預(yù)見2023：《2023年中國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：山東章鼓(002598)、陜鼓動(dòng)力(601369)、金通靈(300091)、西瑪風(fēng)機(jī)(872792)、雙劍股份(833468)、臨風(fēng)股份(831132)、盈峰環(huán)境(000967)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

風(fēng)機(jī)是對(duì)氣體壓縮和氣體輸送機(jī)械的習(xí)慣簡稱，依靠輸入的機(jī)械能，提高氣體壓力并排送氣體的機(jī)械，通常所說的風(fēng)機(jī)包括通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)。按照出口壓力的高低分類，鼓風(fēng)機(jī)是指在設(shè)計(jì)條件下風(fēng)壓在30kPa-200kPa以內(nèi)的風(fēng)機(jī)。

鼓風(fēng)機(jī)也是一種輸送氣體的通用機(jī)械。從使用領(lǐng)域分析，它可用于氣體助燃、金屬氧化、脫硫氧化、發(fā)酵、污水處理等，并廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業(yè)部門。鼓風(fēng)機(jī)主要由下列六部分組成：電機(jī)、空氣過濾器、鼓風(fēng)機(jī)本體、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓風(fēng)機(jī)靠汽缸內(nèi)偏置的轉(zhuǎn)子偏心運(yùn)轉(zhuǎn)，并使轉(zhuǎn)子槽中的葉片之間的容積變化將空氣吸入、壓縮、吐出。

常見的鼓風(fēng)機(jī)可分為羅茨鼓風(fēng)機(jī)、螺桿鼓風(fēng)機(jī)和離心鼓風(fēng)機(jī)，離心鼓風(fēng)機(jī)又可以分為多級(jí)和單級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī)。單級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī)目前常見的類型有空氣懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī)和磁懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富

鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料(鋼材、鑄件、鍛件等)和關(guān)鍵零部件(電機(jī)、軸承、閥門等);中游是指鼓風(fēng)機(jī)制造，鼓風(fēng)機(jī)種類繁多，市場上常見的可劃分為羅茨鼓風(fēng)機(jī)、螺桿鼓風(fēng)機(jī)和離心鼓風(fēng)機(jī)，離心鼓風(fēng)機(jī)的典型代表有空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)和磁懸浮鼓風(fēng)機(jī);產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為鼓風(fēng)機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括石油化工、污水處理、鋼鐵冶煉、火力發(fā)電、水泥等領(lǐng)域。

從中國鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游零部件企業(yè)包括首鋼股份、華菱鋼鐵、日月股份等;中游風(fēng)機(jī)廠商包括金通靈、陜鼓動(dòng)力、山東章鼓等;風(fēng)機(jī)產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，對(duì)應(yīng)企業(yè)范圍較廣，包括中國石油、中原環(huán)保、甘肅能化等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成長期向成熟期過渡階段

近幾年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)前對(duì)鼓風(fēng)機(jī)的需求增長率有所放緩。未來，受益于鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)下游節(jié)能改造和環(huán)保領(lǐng)域新型應(yīng)用的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)行業(yè)營收增速將開始回升。根據(jù)行業(yè)的生命周期理論，結(jié)合我國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可以判斷，目前我國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)正處于成長期向成熟期過渡階段，市場需求依然可期。

目前中國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)在技術(shù)逐漸成熟的良好基礎(chǔ)下，未來的發(fā)展趨勢將會(huì)是環(huán)保和智能化。產(chǎn)品智能化方面，以陜鼓動(dòng)力為例，實(shí)現(xiàn)了冶金鐵前工藝流程中高爐鼓風(fēng)機(jī)組系統(tǒng)、公輔能源系統(tǒng)、鼓風(fēng)機(jī)-高爐聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等全站控制系統(tǒng)EPC工程首次重大突破，實(shí)現(xiàn)高爐鼓風(fēng)機(jī)廠站一體化智能控制。綠色環(huán)保方面，中國加大對(duì)磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)的研究，以電磁懸浮軸承技術(shù)的研究為例，目前清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、上海大學(xué)等高校開展了相關(guān)研究，并在理論分析方面取得了許多研究成果，磁谷公司依托南京航空航天大學(xué)的研究成果進(jìn)行了磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)的研制開發(fā)工作。

