預見2023：《2023年中國激光加工設備行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯(lián)贏激光(688518);帝爾激光(300776)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需分析;行業(yè)競爭格局;行業(yè)市場規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

激光加工是利用能量密度極高的激光束照射工件的被加工部位，使其材料瞬間熔化或蒸發(fā)，并在沖擊波作用下，將熔融物質(zhì)噴射出去，從而對工件進行穿孔、蝕刻、切割，或采用較小能量密度，使加工區(qū)域材料熔融黏合或改性，對工件進行焊接或熱處理。激光加工設備是激光加工技術(shù)的載體，是指能夠應用激光加工技術(shù)改造傳統(tǒng)制造業(yè)的設備。

激光加工設備按照作用可分類為激光切割設備、激光焊接設備、激光打標設備以及其他激光加工設備。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)多

激光加工設備產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有激光器、數(shù)控系統(tǒng)以及機械系統(tǒng)等一系列集成系統(tǒng)。中游為成套激光加工設備生產(chǎn)商。下游為電子制造領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域以及航空航天領(lǐng)域等一系列應用領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于高速成長期

目前我國激光加工設備行業(yè)處于高速成長期。我國的激光產(chǎn)業(yè)起步于上個世紀六七十年代，1961年9月，中國第一臺激光器在長春光機所誕生，在隨后的幾十年內(nèi)，逐步形成了水平先進、經(jīng)營廣泛的激光科技領(lǐng)域，并在產(chǎn)業(yè)化方面取得了可喜的進步。

20世紀90年代，橫流CO2激光器投入使用，標志著我國激光產(chǎn)業(yè)從研究成果開始走向?qū)嶋H應用。20世紀90年代，激光設備大量應用于輕工業(yè)領(lǐng)域。21世紀初，成套的大功率激光設備面市，2007年，武漢銳科激光成立，通過技術(shù)研發(fā)打破了光纖激光器領(lǐng)域技術(shù)依賴與價格壟斷，填補了國內(nèi)空白，迫使同類進口產(chǎn)品價格下降50%。“十二五”時期以來，我國激光器關(guān)鍵技術(shù)取得突破，大功率激光切割機、激光直接成型機、用于微電子加工等領(lǐng)域的激光設備開始廣泛應用，中國激光加工設備市場份額已達國際領(lǐng)先。

行業(yè)政策背景：政策助力行業(yè)加速發(fā)展

中國激光加工設備正處于高速發(fā)展階段。從改革開放開始，國家政府不斷出臺政策支持我國激光加工設備全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動技術(shù)攻關(guān)，引導產(chǎn)業(yè)向高端化和國產(chǎn)化發(fā)展。目前我國激光加工設備相關(guān)政策多為支持類，具體政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給量：2022年多企業(yè)產(chǎn)量下降

當前我國激光加工產(chǎn)業(yè)的資本化進展順利，為激光加工設備提供了良好的供給環(huán)境。從2022年相關(guān)上市企業(yè)產(chǎn)量來看，大族激光的產(chǎn)量位列第一，遠高于同行業(yè)其他公司產(chǎn)量，是我國激光加工設備的龍頭企業(yè)。亞威股份的產(chǎn)量也處于較高水平。近年來我國激光加工設備的產(chǎn)能持續(xù)上升。受到2022年消費市場低迷的影響，2022年行業(yè)內(nèi)多家公司生產(chǎn)量同比下降。

注：根據(jù)各公司激光加工設備及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計

2、行業(yè)價格：呈現(xiàn)下降趨勢

光纖激光切割設備可根據(jù)功率分為低功率(3KW 以下，不含 3KW)、中功率(3-6KW，不含 6KW)和高功率及超高功率(6KW 及以上)多種型號，功率越大，單價越高。以森峰科技為例，2019-2022年，各類功率型號產(chǎn)品單價均呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢，主要系國產(chǎn)化程度的提高，激光器價格下降，導致激光切割設備價格下跌。

3、市場規(guī)模：穩(wěn)步上升

中國激光市場整體起步較晚，但隨著國內(nèi)企業(yè)突破激光器核心技術(shù)，實現(xiàn)激光器和核心光學器件的規(guī)?；a(chǎn)，推動光學原材料成本下降，國內(nèi)激光設備的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)《2022年中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2021年中國激光設備行業(yè)市場銷售額約820億元。2022年中國激光設備銷售收入突破870億元，同比增長6.7%。根據(jù)在材料加工領(lǐng)域激光設備市場占比，得到2021年中國激光加工設備行業(yè)市場規(guī)模為510億元左右，2022年為540億元左右。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局：格局相對分散

根據(jù)《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，我國激光加工設備的整體市場格局相對分散。大族激光作為老牌激光加工設備企業(yè)，在通用激光加工設備以及鋰電、光伏、消費電子等行業(yè)的專用激光加工設備領(lǐng)域廣泛布局，其他企業(yè)的市場份額均較低。

注：大族激光未公布激光加工設備業(yè)務具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報展示產(chǎn)品特征，取用全年營收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示2022年營收，故未納入統(tǒng)計。

2、區(qū)域競爭：區(qū)域集中度較高

從激光加工設備行業(yè)代表性企業(yè)來看，我國的激光加工設備優(yōu)勢企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域和華中地區(qū)，其中廣東地區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，且我國激光加工設備的龍頭企業(yè)大族激光也注冊在廣東。目前我國激光加工設備行業(yè)呈現(xiàn)明顯區(qū)域集中現(xiàn)象。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2028年市場規(guī)模將達到850億元

我國是制造業(yè)大國，隨著未來國家一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)結(jié)構(gòu)改造，激光加工設備擁有廣闊的市場前景。根據(jù)《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，近年來，我國激光加工設備行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，但增速有所減慢，2022年我國激光加工裝備市場規(guī)模約540億元，2018-2022年五年CAGR為7.68%。結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況預測，2028年激光加工設備市場規(guī)模約將達到850億元。

2、核心部件國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)智能化，技術(shù)持續(xù)升級

“十三五”期間，《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》提出了實現(xiàn)高性能激光器及核心關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，目前大族激光和華工股份均已攻克技術(shù)難關(guān)，推出核心部件 100% 國產(chǎn)化的高端晶圓激光切割設備，未來我國激光加工設備的國產(chǎn)化程度預計逐年提升。

當前全球已步入數(shù)字經(jīng)濟時代，制造業(yè)不斷向著云化、智能化方向發(fā)展，處于制造業(yè)前端的激光加工設備已不僅僅是獨立運行的工業(yè)機器，而是通過結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與激光加工技術(shù)，可實現(xiàn)生產(chǎn)計劃管理、設備在線監(jiān)控和維護、故障在線診斷等一系列功能的數(shù)字化設備，可幫助生產(chǎn)企業(yè)提升效率、降低成本。未來隨著各類信息技術(shù)與激光加工技術(shù)進一步結(jié)合，激光加工設備將能夠更好的為制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供支持。

隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展與國家戰(zhàn)略的深入實施，工業(yè)生產(chǎn)中各類金屬、非金屬工件的加工需求持續(xù)旺盛。隨著激光技術(shù)的進步及對傳統(tǒng)加工工藝的替代，近年來激光加工設備的應用領(lǐng)域快速拓展，技術(shù)持續(xù)升級，未來將會持續(xù)向高功率、短波長、窄脈寬方向發(fā)展。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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