2023年韓國免稅行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 韓國市場規(guī)模占全球市場的三分之一【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國中免(601888.SH);王府井(600859.SH);海南發(fā)展(002163.SZ);海南機場(600515.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：韓國免稅市場規(guī)模;各類免稅店占比;全球旅游免稅零售商市場份額

韓國免稅行業(yè)發(fā)展歷程

韓國的免稅行業(yè)發(fā)端于1979年，韓國政府批準本土企業(yè)運營市內(nèi)免稅店業(yè)務，與中國免稅行業(yè)起步發(fā)展時間相近。20世紀末期，亞洲人口可支配收入水平較低，難以對免稅商品的消費產(chǎn)生有利支持，韓國免稅業(yè)務發(fā)展緩慢。進入21世紀后，隨著韓國經(jīng)濟的發(fā)展以及本土人均可支配收入水平的提升，韓國免稅業(yè)迅速崛起。2009年，韓國免稅市場規(guī)模首次超過英國，成為世界第一大免稅市場。2011年，韓國免稅市場占全球份額達到10.4%，仁川國際機場成為世界第一大口岸免稅店。之后，韓國免稅店發(fā)展格局相對穩(wěn)定，行業(yè)巨頭樂天、新羅和新世界等企業(yè)在韓國國內(nèi)和全球范圍內(nèi)都頗具影響力。

韓國免稅市場規(guī)模下滑趨勢明顯

根據(jù)韓國免稅店協(xié)會KDFA披露的數(shù)據(jù)，2019-2022年，韓國免稅市場銷售額大體呈現(xiàn)下滑趨勢，從2019年的213億美元下降到2022年的137.8億美元，規(guī)模下降的主要原因是疫情的不利影響以及中國免稅市場崛起的沖擊。

市內(nèi)免稅店是韓國免稅的主要銷售渠道

韓國免稅店主要分為三類：機場免稅店、離島免稅店和市內(nèi)免稅店。根據(jù)KDFA統(tǒng)計的信息，2023年6月，韓國免稅銷售額為8.27億美元，其中，市內(nèi)免稅店占比81%、機場免稅店占比14%、離島免稅店占比5%，三類免稅店的銷售額與2019年同期相比都恢復到50%左右?？傮w來看，市內(nèi)免稅店是韓國免稅最主要的銷售渠道，而中國免稅商品目前大多通過離島免稅店銷售。

韓國市場規(guī)模占全球市場的三分之一

根據(jù)公開信息統(tǒng)計，全球十大旅游免稅零售商中共有4家企業(yè)來自韓國，分別為：樂天免稅、新羅免稅、新世界百貨和現(xiàn)代百貨免稅，市場份額合計達到33.94%，占全球市場的三分之一。其中，樂天免稅是韓國免稅行業(yè)的龍頭，成立于1980年、與韓國免稅行業(yè)起步發(fā)展處在同一時期，免稅業(yè)務遍布全球、布局7個國家和地區(qū)。目前，樂天免稅和新羅免稅的業(yè)務范圍涉及海內(nèi)外，新世界百貨和現(xiàn)代百貨免稅僅在韓國國內(nèi)開展業(yè)務。

韓國免稅未來發(fā)展趨勢

目前，韓國依然是全球最大的免稅市場。從外部環(huán)境來看，受疫情以及中國離島免稅業(yè)務發(fā)展的影響，未來韓國免稅購物人數(shù)規(guī)模以及免稅商品的吸引力情況并不樂觀，中國免稅的迅速崛起可能會擠占韓國的市場份額。從內(nèi)部環(huán)境來看，韓國免稅運營商線上銷售業(yè)務發(fā)展前景較好，行業(yè)整體競爭格局相對穩(wěn)定。未來，韓國免稅可能繼續(xù)保持較大的市場份額，同時需要應對中國免稅快速發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國免稅業(yè)發(fā)展狀況調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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