行業(yè)政策背景：政策加持，推進(jìn)鼓風(fēng)機(jī)向節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展

鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)屬于通用機(jī)械工業(yè)，是裝備制造業(yè)之一，其發(fā)展受我國裝備制造業(yè)政策的影響。另一方面，鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展趨勢也對(duì)鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。國家“十四五”規(guī)劃中指出要推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造，實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型。

“十一五”計(jì)劃(2006-2010年)時(shí)期，國家將新能源與高效儲(chǔ)能節(jié)能領(lǐng)域的節(jié)能型風(fēng)機(jī)、泵類及高效壓縮機(jī)列為國家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;“十二五”計(jì)劃(2011-2015年)時(shí)期，國家將大型高爐鼓風(fēng)機(jī)組成套設(shè)備等列入《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄(2012年版)》，鼓勵(lì)風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新。“十三五”計(jì)劃(2016-2020年)至“十四五”計(jì)劃(2021-2025年)時(shí)期，國家層面提倡和強(qiáng)調(diào)鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)要向著節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、上游發(fā)展：上游材料設(shè)備供應(yīng)充足

我國鋼鐵行業(yè)、電機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，各類鋼材、電機(jī)等產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量水平較高、供應(yīng)充足，基本能滿足國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)需求，只有少數(shù)特殊品種需要進(jìn)口。

2010-2014年，我國鋼材產(chǎn)量高速增長，2014年我國粗鋼、生鋼、鋼材產(chǎn)量分別為8.22億噸、7.14億噸、11.25億噸，達(dá)十二五以來最高值;2015-2017年受國家供給側(cè)改革、去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)投資增速下滑影響，鋼材、生鐵、粗鋼產(chǎn)量均呈下滑趨勢。

2018-2019年，由于十三五期間去產(chǎn)能計(jì)劃的提前完成，全國鋼材、生鐵、粗鋼恢復(fù)增長，產(chǎn)量分別為12.04億噸、8.08億噸、9.95億噸，同比分別增長6.33%、3. 67%、7.15%。

近年來，中國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降，2022年粗鋼產(chǎn)量101300萬噸，同比下降1.9%，生鐵產(chǎn)量為86383萬噸，同比下降0.5%，鋼材產(chǎn)量為產(chǎn)量134034萬噸，同比增長0.3%

電機(jī)作為基礎(chǔ)動(dòng)力設(shè)備，近年來發(fā)展較為迅速。以交流電機(jī)產(chǎn)量為例，2021年，我國交流電機(jī)的產(chǎn)量為40501.8萬千瓦，同比增長了27.75%。 到2022年，我國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為42928.7萬千瓦，較上一年度增長了5.99%。2023年1-6月中國交流電動(dòng)機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為18397.5萬千瓦。

2、需求領(lǐng)域：環(huán)保為主要應(yīng)用領(lǐng)域

國內(nèi)鼓風(fēng)機(jī)主要應(yīng)用在環(huán)保、化工、冶金、電力等行業(yè)，隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的有效實(shí)施以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備的能效需求會(huì)日益提高，具備節(jié)能高效、低噪音等優(yōu)勢的如磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)的產(chǎn)品需求會(huì)在未來獲得提升;同時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)也將越來越多地運(yùn)用到環(huán)保行業(yè)中。

3、中游供需：產(chǎn)值及規(guī)模不斷提升

近年來，我國通過引進(jìn)國外技術(shù)、合資及自行開發(fā)等措施，陸續(xù)推出性能較好的羅茨鼓風(fēng)機(jī)，頗受用戶歡迎，市場前景較好。同時(shí)，在我國大力提倡節(jié)能減排的前提下，空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)具有效率高、能耗低、噪音小、安裝簡單、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)，在污水處理中將具有廣闊的應(yīng)用前景，產(chǎn)量上升趨勢較為明顯，

《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2020年，參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)羅茨鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)量為79855臺(tái)，同比增長13.7%;參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)量為10315臺(tái)，同比增長5.9%。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2021年羅茨鼓風(fēng)機(jī)突破9萬臺(tái)，離心鼓風(fēng)機(jī)約10900臺(tái);2022年羅茨鼓風(fēng)機(jī)突破10萬臺(tái)，離心鼓風(fēng)機(jī)約11600臺(tái)。

