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【投資視角】啟示2023:中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)

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20 李明俊 ? 2023-11-05 13:00:22  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8307G1

行業(yè)主要上市公司:四維圖新(002405)、東軟集團(600718)、啟明信息(002232)、高鴻股份(000851)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)、千方科技(002373)等

本文核心數(shù)據(jù):投融資及兼并重組事件

1、行業(yè)投資規(guī)模波動變化,頭部效應(yīng)開始凸顯

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),2014年至2018年,車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資規(guī)模在逐漸擴大,2018年,投資總額達767.89億元,2019年投資規(guī)模開始下滑,2020年又開始回暖,到2021年,車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資規(guī)模達到了歷年最高值,1292.74億元。另外,從近幾年投融資數(shù)量及規(guī)模間的關(guān)系可以看出,行業(yè)投融資數(shù)量比前幾年少,但規(guī)模卻明顯增加,說明進入行業(yè)的資本逐步規(guī)?;?,頭部效應(yīng)開始凸顯。

圖表1:2014-2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

2、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處于快速發(fā)展上升階段

2014-2023年,中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)單筆平均投融資金額波動增長,2021年大幅增長至12億元以上,2022年,我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)單筆平均投資額已為6.64億元。2023年截至9月25日,單筆投資額有所下降,下降至3億元左右。

圖表2:2014-2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)單筆平均融資額情況(單位:億元)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

從車聯(lián)網(wǎng)的投資輪次分析,目前車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融資輪次處于快速發(fā)展階段,自2014年以來,行業(yè)的投融資輪次主要集中在天使輪-A輪,快速發(fā)展到目前,其他輪次的投融資事件也在不斷增多。結(jié)合單筆投資金額的大幅增長,目前車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投融資處于快速發(fā)展階段。

圖表3:截至2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資輪次分布情況(單位:件)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

3、行業(yè)投融資主要集中在車聯(lián)網(wǎng)及硬件領(lǐng)域

車聯(lián)網(wǎng)涉及行業(yè)包括硬件設(shè)備行業(yè)、軟件行業(yè)、汽車行業(yè)、電子制造行業(yè)、地圖行業(yè)、通信行業(yè)及服務(wù)等,覆蓋了傳統(tǒng)電子產(chǎn)品、軟件、信息服務(wù)等行業(yè)的整條產(chǎn)業(yè)鏈,且各行業(yè)間相互銜接,使產(chǎn)業(yè)鏈顯得相對復(fù)雜。同時,也給投資者提供了大量的投資機會和投資領(lǐng)域。

行業(yè)投融資事件數(shù)量較多,2023年部分代表事件詳情匯總?cè)缦拢?/p>

圖表4:2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表企業(yè)融資事件匯總(一)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

圖表5:2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表企業(yè)融資事件匯總(二)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

具體來看,車聯(lián)網(wǎng)投融資事件可以總結(jié)為車聯(lián)網(wǎng)及硬件、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)終端、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)及云服務(wù)等幾大領(lǐng)域。IT桔子的數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)投融資事件主要集中在車聯(lián)網(wǎng)及硬件領(lǐng)域,車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備包括安裝在車輛上的各種傳感器、計算機和通信模塊等,用于實現(xiàn)車輛與外界的連接,比如GPS定位模塊、傳感器、攝像頭、OBD接口。截至2023年,中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中車聯(lián)網(wǎng)及硬件領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量占比達到95%。

圖表6:截至2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資熱門領(lǐng)域(單位:%)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

4、行業(yè)投資主體主要以投資類為主

從行業(yè)投資主體來看, 以投資類主體為主。除了傳統(tǒng)汽車制造商、運營商與車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)企業(yè)的資本積累外,近些年華為、中興、百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也開始紛紛投入資本,跨界布局。另外,隨著國家政策的不斷出臺,國投集團、國汽智聯(lián)等許多國有資本也加大車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資力度,推動車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。

圖表7:截至2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)直接投資主體分布(單位:%)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

5、行業(yè)兼并重組事件以橫向整合為主

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是集汽車制造、通信、互聯(lián)網(wǎng)電子等于一體的新型融合性產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條長,角色豐富,跨界融合特征突出,已形成千億級的國內(nèi)市場規(guī)模。行業(yè)內(nèi)兼并重組事件也相對較多,其中以技術(shù)整合和業(yè)務(wù)拓展為主。截至2023年,車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)部分兼并與重組事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表8:截至2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行公司兼并與重組事件匯總(單位:%)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性企業(yè)的兼并與重組類型主要分為橫向整合和縱向整合。

橫向整合是指企業(yè)通過與同一產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)進行合并、收購或聯(lián)盟等形式的合作,擴大自身的規(guī)模和市場份額。橫向整合的目標是增強企業(yè)的實力和競爭優(yōu)勢,通過整合資源和能力,實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)和經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)。橫向整合可以幫助企業(yè)擴大市場份額、降低成本、增強創(chuàng)新能力等。

縱向整合是指企業(yè)通過與上游供應(yīng)商或下游分銷商進行合并、收購或聯(lián)盟等形式的合作,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化??v向整合的目標是優(yōu)化供應(yīng)鏈、控制成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等??v向整合可以幫助企業(yè)實現(xiàn)資源和信息的流通、提高供應(yīng)鏈的效率和穩(wěn)定性。

整體來看,橫向整合注重企業(yè)在同一產(chǎn)業(yè)鏈上與同類企業(yè)的合作,通過擴大規(guī)模和增強競爭優(yōu)勢來實現(xiàn)增長和市場份額的提升;而縱向整合則注重企業(yè)與上下游企業(yè)的合作,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化,提高整個供應(yīng)鏈的效率和競爭力。

截至2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)兼并與重組事件中以橫向整合的類型為主,占比超過50%。

圖表9:截至2023年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)兼并與重組事件類型分布(單位:%)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月25日,下同。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的兼并重組通常會涉及技術(shù)整合,包括合并雙方的技術(shù)平臺、數(shù)據(jù)資源和算法模型,以實現(xiàn)更高效的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。通過兼并重組,企業(yè)可以進一步拓展業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力,實現(xiàn)全方位的車聯(lián)網(wǎng)解決方案,幫助企業(yè)擴大市場份額,通過整合資源和客戶群體,實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和市場競爭力的提升。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下:

圖表10:中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)兼并重組事件分析

6、中國車聯(lián)網(wǎng)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表11:中國車聯(lián)網(wǎng)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 李明俊
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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