預見2023：《2023年中國醫(yī)療信息化行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達信息(300168)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊;醫(yī)療信息化市場規(guī)模;醫(yī)療信息化行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、信息化，是指通過計算機科學和現(xiàn)代網(wǎng)絡通信技術及數(shù)據(jù)庫技術，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。

醫(yī)療信息化是信息化建設中比較復雜的一個行業(yè)。整個醫(yī)療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療信息化主要是指醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關環(huán)節(jié)的信息化。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：結構簡單

醫(yī)療信息化行業(yè)的上游主要由電子設備供應商組成，其成本占醫(yī)療信息化服務提供商總成本的比例較高。醫(yī)療信息化行業(yè)的上游行業(yè)的技術更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價比不斷提高，軟硬件設備市場競爭激烈。

醫(yī)療信息化行業(yè)中游參與者是醫(yī)療信息化服務提供商，行業(yè)下游主要由居民個人以及醫(yī)療服務機構構成，其中醫(yī)療服務機構主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、?？萍膊》乐螜C構、疾病預防控制中心、醫(yī)學科研機構、各級醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機構等構成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫(yī)院、中小型醫(yī)院及各區(qū)域衛(wèi)生中心。

醫(yī)療信息化行業(yè)上游主要有?？低?/a>、華為、中國聯(lián)通、中國移動、神州數(shù)碼、佳杰科技等硬件設備供應商;中游醫(yī)療信息化運營領域主要有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團、東華軟件、萬達信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技等;下游主要有美年健康、愛爾眼科、通策醫(yī)療等民營企業(yè)以及各類醫(yī)院、療養(yǎng)院等醫(yī)療衛(wèi)生機構。

行業(yè)發(fā)展歷程：各醫(yī)療機構加快信息化建設

2009年起醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，頻出的利好政策推動行業(yè)加速發(fā)展。近年來，國家相關部門頒布了一系列政策鼓勵全國各大醫(yī)院進行信息化建設。

自2020年以來，信息化在醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、遠程醫(yī)療等信息技術發(fā)揮了非常重要的作用。

行業(yè)政策背景：支持醫(yī)療信息化發(fā)展

自2003年以來，國務院、國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及醫(yī)院管理系統(tǒng)、電子病歷、遠程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——市場規(guī)模突破630億元

自2009年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療信息化市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機構正在實現(xiàn)部門級應用向院級應用轉變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標準規(guī)范的出臺進一步刺激了行業(yè)信息化應用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機會。

2011-2019年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療行業(yè)信息化市場規(guī)模約為548.2億元，同比增長11.5%。經(jīng)初步核算，2022年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破630億元。

——市場應用主體以醫(yī)療衛(wèi)生機構為主

2015-2019年醫(yī)療衛(wèi)生機構IT系統(tǒng)市場規(guī)模占總體醫(yī)療IT系統(tǒng)比重呈現(xiàn)下降趨勢，從2015年的81.55%下降至2019年的72.66%，其他醫(yī)療平臺IT系統(tǒng)占比從2015年的18.45%提升至2019年的27.34%。

總體來看，我國醫(yī)療信息化的主要應用市場仍然集中在我國醫(yī)療衛(wèi)生機構。前瞻初步估計，2022年醫(yī)療機構IT系統(tǒng)占比約69.5%，其他醫(yī)療平臺占比提升至30.5%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在廣東地區(qū)

根據(jù)企查貓以“信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)”為選定行業(yè)，以“醫(yī)療信息化”為關鍵詞進行精準搜索，醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區(qū);其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業(yè)較多，同時北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫(yī)療信息化代表性企業(yè)?？傮w來看，我國東部沿海省份和地區(qū)的醫(yī)療信息化代表性企業(yè)較多。

——企業(yè)競爭：東華軟件營收規(guī)模最大

從醫(yī)療信息化行業(yè)中游企業(yè)2022年的業(yè)績來看，營收規(guī)模方面，東華軟件醫(yī)療信息化相關業(yè)務收入最高，2022年達72.89億元;從毛利率水平來看，2022年醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)毛利率水平普遍集中在10-60%區(qū)間，其中麥迪科技毛利率最高，為70.52%：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國醫(yī)療信息化經(jīng)過近二十年的發(fā)展，進入轉型換擋期，從過去的以醫(yī)療服務信息化為中心的階段，過渡到醫(yī)保信息化和醫(yī)藥信息化快速發(fā)展階段，進而升級到整個生命健康產(chǎn)業(yè)鏈集成化和協(xié)同化信息化發(fā)展階段。

在這個轉型過程中，基于云計算和大數(shù)據(jù)技術以及具有中臺思維的數(shù)字化轉向平臺正在快速部署，支撐醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥各業(yè)務核心系統(tǒng)的建設和運行，并且支撐各種創(chuàng)新醫(yī)療應用系統(tǒng)建設和運行。數(shù)字化轉型平臺也在從獨立的醫(yī)療或者醫(yī)保部門向整個產(chǎn)業(yè)鏈擴展：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2028年醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破1400億元

政府持續(xù)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構升級和新興信息化技術應用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的三大推動力，而醫(yī)療信息系統(tǒng)架構的升級為IT廠商帶來挑戰(zhàn)也帶來機會。

醫(yī)院數(shù)據(jù)中心基礎設施、醫(yī)療應用軟件方面面臨升級壓力，同時在云計算、大數(shù)據(jù)、超融合IT基礎設施產(chǎn)品以及人工智能、5G技術、機器人等領域也產(chǎn)生了很多機會。

前瞻結合IDC預測數(shù)據(jù)預計，未來5年我國醫(yī)療信息化行業(yè)仍將保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，到2028年市場規(guī)模有望突破1400億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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