預(yù)見2023：《2023年中國啤酒行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需分析;行業(yè)競爭格局;行業(yè)市場規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。

啤酒可根據(jù)工藝分類為純生啤酒、干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒等?？筛鶕?jù)酵母分為頂部發(fā)酵啤酒和底部發(fā)酵啤酒。可根據(jù)色澤分為淡色啤酒、濃色啤酒和黑啤。從啤酒產(chǎn)品上來說，市場上多數(shù)啤酒的釀造工藝較為接近，產(chǎn)品存在嚴(yán)重同質(zhì)化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)簡潔

啤酒產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有麥芽等原材料供應(yīng)商、釀造設(shè)備以及產(chǎn)品包裝。中游為啤酒生產(chǎn)商。下游為線下商超以及線上銷售渠道。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成熟期

目前，我國啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。19世紀(jì)末，市場消費(fèi)的啤酒進(jìn)入中國，彼時啤酒廠基本由外國人控制。1904年，在哈爾濱出現(xiàn)了中國人自己開辦的啤酒廠東北三省啤酒廠。1949年之前，中國啤酒廠數(shù)量稀少，基本由外國人把持，原料依賴進(jìn)口，消費(fèi)群眾尚未普及到全體人民。改革開放以來，中國的啤酒行業(yè)經(jīng)歷了快速成長。

1980年至1994年階段，啤酒行業(yè)處于穩(wěn)步擴(kuò)張的階段，中小型啤酒廠數(shù)量多，行業(yè)格局分散。1994至2005年，外資進(jìn)入中國，啤酒行業(yè)進(jìn)入兼并歷程。1994年華潤集團(tuán)收購遼寧雪花啤酒正式成立華潤雪花啤酒。2004年，本土品牌哈爾濱啤酒被百威英博收購。2006年至2016年，行業(yè)進(jìn)入成熟期。2010年，嘉士伯收購重慶啤酒。青島啤酒、百威亞太、華潤啤酒、珠江啤酒、重慶啤酒五大巨頭的競爭格局逐漸形成。2013年，我國啤酒產(chǎn)銷量同步見頂，之后呈現(xiàn)下滑的趨勢。中低端啤酒產(chǎn)品是該時期的主要競爭產(chǎn)品。2017年至今，我國低端啤酒發(fā)展見頂，各龍頭行業(yè)紛紛布局高端啤酒產(chǎn)線，尋求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。提價提質(zhì)并行下，國內(nèi)啤酒市場仍能保持?jǐn)U張的趨勢。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 行業(yè)供給量：持續(xù)下跌趨勢

2013年，我國啤酒行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到頂點(diǎn)，年產(chǎn)4982.79萬千升。隨后產(chǎn)量經(jīng)歷了7年的下跌，2020年產(chǎn)量僅3411.11萬千升。2021年至2022年，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量止住跌勢，產(chǎn)量逐漸回升，但回升幅度較小。2019年，我國啤酒行業(yè)總消費(fèi)量3796.3萬千升，當(dāng)年產(chǎn)銷率99.18%。2018年我國啤酒行業(yè)總消費(fèi)量3855.8萬千升，當(dāng)年產(chǎn)銷率98.57%。我國啤酒行業(yè)基本已達(dá)到產(chǎn)銷平衡。目前啤酒行業(yè)的供給能力已經(jīng)完全能覆蓋消費(fèi)能力，中低端市場的數(shù)量、價格競爭已經(jīng)不再能為企業(yè)帶來有效利潤，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，高端化產(chǎn)品推出將是趨勢。

2、行業(yè)需求規(guī)模：止跌回暖

2013年之前，中國啤酒行業(yè)處于穩(wěn)步發(fā)展的階段。2013年，中國啤酒的產(chǎn)銷見頂，銷售額出現(xiàn)下降的趨勢，到2018年，銷售額回落到1474.50億元。2022年，隨著新冠疫情的逐漸放緩，啤酒的銷售額出現(xiàn)了顯著的上升，2022年售額累計(jì)1751.10億元，同比增長10.1%。啤酒行業(yè)消費(fèi)規(guī)模逐漸回暖至疫情前規(guī)模。

3、行業(yè)需求特征：推進(jìn)高端化產(chǎn)業(yè)占比

近幾年，消費(fèi)者對于高質(zhì)量啤酒產(chǎn)品的需求不斷增加。為滿足消費(fèi)者高質(zhì)量的消費(fèi)需求，龍頭企業(yè)相繼深度布局高端市場，搶占中高端市場的份額。百威亞太是中國啤酒高端品牌的引領(lǐng)者。其他四家龍頭企業(yè)的營業(yè)收入均顯示出了高端產(chǎn)品的營業(yè)收入占比逐漸上升。重慶啤酒一直布局于中高端市場，其中細(xì)分的高端市場，其營業(yè)收入占比從2018年的15.99%，上漲至2022年的34.65%，高端啤酒產(chǎn)品營收占比五年間翻倍。青島啤酒喝燕京啤酒的中高端營收占比均處于上升模式。華潤啤酒作為中國啤酒的第一梯隊(duì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化的表現(xiàn)并不理想，2022年，中高端啤酒占比僅12.60%。

