預見2023：《2023年中國彩妝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心數(shù)據(jù)：彩妝行業(yè)分類;彩妝行業(yè)市場規(guī)模;彩妝公司毛利率

行業(yè)概況

——彩妝定義及分類

彩妝產(chǎn)品主要指用于臉部、眼部、唇部的美容化妝品，其主要作用是利用色彩變化，賦予皮膚色彩，修整膚色或加強眼、鼻部位的陰影，以增加立體感，從而使之更具魅力。同時，也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷。

彩妝產(chǎn)品可分為面部彩妝、眼部彩妝、唇部彩妝、指甲彩妝等，具體分類如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單

中國彩妝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括甘油、乳化劑、植物提取物、香精等原料廠商以及包裝材料等其他廠商等;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類彩妝生產(chǎn)企業(yè);下游主要為各類銷售渠道運營商。

彩妝產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華熙生物、贊宇科技、萊茵生物、亞香股份、晨光生物等香乳化劑、甘油原料廠商以及永新股份等包裝材料公司;中游企業(yè)有雅詩蘭黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY等國外彩妝品牌廠商以及上海家化、珀萊雅等本土彩妝品牌廠商;行業(yè)下游為麗人麗妝、京東、阿里巴巴、拼多多、唯品會等電商平臺以及線下商超等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入高質(zhì)量發(fā)展期

在中國，彩妝行業(yè)發(fā)展歷程主要可以劃分為4個階段，包括1978年以前的行業(yè)萌芽期、1979-1997年的行業(yè)發(fā)展初期、1998-2015年的行業(yè)加速發(fā)展期以及2016-至今的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展期。尤其，2016年以來花西子、完美日記等新銳品牌則依托小紅書等社交平臺高速增長。在營銷端，彩妝營銷的流量入口則從央視一地方衛(wèi)視——淘寶/天貓——抖音/快手/小紅手等諸多社交平臺依次切換。每個階段的具體特征如下：

行業(yè)政策背景：規(guī)范支持彩妝行業(yè)發(fā)展

我國將彩妝行業(yè)的管理納入日用化學品制造行業(yè)的范疇，近年來，我國更是發(fā)布多項政策推進彩妝行業(yè)往標準化、規(guī)范化方向發(fā)展。2023年4月，國家發(fā)布《化妝品網(wǎng)絡經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》中提出，進一步強化化妝品網(wǎng)絡經(jīng)營監(jiān)管工作，規(guī)范化妝品網(wǎng)絡經(jīng)營行為，保證化妝品質(zhì)量安全：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：花西子、完美日記等國產(chǎn)品牌市占率較高

從整體看，外資品牌創(chuàng)立歷史、在國內(nèi)經(jīng)營時間均長于國貨，消費者對海藍之謎、迪奧、雅詩蘭黛、赫蓮娜、蘭蔻等外資大牌的熟悉度、認同度高，在我國彩妝市場占有率較高，特別是在高端市場。國貨品牌雖擅長打造爆款產(chǎn)品，但缺乏外資品牌長盛數(shù)十年不衰的明星大單品，在產(chǎn)品矩陣寬度和深度、產(chǎn)品效果、科研能力等方面的積累也仍有所不及。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前中國彩妝市場品牌市占率最高的是花西子，市占率為6.8%，排名第二的是完美日記，市占率為6.4%，由此可見，國產(chǎn)品牌在中國彩妝市場越來越得到重視，完美日記和花西子作為國內(nèi)彩妝領域兩顆光芒耀眼的新星，均是在近幾年涌現(xiàn)出來的新銳國貨品牌，兩者憑借著對新媒體營銷手段的充分應用，電商化運營方式的熟練掌握，以及突出產(chǎn)品的差異化打造，實現(xiàn)了銷售額的爆發(fā)式增長。

——需求：2022年市場規(guī)模近716億元

總體來看，影響彩妝需求的因素主要有居民個性化追求心理、消費觀念以及消費水平等：

隨著大眾消費觀念以及審美觀念的升級和改變，越來越多的消費者開始注重自己的外在形象，彩妝漸漸變得越來越重要，消費者開始追求“時尚”與“個性”，2022年我國彩妝市場規(guī)模近716億元，同比增長9.05%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：格局分布明顯

根據(jù)企查貓以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“彩妝/化妝品”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到彩妝企業(yè)區(qū)域分布。中國彩妝行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(3905家)、浙江(1375家)、山東(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國彩妝代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省市。

——企業(yè)競爭：上海家化、珀萊雅競爭力較強

目前，彩妝行業(yè)上市公司中，上海家化業(yè)務收入相對較高，2022年為19.75億元，遙遙領先于其它企業(yè);其次，青島金王和珀萊雅業(yè)務收入分別為8.71億元、7.52億元，位列第二第三;丸美股份和拉芳家化業(yè)務收入分別為2.94億元、1.38億元。貝泰妮和水羊股份業(yè)務收入相對較小。

按彩妝相關(guān)業(yè)務營收金額來看，2022年，上海家化以19.75億元的業(yè)務收入位列第一，青島金王業(yè)務收入8.71億元，位列第二;珀萊雅、丸美股份和拉芳家化業(yè)務收入分別位列第三、第四和第五，其余兩家企業(yè)業(yè)務收入不足1億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢：個性化定制、跨界合作及新銳品牌崛起

未來彩妝行業(yè)將利用科技進行個性化定制，隨著年輕人對新鮮事物關(guān)注度的提高，品牌之間也會大力進行跨界合作。

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2028年市場規(guī)模達1113億元

隨著智能手機和各類社交、即時聊天工具的普及，自拍等消費者形象展示的頻次增加，顏值的重要性被提升到新高度;彩妝對快速提升外在形象方面的功能性被強化。與此同時，全球經(jīng)濟增速放緩下，“口紅效應”顯著。經(jīng)濟增速放緩，消費者需要更多的心靈慰藉，口紅等彩妝相比其他奢侈品價格更易接受，更有助于提高信心。初步預計，到2028年中國彩妝市場規(guī)模有望達1113億元，2023-2028年年均增長率為7.5%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國彩妝產(chǎn)品市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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