【行業(yè)深度】洞察2023：中國小家電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心數(shù)據：小家電市場競爭派系，小家電市場集中度

中國小家電行業(yè)競爭派系

小家電是我國家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領域的重要組成部分。根據各市場主體主營產品的類型差異，中國小家電行業(yè)可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領域的主要參與者有美的集團、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護小家電產品主要包括電吹風、電動剃須刀、電動牙刷等產品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

中國小家電行業(yè)企業(yè)營收排名

2022年，中國小家電行業(yè)公司中，小家電業(yè)務營收規(guī)模最大的企業(yè)為科沃斯，其次為蘇泊爾和新寶股份。

注：美的集團并未單獨披露小家電業(yè)務營收。

總體來看，我國小家電行業(yè)整體仍屬于頭部競爭，其中廚房小家電和家居小家電整體集中度較高。個人護理小家電領域，頭部企業(yè)并未絕對市場掌控力，外資企業(yè)占據較多市場份額。

中國小家電企業(yè)布局及競爭力評價

在小家電產業(yè)-整體制造的上市公司中，除格力電器的小家電業(yè)務占比相對較低之外，其余上市公司小家電業(yè)務占比均較高，其中美的小家電綜合制造技術水平在國內處于行業(yè)絕對領先地位。分業(yè)務領域來看，在廚房小家電領域，美的集團、蘇泊爾及九陽股份市場份額位列前三;家居小家電領域，科沃斯、石頭科技市場份額較高;個護小家電領域，外國品牌戴森、松下、飛利浦實力強勁，中國品牌飛科電器市場份額位列前五。在區(qū)域布局方面，美的集團、蘇泊爾、新寶股份、科沃斯、石頭科技海外布局占比也較高，但整體看來，行業(yè)內企業(yè)均仍主要以國內為主要布局區(qū)域。

目前，蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份在我國小家電行業(yè)國內小家電市場的規(guī)模持續(xù)居于領先地位。2022年蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份的小家電業(yè)務收入分別達138.03億元、100.67億元、153.25億元和134.59億元。從毛利率來看，行業(yè)毛利率在21%-54%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過45%以上。

中國小家電行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，我國小家電行業(yè)主要以低端產品為主，產品技術門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產品市場，目前國內僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產品的生產，行業(yè)競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設備產品日益豐富的大背景下，我國小家電產品需求持續(xù)增加，同時小家電行業(yè)具有較高的進入壁壘，新進入者威脅有限。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國小家電行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前 瞻產業(yè)研究院的正規(guī)授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。