國石墨烯行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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