【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽(yáng)股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(tuán)(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心數(shù)據(jù)：小家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系，小家電市場(chǎng)集中度

中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

小家電是我國(guó)家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)各市場(chǎng)主體主營(yíng)產(chǎn)品的類型差異，中國(guó)小家電行業(yè)可以劃分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽(yáng)股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個(gè)護(hù)小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)牙刷等產(chǎn)品，市場(chǎng)參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

中國(guó)小家電行業(yè)企業(yè)營(yíng)收排名

2022年，中國(guó)小家電行業(yè)公司中，小家電業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最大的企業(yè)為科沃斯，其次為蘇泊爾和新寶股份。

注：美的集團(tuán)并未單獨(dú)披露小家電業(yè)務(wù)營(yíng)收。

總體來(lái)看，我國(guó)小家電行業(yè)整體仍屬于頭部競(jìng)爭(zhēng)，其中廚房小家電和家居小家電整體集中度較高。個(gè)人護(hù)理小家電領(lǐng)域，頭部企業(yè)并未絕對(duì)市場(chǎng)掌控力，外資企業(yè)占據(jù)較多市場(chǎng)份額。

中國(guó)小家電企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在小家電產(chǎn)業(yè)-整體制造的上市公司中，除格力電器的小家電業(yè)務(wù)占比相對(duì)較低之外，其余上市公司小家電業(yè)務(wù)占比均較高，其中美的小家電綜合制造技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位。分業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，在廚房小家電領(lǐng)域，美的集團(tuán)、蘇泊爾及九陽(yáng)股份市場(chǎng)份額位列前三;家居小家電領(lǐng)域，科沃斯、石頭科技市場(chǎng)份額較高;個(gè)護(hù)小家電領(lǐng)域，外國(guó)品牌戴森、松下、飛利浦實(shí)力強(qiáng)勁，中國(guó)品牌飛科電器市場(chǎng)份額位列前五。在區(qū)域布局方面，美的集團(tuán)、蘇泊爾、新寶股份、科沃斯、石頭科技海外布局占比也較高，但整體看來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)均仍主要以國(guó)內(nèi)為主要布局區(qū)域。

目前，蘇泊爾、九陽(yáng)股份、科沃斯、新寶股份在我國(guó)小家電行業(yè)國(guó)內(nèi)小家電市場(chǎng)的規(guī)模持續(xù)居于領(lǐng)先地位。2022年蘇泊爾、九陽(yáng)股份、科沃斯、新寶股份的小家電業(yè)務(wù)收入分別達(dá)138.03億元、100.67億元、153.25億元和134.59億元。從毛利率來(lái)看，行業(yè)毛利率在21%-54%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過(guò)45%以上。

中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)小家電行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國(guó)小家電產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時(shí)小家電行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)小家電行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。