4、行業(yè)價格：呈現(xiàn)上升趨勢

2021年，啤酒行業(yè)五家龍頭企業(yè)百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒共實(shí)現(xiàn)銷售額1308.76億元，實(shí)現(xiàn)銷量3418.31萬千升，龍頭企業(yè)啤酒銷售均價為3828.68元/噸。其中百威亞太的均價最高達(dá)4985.69元/噸，重慶啤酒排名第二單價達(dá)4601.35元/噸。華潤啤酒的均價最低，僅3018.72元/噸。2021年到2022年，行業(yè)價格呈現(xiàn)上升趨勢。2022年行業(yè)龍頭啤酒銷售均價上漲至3937.29元/噸。百威亞太單價略微下降到4923.85元/噸，重慶啤酒均價上升至4794.51元/噸。華潤啤酒在五家龍頭企業(yè)中均價同樣排名最末，單價僅3176.85元/噸。行業(yè)內(nèi)高端化趨勢明顯，龍頭企業(yè)都在追求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

注：因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù)，鑒于其行業(yè)特征，使用其營業(yè)收入總額測算。

行業(yè)競爭格局

1、 企業(yè)競爭格局：壟斷趨勢明顯

我國啤酒行業(yè)發(fā)展時間長，技術(shù)發(fā)展較快，行業(yè)也處于比較成熟的狀態(tài)。目前啤酒行業(yè)出現(xiàn)明顯的寡頭壟斷趨勢，前五家啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒市場份額占80%左右。根據(jù)營收可以將我國啤酒企業(yè)公司分為三個梯隊(duì)，具體代表性企業(yè)如下圖所示：

注：因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù)，鑒于其行業(yè)特征，使用其營業(yè)收入總額測算。

2、 區(qū)域競爭：區(qū)域集中度較高

從啤酒行業(yè)代表性企業(yè)來看，我國啤酒企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域，其中粵港大灣區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，且其中年銷售額最高的百威亞太和華潤啤酒均注冊在香港。行業(yè)集中度較高，寡頭壟斷趨勢明顯，前五家企業(yè)占據(jù)市場份額近80%?；浉鄞鬄硡^(qū)是中國啤酒行業(yè)占有優(yōu)勢地位。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的2021年我國不同省份啤酒產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，我國啤酒主要生產(chǎn)地區(qū)主要集中在沿海區(qū)域，其中山東省年銷量最高達(dá)461.32萬千升，第二名是廣東省，產(chǎn)量408.25千升。產(chǎn)量數(shù)據(jù)呈階梯狀下降趨勢。

注：上圖為2021年數(shù)據(jù)，截至2023月8月，國家統(tǒng)計(jì)局暫未公布2022年數(shù)據(jù)

綜合來看，我國沿海地區(qū)的啤酒行業(yè)產(chǎn)能大，知名企業(yè)多，存在明顯優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2028年市場規(guī)模將突破2100億元

2020-2022年，中國啤酒行業(yè)銷售額保持上漲趨勢。2022年，啤酒行業(yè)銷售額達(dá)1751.1億元。隨著啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)變革來臨，未來啤酒行業(yè)將會面對新的需求局面。隨著企業(yè)自發(fā)開辟高端化產(chǎn)業(yè)線以及國家政策對于啤酒相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)的支持，未來啤酒行業(yè)有希望打破市場飽和的情況，實(shí)現(xiàn)高端化新發(fā)展。預(yù)計(jì)2023-2028年，行業(yè)年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到3.83%左右，到2028年行業(yè)市場規(guī)模將突破2100億元人民幣。

2、產(chǎn)業(yè)集中度提高，高端化進(jìn)程加快，深度創(chuàng)新營銷

未來，啤酒產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)將不斷改變，低產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)線逐漸淘汰，啤酒行業(yè)數(shù)字化、智能化、品牌連鎖運(yùn)行業(yè)態(tài)會逐漸加速，集中化成為主要發(fā)展方向。高端化是目前啤酒行業(yè)的重要趨勢，也是近年實(shí)現(xiàn)盈利的重要抓手。目前啤酒行業(yè)的競爭主線和核心增長邏輯是主打高端化。啤酒行業(yè)正不斷利用數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)營銷運(yùn)營，啤酒企業(yè)走出原客群舒適區(qū)，投入影視、綜藝、音樂節(jié)等娛樂活動，完成啤酒年輕化時尚化運(yùn)營，將啤酒作為文化傳播到年輕人當(dāng)中去。

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