【干貨】免疫診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：菲鵬生物;邁瑞醫(yī)療;萬泰生物;萬孚生物;邁克生物等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)免疫診斷相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;代表企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等

免疫診斷產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：研發(fā)是關(guān)鍵環(huán)節(jié)

——免疫診斷產(chǎn)業(yè)鏈上中下游梳理

免疫診斷(immunodiagnosis)是應(yīng)用免疫學(xué)的理論、技術(shù)和方法診斷各種疾病和測(cè)定免疫狀態(tài)。在醫(yī)學(xué)上，它是確定疾病的病因和病變部位，或是確定機(jī)體免疫狀態(tài)是否正常的重要方法。此外，還應(yīng)用于法醫(yī)學(xué)的血跡鑒定、生物化學(xué)的血清成分鑒定和物種進(jìn)化關(guān)系的研究等，可在體內(nèi)和體外進(jìn)行。免疫診斷主要用于激素、腫瘤標(biāo)記物、內(nèi)分泌功能、傳染性疾病等項(xiàng)目的檢測(cè)。受益于化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)的發(fā)展，免疫診斷是近年來體外診斷領(lǐng)域規(guī)模最大、新增品種最多的領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，免疫診斷上游環(huán)節(jié)包括免疫診斷試劑原材料供給、免疫診斷儀器材料的供給，中游環(huán)節(jié)為免疫診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，下游環(huán)節(jié)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、第三方試驗(yàn)室以及疾控中心等，終端用戶環(huán)節(jié)為患者或科研人員。

——免疫診斷產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

從產(chǎn)業(yè)鏈整體來看，免疫診斷上游免疫診斷試劑原材料代表性企業(yè)包括Merck、菲鵬生物、諾唯贊等，免疫診斷儀器原材料企業(yè)包括瑞普生物、康麗達(dá)等;中游免疫診斷產(chǎn)品中，我國(guó)本土企業(yè)中的代表性企業(yè)包括邁克生物、安圖生物、邁瑞醫(yī)療、萬泰生物等，外資企業(yè)中的代表性企業(yè)包括Abbott、Roche、Simens、Beckman Coulter等;下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、疾控中心等應(yīng)用端中，主要包括各大醫(yī)院，如協(xié)和醫(yī)院、朝陽醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院等，還包括檢測(cè)機(jī)構(gòu)，包括Beckman Coulter、金域醫(yī)學(xué)、迪安檢測(cè)等，疾控中心包括各省市、區(qū)縣疾控中心。

免疫診斷產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地區(qū)：三個(gè)發(fā)展中心+一個(gè)輻射圈

——中國(guó)免疫診斷相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

從區(qū)域分布來看，我國(guó)免疫診斷相關(guān)公司主要分布在山東省和廣東省。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2023年9月，我國(guó)山東省、廣東省兩地存續(xù)、在業(yè)的免疫診斷相關(guān)公司(機(jī)構(gòu))的數(shù)量均超過400家，分別達(dá)到了410家、409家。此外，可以看出，我國(guó)免疫診斷產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)在空間分布上，呈現(xiàn)出以山東為中心，環(huán)帶狀分布的發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)廣東省、四川省的免疫診斷產(chǎn)業(yè)也相對(duì)發(fā)達(dá)。

注：該圖表數(shù)據(jù)截至2023年9月4日。

——中國(guó)免疫診斷代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

從我國(guó)免疫診斷代表性企業(yè)的區(qū)域分布圖來看，我國(guó)廣東省免疫診斷產(chǎn)業(yè)一體化程度較高，上中下游企業(yè)中均有規(guī)模較大的代表性企業(yè)分布，而我國(guó)山東地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)則主要體現(xiàn)在免疫診斷產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上游龍頭企業(yè)菲鵬生物位于廣東省，普瑞生物位于天津市;中游龍頭企業(yè)邁瑞醫(yī)療位于廣東省，諾唯贊位于江蘇省，安圖生物位于河南省;下游檢測(cè)機(jī)構(gòu)龍頭企業(yè)迪安診斷位于浙江省，金域醫(yī)學(xué)位于廣東省。

免疫診斷代表性企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量/營(yíng)收情況

從行業(yè)代表性企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，我國(guó)免疫診斷試劑原材料環(huán)節(jié)毛利率較高，2023年上半年，行業(yè)核心龍頭企業(yè)的毛利率在70%-95%之間，免疫診斷儀器原材料企業(yè)毛利率在50%左右，免疫診斷產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)環(huán)節(jié)的毛利率在20%-90%不等，多數(shù)集中在50%-70%之間。聚焦中游產(chǎn)品產(chǎn)量來看，免疫診斷試劑方面，萬泰生物、安圖生物、萬孚生物產(chǎn)量居前，均破億盒以上，免疫診斷儀器方面，邁瑞醫(yī)療遙遙領(lǐng)先，2022年免疫診斷儀器產(chǎn)量突破萬臺(tái)。

免疫診斷代表性企業(yè)投資動(dòng)向

2022年以來，我國(guó)免疫診斷代表性企業(yè)投資動(dòng)向主要包括公司業(yè)務(wù)拓展，對(duì)子公司增資以及投資行業(yè)其他公司等。其中，較多企業(yè)投資方向集中在對(duì)儀器制造商進(jìn)行投資，表明免疫診斷行業(yè)代表性企業(yè)對(duì)于設(shè)備技術(shù)的改進(jìn)、設(shè)備技術(shù)的更新較為重視。具體情況如下表所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)免疫診斷行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。