注：《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒(2022年)》暫未發(fā)布，2021、2022年為測算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

從產(chǎn)值情況來看，2020年，參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)羅茨鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)值198019萬元，比上年增長5.8%;離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)值315106萬元，比上年增長32.2%。隨著鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品向制造服務(wù)一體化、高效節(jié)能化等方向發(fā)展，鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量將不斷提高，行業(yè)整體利潤率水平將逐漸提升，未來市場空間廣闊。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2022年參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)羅茨鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)值為22億元，參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)值為45億元。

注：《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒(2022年)》暫未發(fā)布，2021、2022年為測算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

結(jié)合龍頭企業(yè)的市場占測算，2018-2022年中國鼓風(fēng)機(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長的趨勢。2022年市場規(guī)模接近100億元。

注：市場規(guī)模以羅茨鼓風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)山東章鼓在中國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)的市占率(約11%)進(jìn)行測算得出。

行業(yè)競爭格局：龍頭效應(yīng)明顯，市場集中度高

以企業(yè)在鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的營收和技術(shù)水平為標(biāo)準(zhǔn)劃分，第一梯隊(duì)為以陜鼓動(dòng)力和豪頓集團(tuán)為代表規(guī)模較大的企業(yè);第二梯隊(duì)為以金通靈和山東章鼓為代表的上市企業(yè);第三梯隊(duì)為以雙劍股份和臨風(fēng)股份為代表規(guī)模較小的企業(yè)。

根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)機(jī)分會(huì)官網(wǎng)會(huì)員名錄，風(fēng)機(jī)會(huì)員單位一共有近300家，按照公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍統(tǒng)計(jì)得出生產(chǎn)鼓風(fēng)機(jī)的企業(yè)不超過100家，但國內(nèi)主要的上市鼓風(fēng)機(jī)制造廠商卻不足10家。上市公司包括山東章鼓、金通靈、西瑪風(fēng)機(jī)、雙劍股份、臨風(fēng)股份等。

從上市公司的市場數(shù)據(jù)來看，山東章鼓為中國羅茨鼓風(fēng)機(jī)的龍頭上市企業(yè)。根據(jù)市場數(shù)據(jù)的測算，山東章鼓的羅茨鼓風(fēng)機(jī)在中國鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)的市場占有率約為11%。除此之外，中國規(guī)模較大的鼓風(fēng)機(jī)上市公司還包括金通靈、西瑪風(fēng)機(jī)、雙劍股份等。陜鼓動(dòng)力作為中國鼓風(fēng)機(jī)的龍頭企業(yè)，占有較大市場份額，根據(jù)測算，2022年陜鼓動(dòng)力市場份額約為45%。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、行業(yè)發(fā)展前景：市場仍有較大的發(fā)展空間，規(guī)模預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)新突破

未來，隨著國內(nèi)分布式能源、垃圾發(fā)電、污水處理、大氣污染治理行業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步刺激鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)需求的增長。同時(shí)從競爭態(tài)勢看，國內(nèi)鼓風(fēng)機(jī)企業(yè)與國外優(yōu)秀鼓風(fēng)機(jī)品牌在技術(shù)上的差距在逐漸縮小，未來國內(nèi)鼓風(fēng)機(jī)企業(yè)將進(jìn)一步占據(jù)國內(nèi)鼓風(fēng)機(jī)市場份額。因此鼓風(fēng)機(jī)市場仍有較大的發(fā)展空間，結(jié)合鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)到2028年，中國鼓風(fēng)機(jī)市場規(guī)模將突破170億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢：“十四五”建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，智能化和綠色環(huán)保時(shí)代到來

國家“十四五”規(guī)劃中指出要保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基;堅(jiān)持自主可控、安全高效，分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)，打造新興產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造。在實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型的前景下，各個(gè)領(lǐng)域都面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)。在此背景下，高效節(jié)能型風(fēng)機(jī)產(chǎn)品受到國家政策的支持和鼓勵(lì)，鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)將在強(qiáng)化核心技術(shù)的同時(shí)，加速發(fā)展更高效、更環(huán)保的技術(shù)和產(chǎn)品，磁懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī)的產(chǎn)品及技術(shù)將會(huì)成為未來鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

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