【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)咖啡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及品牌矩陣(附市場(chǎng)份額、門店數(shù)量等)

咖啡行業(yè)代表性品牌：瑞幸咖啡;庫(kù)迪咖啡;Manner Coffee;幸運(yùn)咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三頓半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)咖啡行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——上游：云南為咖啡豆種植大省

云南省為我國(guó)咖啡豆主產(chǎn)區(qū)，《云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》顯示，云南咖啡豆的種植面積和產(chǎn)量均占據(jù)了全國(guó)總種植面積和產(chǎn)量的98%。

其中，云南省的咖啡豆種植分布于10個(gè)產(chǎn)區(qū)，分別是普洱市、臨滄市、保山市、德宏州、西雙版納州、文山州、怒江州、大理州、楚雄州、紅河州。2022年普洱市產(chǎn)量占比達(dá)到了44.0%，同比提高了1.9個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，普洱已經(jīng)是全國(guó)種植面積最大、產(chǎn)量最高、品質(zhì)最優(yōu)的咖啡主產(chǎn)區(qū)和交易集散中心。

——下游：連鎖咖啡店多分布在新一線城市

咖啡的線下消費(fèi)渠道以連鎖咖啡店為主導(dǎo)。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，我國(guó)連鎖咖啡店主要分布在新一線城市，占比達(dá)23.58%;其次是二線城市，占比為17.01%;一線城市占比15.40%，三者合計(jì)占比約56%。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年4月7日。

——全產(chǎn)業(yè)鏈：廣東咖啡企業(yè)最多

從企查貓以“咖啡”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到咖啡企業(yè)區(qū)域分布。目前，中國(guó)咖啡企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、云南、四川等省市。截至2023年9月初，廣東共有相關(guān)咖啡企業(yè)數(shù)25033家，江蘇有7262家咖啡企業(yè)，云南和四川分別有7087家和6586家。

2、中國(guó)咖啡行業(yè)品牌矩陣：分為三大類

根據(jù)主營(yíng)咖啡產(chǎn)品的品類不同，我國(guó)咖啡品牌可分為現(xiàn)磨咖啡品牌、速溶咖啡品牌和即飲咖啡品牌三大類?，F(xiàn)磨咖啡賽道參與者眾多，國(guó)外品牌主要有星巴克、Costa、%Arabica咖啡等，本土品牌有瑞幸咖啡、庫(kù)迪咖啡、M Stand、Manner Coffee、幸運(yùn)咖、挪瓦咖啡、Seasaw Coffee等;速溶咖啡品牌主要以雀巢咖啡、三頓半咖啡、G7咖啡、隅田川咖啡等品牌為主;即飲咖啡代表性品牌有雀巢、貝納頌、農(nóng)夫山泉炭仌、星巴克咖啡等，現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡和新勢(shì)力品牌共同競(jìng)爭(zhēng)。

3、中國(guó)咖啡行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

——線下：瑞幸咖啡的門店總數(shù)最多

從咖啡連鎖品牌的門店總數(shù)來(lái)看，瑞幸咖啡以12153家門店遙遙領(lǐng)先，是唯一的萬(wàn)店品牌，除星巴克咖啡、庫(kù)迪咖啡、幸運(yùn)咖之外，其他咖啡品牌門店數(shù)量均未超過(guò)1000家;價(jià)格水平方面，門店數(shù)量排名前十的咖啡品牌中，星巴克咖啡以41元的平均價(jià)格位居首位，而幸運(yùn)咖的均價(jià)僅8元。

注：橫軸為門店總數(shù)，縱軸為平均單價(jià)。

——線上：雀巢咖啡排名首位

線上渠道為速溶咖啡及即飲咖啡的主要銷售渠道，其中速溶咖啡憑借其價(jià)格、方便快捷等優(yōu)勢(shì)，規(guī)模占比遠(yuǎn)超其他細(xì)分品類。淘寶銷量數(shù)據(jù)顯示，雀巢咖啡排名咖啡品牌線上銷售首位，其次為三頓半和隅田川咖啡。

4、中國(guó)咖啡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，咖啡產(chǎn)業(yè)鏈上游咖啡種植產(chǎn)區(qū)集中于云南省，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)渠道廣泛，消費(fèi)者選擇眾多，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。同時(shí)，咖啡行業(yè)中游參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈;且吸引力較強(qiáng)，資本紛紛入局，其他賽道龍頭企業(yè)也嘗試跨界咖啡賽道，潛在進(jìn)入者威脅較大;茶飲產(chǎn)品存在一定替代品威脅，但咖啡具有提神效果，在上班族群體中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國(guó)咖啡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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