【行業(yè)深度】洞察2023：中國小家電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(tuán)(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心數(shù)據(jù)：小家電市場競爭派系，小家電市場集中度

中國小家電行業(yè)競爭派系

小家電是我國家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)各市場主體主營產(chǎn)品的類型差異，中國小家電行業(yè)可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護(hù)小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動剃須刀、電動牙刷等產(chǎn)品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

中國小家電行業(yè)企業(yè)營收排名

2022年，中國小家電行業(yè)公司中，小家電業(yè)務(wù)營收規(guī)模最大的企業(yè)為科沃斯，其次為蘇泊爾和新寶股份。

注：美的集團(tuán)并未單獨(dú)披露小家電業(yè)務(wù)營收。

總體來看，我國小家電行業(yè)整體仍屬于頭部競爭，其中廚房小家電和家居小家電整體集中度較高。個人護(hù)理小家電領(lǐng)域，頭部企業(yè)并未絕對市場掌控力，外資企業(yè)占據(jù)較多市場份額。

中國小家電企業(yè)布局及競爭力評價

在小家電產(chǎn)業(yè)-整體制造的上市公司中，除格力電器的小家電業(yè)務(wù)占比相對較低之外，其余上市公司小家電業(yè)務(wù)占比均較高，其中美的小家電綜合制造技術(shù)水平在國內(nèi)處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位。分業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，在廚房小家電領(lǐng)域，美的集團(tuán)、蘇泊爾及九陽股份市場份額位列前三;家居小家電領(lǐng)域，科沃斯、石頭科技市場份額較高;個護(hù)小家電領(lǐng)域，外國品牌戴森、松下、飛利浦實(shí)力強(qiáng)勁，中國品牌飛科電器市場份額位列前五。在區(qū)域布局方面，美的集團(tuán)、蘇泊爾、新寶股份、科沃斯、石頭科技海外布局占比也較高，但整體看來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)均仍主要以國內(nèi)為主要布局區(qū)域。

目前，蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份在我國小家電行業(yè)國內(nèi)小家電市場的規(guī)模持續(xù)居于領(lǐng)先地位。2022年蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份的小家電業(yè)務(wù)收入分別達(dá)138.03億元、100.67億元、153.25億元和134.59億元。從毛利率來看，行業(yè)毛利率在21%-54%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過45%以上。

中國小家電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國小家電行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國小家電產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時小家電行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限。

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