預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)智能物流裝備行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：諾力股份(603611.SH)、機(jī)器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天國(guó)際(300532.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程;中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)智能物流裝備滲透率;中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況等

行業(yè)概況

1、定義

智能物流裝備是智能物流的基礎(chǔ)，是在自動(dòng)化基礎(chǔ)上集成感知傳感、信息化、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化。智能物流裝備是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化服務(wù)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要載體。智能物流裝備行業(yè)由基礎(chǔ)的自動(dòng)化物流裝備制造及系統(tǒng)集成向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、模塊化、柔性化等方向發(fā)展，為行業(yè)下游客戶提供“一站式”智慧物流系統(tǒng)解決方案。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用方向多元化

智能物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分。上游主要為原材料及零部件供應(yīng)商;中游為智能物流裝備的制造，主要包括自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、分揀裝備、輸送及搬運(yùn)裝備;下游則為系統(tǒng)集成及用用市場(chǎng)，其中，應(yīng)用市場(chǎng)包括工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送等。

行業(yè)發(fā)展歷程：從機(jī)械化階段到智能自動(dòng)化階段

復(fù)盤國(guó)內(nèi)物流智能化的進(jìn)程，可以分為四個(gè)階段。1)機(jī)械化階段：以輸送車、堆垛機(jī)、升降機(jī)逐步替代人工;2)自動(dòng)化階段：在機(jī)械倉(cāng)儲(chǔ)的基礎(chǔ)上引入AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)識(shí)別分揀等先進(jìn)系統(tǒng);3)高柔性集成自動(dòng)化階段：AGV的導(dǎo)航方式更迭帶來(lái)路徑的多樣化、穿梭車實(shí)現(xiàn)二維到三維空間的轉(zhuǎn)變，以集成系統(tǒng)為主要實(shí)現(xiàn)協(xié)作;4)智能自動(dòng)化階段：利用RFID、機(jī)器人、AGV以及MES\WMS等智能化設(shè)備和軟件實(shí)現(xiàn)物流流程的整體自動(dòng)化與智能化;一方面將裝卸、存儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)集成，另一方面實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和物流的銜接，實(shí)現(xiàn)整個(gè)智能工廠的物流與生產(chǎn)高度融合。

行業(yè)政策背景：國(guó)家支持行業(yè)快速發(fā)展

智能物流裝備行業(yè)與物流業(yè)密不可分，物流業(yè)又是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)政府不斷推動(dòng)我國(guó)物流裝備行業(yè)的發(fā)展，提出要發(fā)展智能物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)家對(duì)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展高度重視，從政策上加強(qiáng)引導(dǎo)，加大扶持力度，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)智能物流裝備行業(yè)的政策。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

工業(yè)自動(dòng)化是機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程在不需要人工直接干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、操縱等信息處理和過(guò)程控制的統(tǒng)稱。自動(dòng)化技術(shù)就是探索和研究實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化過(guò)程的方法和技術(shù)。它是涉及機(jī)械、微電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)領(lǐng)域的一門綜合性技術(shù)。自動(dòng)化是智能物流裝備行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模由1669億元增長(zhǎng)至2530億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2807億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3115億元。其中，預(yù)計(jì)截至2023年，傳感器市場(chǎng)規(guī)模為350億元，控制器市場(chǎng)規(guī)模為650億元，執(zhí)行器市場(chǎng)規(guī)模為750億元，通信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模為400億元，軟件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為965億元。

2、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)滲透率過(guò)半

中國(guó)物流裝備的智能化進(jìn)程逐步推進(jìn)，具體的體現(xiàn)有兩點(diǎn)。一是單一物流裝備的自動(dòng)化及智能化，如自動(dòng)引導(dǎo)運(yùn)輸車(AGV)、全自動(dòng)堆垛機(jī)及搬運(yùn)車等;二是通過(guò)各種單一物流裝備、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境改造以及物流軟件系統(tǒng)集成的融合，構(gòu)成完整的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)商品從生產(chǎn)線到倉(cāng)庫(kù)，從倉(cāng)庫(kù)到消費(fèi)客戶的智能賦能，全面提升物流環(huán)節(jié)效率。

物流裝備智能化從下游生產(chǎn)制造行業(yè)來(lái)看主要是指下游生產(chǎn)制造廠商在商品生產(chǎn)的全鏈路物流環(huán)節(jié)中應(yīng)用的智能化機(jī)器設(shè)備及系統(tǒng)，根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》公布的信息，近十年來(lái)，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)示范應(yīng)用、央地聯(lián)合統(tǒng)籌推進(jìn)，我國(guó)智能制造發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場(chǎng)滿足率超過(guò)50%。智能制造覆蓋加工、檢測(cè)、物流等環(huán)節(jié)，由此可以推敲出物流裝備中的智能化應(yīng)用滲透率約為50%。

3、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速超20%

根據(jù)中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)組織編寫的《中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2016-2017)》，2016-2017年，中國(guó)智能物流行業(yè)各類型裝備的銷售總額分別為210.99億元和285.79億元，2017年同比2016年增長(zhǎng)35.45%，智能物流市場(chǎng)處于加速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)智能物流裝備市場(chǎng)規(guī)模為829.90億元，2017年至2022年年復(fù)合增速為23.76%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東南沿海地區(qū)較為發(fā)達(dá)

從區(qū)域分布來(lái)看，智能物流裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省、上海市。其中，廣東省的代表企業(yè)包括華鵬飛、怡亞通、今天國(guó)際、智萊科技，浙江省代表性企業(yè)包括寧波東力、諾力股份、德馬科技、申通快遞，江蘇省代表性企業(yè)包括音飛儲(chǔ)存、飛力達(dá)、保稅科技等，上海市的代表性企業(yè)包括科大智能、華貿(mào)物流、上海雅仕等。此外，還有河南省的新寧物流、山西省的東杰智能、天津市的中儲(chǔ)發(fā)展、新疆的天順股份等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：諾力股份、新松機(jī)器人引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

從企業(yè)綜合排名來(lái)看，根據(jù)GGII，2022年全國(guó)智能物流裝備制造企業(yè)TOP20排名情況如下：

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，昆船智能、今天國(guó)際、蘭劍智能等公司應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、與AI、自動(dòng)駕駛、智慧城市等概念融合發(fā)展

智能物流裝備行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景眾多，而隨著新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展以及當(dāng)下AI、自動(dòng)駕駛、智慧城市等新技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展，智能物流裝備與這些領(lǐng)域融合發(fā)展的趨勢(shì)較為明確，而融合發(fā)展的目標(biāo)和導(dǎo)向主要是為居民提供更良好的生活體驗(yàn)。

2、行業(yè)未來(lái)五年復(fù)合增速接近20%

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中明確提出深化流通體制改革，暢通商品服務(wù)流通渠道，提升流通效率，降低全社會(huì)交易成本;并且提出在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)示范。

智能物流裝備及系統(tǒng)的特性是能大大降低制造業(yè)、物流業(yè)等各行業(yè)的成本，實(shí)打?qū)嵉靥岣咂髽I(yè)的利潤(rùn)，生產(chǎn)商、批發(fā)商、零售商三方通過(guò)智能物流相互協(xié)作，信息共享，物流企業(yè)便能更節(jié)省成本。這一特性正好契合國(guó)家未來(lái)對(duì)于物流體系建設(shè)和改革的方向。同時(shí)在中國(guó)制造2025”及“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)口的加持下，智能物流裝備行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

基于行業(yè)發(fā)展的整體背景以及下游需求較為明確的前提下，前瞻預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)智能物流裝備行業(yè)將繼續(xù)18%以上高增速增長(zhǎng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。