預(yù)見(jiàn)2023：《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國(guó)外運(yùn)(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理;中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程;中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地分布;中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收情況等

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2010年發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收(或屠宰、捕撈)后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，最大程度地保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營(yíng)模式主要包括三大類，分別為批發(fā)市場(chǎng)模式、連鎖超市模式以及物流中心模式，批發(fā)市場(chǎng)模式方面，目前我國(guó)規(guī)模較大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有蘭州張?zhí)K灘瓜果批發(fā)市場(chǎng)、武威市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、甘肅省糧油批發(fā)市場(chǎng)、甘肅秦安縣北大果品產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)等。連鎖超市模式主要應(yīng)用在生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流方面，可以通過(guò)廠銷直掛的方式，減少了物流環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了鏈上節(jié)點(diǎn)的無(wú)縫對(duì)接，優(yōu)化了整個(gè)物流供應(yīng)鏈系統(tǒng)。物流中心模式方面，可以精準(zhǔn)解決我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流主體規(guī)模小的問(wèn)題，通過(guò)這種模式可以把分散的農(nóng)產(chǎn)品聚集起來(lái)，不僅可以提高物流資源的使用效率，而且可以解決小生產(chǎn)與大市場(chǎng)之間的矛盾。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)涉及環(huán)節(jié)多

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流上游主要包括冷鏈物流設(shè)備制造以及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，其中，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中較為重要的上游產(chǎn)業(yè)。中游包括冷鏈物流運(yùn)輸涉及到的配套設(shè)施運(yùn)營(yíng)以及運(yùn)輸工具的運(yùn)營(yíng)。行業(yè)下游終端流通體系包括連鎖超市、連鎖餐飲以及農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游中，設(shè)備制造的企業(yè)包括海容冷庫(kù)、雪人股份、冰輪環(huán)境、中國(guó)重汽等，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商包括中糧、蒙牛、正大集團(tuán)、新希望六和等;中游農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流整體運(yùn)營(yíng)商包括順豐速運(yùn)、中外運(yùn)冷鏈物流、海航冷鏈、中鐵特貨等。下游連鎖超市包括永輝超市、家樂(lè)福、大潤(rùn)發(fā)等，餐飲連鎖店包括海底撈、費(fèi)大廚等，以及各地的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入發(fā)展新階段

1998年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流大致經(jīng)歷三個(gè)階段，主要是從第一階段的萌芽到第二階段的迅速擴(kuò)張，再到如今農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系日益完善，具體情況如下：

行業(yè)政策背景：支持建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基地

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與國(guó)家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展相輔相成，同時(shí)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展對(duì)于改善食品質(zhì)量安全和城鄉(xiāng)居民的營(yíng)養(yǎng)與健康具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平和居民消費(fèi)水平的提高，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)正在蓬勃發(fā)展，引起了產(chǎn)業(yè)資本和各級(jí)政府的高度關(guān)注。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地分布

總體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品種類繁多，不同地區(qū)有不同的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)出。按農(nóng)產(chǎn)品種類豐富程度來(lái)看，東南沿海地區(qū)以及華南等地農(nóng)產(chǎn)品種類較多，該地區(qū)各省省內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品種類涵蓋水產(chǎn)、肉畜、果蔬等，而西部地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)以及西南等地，單一省份的農(nóng)產(chǎn)品種類往往比較單一，例如西北地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品主要以肉類為主，新疆地區(qū)以水果為主，黑龍江則是以菌類為主、華北地區(qū)則以果蔬為主。按具體種類來(lái)看，我國(guó)果蔬類農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地較多，品類豐富，而肉類產(chǎn)出地主要集中在西部地區(qū)，這也構(gòu)成了我國(guó)肉類進(jìn)口量大，果蔬出口量大的對(duì)外貿(mào)易格局。

2、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

根據(jù)中物聯(lián)，2017年至2022年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流的市場(chǎng)規(guī)模由3.7萬(wàn)億元增長(zhǎng)至5.3億元，而根據(jù)中物聯(lián)披露，2016年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈率僅為19%，截至2021年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通率仍然未到20%，因此可以推測(cè)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈率在2016年至2021年期間并未出現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的損耗率約在15%-30%之間，因此，前瞻在此基礎(chǔ)上，測(cè)算2017年至2022年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的市場(chǎng)規(guī)模從0.27萬(wàn)億元增長(zhǎng)至0.48萬(wàn)億元，年復(fù)合增速為12.30%。

注：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模=農(nóng)產(chǎn)品物流規(guī)模*農(nóng)產(chǎn)品綜合冷鏈率*(1-冷鏈損耗率)*(1-其他綜合損耗率)，冷鏈損耗率變動(dòng)范圍為15%-30%，其他綜合損耗率變動(dòng)范圍為40%-45%。

3、中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品骨干冷鏈物流基地建設(shè)情況

2023年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布2023年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，其中，2023年國(guó)家在新疆規(guī)劃了三個(gè)冷鏈物流骨干基地，分別為阿克蘇國(guó)家骨干冷鏈物流基地、喀什國(guó)家骨干冷鏈物流基地、阿拉爾國(guó)家骨干冷鏈物流基地。此外，在山東、河南、安徽、湖南均有新規(guī)劃兩個(gè)骨干冷鏈物流基地。2023年國(guó)家骨干冷鏈物流基地規(guī)劃涉及全國(guó)多個(gè)省市，從廣度上來(lái)看，國(guó)家在東部、中部、南部地區(qū)的冷鏈建設(shè)強(qiáng)度依然較大，同時(shí)，也在持續(xù)推進(jìn)西部地區(qū)、東北地區(qū)的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

4、區(qū)域冷庫(kù)及運(yùn)力發(fā)展情況

從冷鏈倉(cāng)庫(kù)容量來(lái)看，2022年，我國(guó)冷庫(kù)容量主要分布在山東省、河南省、上海市、以及廣東省。其中，山東省冷庫(kù)容量為633.84萬(wàn)噸，廣東省冷庫(kù)容量為470.39萬(wàn)噸，上海市冷庫(kù)容量為440.00萬(wàn)噸，河南省冷庫(kù)容量為431.30萬(wàn)噸。總體來(lái)看，我國(guó)冷庫(kù)容量分布主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)、東部沿海以及華中地區(qū)。在西部地區(qū)和東北地區(qū)較少分布。

從區(qū)域冷鏈物流車輛分布情況來(lái)看，2022年我國(guó)冷鏈物流車輛主要分布在上海市、廣東省、山東省、河南省、北京市等地。其中，上海市擁有冷鏈物流車輛6728輛，為全國(guó)冷鏈物流車輛數(shù)量最多的地區(qū);其次為廣東省，擁有冷鏈物流車輛5910輛。山東省擁有冷鏈運(yùn)輸車輛3936輛;河南省擁有冷鏈物流車輛3771輛;北京市擁有冷鏈物流車輛3506輛。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)集群：冷鏈物流專業(yè)化程度提升

從農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流競(jìng)爭(zhēng)者分布來(lái)看，代表性企業(yè)主要為中期進(jìn)入的企業(yè)，同時(shí)，其冷鏈業(yè)務(wù)占自身業(yè)務(wù)比例并不是特別高，較少有專營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)務(wù)的企業(yè)，多數(shù)企業(yè)為物流企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)務(wù)為其自身物流業(yè)務(wù)的一部分。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：順豐速運(yùn)、運(yùn)荔科技、京東物流領(lǐng)跑全國(guó)

由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、全球冷鏈聯(lián)盟主辦，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)承辦的“2023第十五屆全球食品冷鏈大會(huì)”于2023年6月28-30日在沈陽(yáng)召開，會(huì)上公布了2022年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜，其中，前20名企業(yè)如下表所示：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》打造高效農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系

伴隨著《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》政策的出臺(tái)，未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流相關(guān)政策的制修訂將圍繞現(xiàn)代化冷鏈物流體系建設(shè)，建立橫縱交錯(cuò)的行業(yè)規(guī)劃及管理制度，逐步打造中國(guó)式現(xiàn)代化高效農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。根據(jù)《規(guī)劃》，未來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村地區(qū)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施將更加完善，通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地集散來(lái)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈供銷格局，同時(shí)，隨著產(chǎn)銷冷鏈集配中心的建立，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流將得到更加全面的發(fā)展。

此外，根據(jù)規(guī)劃提出的產(chǎn)地“最先一公里”和城市“最后一公里”的概念，前瞻認(rèn)為，未來(lái)，將通過(guò)一批小型冷鏈運(yùn)輸裝備來(lái)實(shí)現(xiàn)起點(diǎn)與終點(diǎn)的“一公里”配送，因此，智能化小型冷鏈物流裝備或?qū)⒕邆湟欢ǖ陌l(fā)展基礎(chǔ)，例如移動(dòng)冷庫(kù)、智慧冷鏈自動(dòng)售賣機(jī)、冷鏈自提柜等。

展望2035年，將全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量均達(dá)到世界先進(jìn)水平，行業(yè)監(jiān)管和治理能力基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，有力支撐現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，有效滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。

2、行業(yè)未來(lái)保持較快速度增長(zhǎng)

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)達(dá)到9.2%的增速。結(jié)合前文我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流2017-2022年復(fù)合增速約為12.30%的情況，可以得出未來(lái)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒕S持10%-12%左右的增速保持增長(zhǎng)，在此基礎(chǔ)上，前瞻測(cè)算2023年至2028年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)緩慢的情形下，市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒂?.53萬(wàn)億元增長(zhǎng)至0.85萬(wàn)億元，而在發(fā)展相對(duì)較快的情形下，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將由0.58萬(wàn)億元增長(zhǎng)至1.43萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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