【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)彩妝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等
本文核心數(shù)據(jù):彩妝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);彩妝行業(yè)企業(yè)布局
中國(guó)彩妝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
根據(jù)Maigoo發(fā)布的彩妝十大品牌來(lái)看,目前中國(guó)彩妝市場(chǎng)高端領(lǐng)域主要以外資品牌為主,前十大品牌均來(lái)自國(guó)外奢侈品公司與化妝品公司;中低端領(lǐng)域,內(nèi)資品牌已經(jīng)具有一定影響力,卡姿蘭、美寶蓮、完美日記等國(guó)產(chǎn)品牌位居前三。
根據(jù)企查貓以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“彩妝/化妝品”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到彩妝企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)彩妝行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(3905家)、浙江(1375家)、山東(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地區(qū)。
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看,我國(guó)彩妝代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省市。
中國(guó)彩妝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
按彩妝相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看,2022年,上海家化以19.75億元的業(yè)務(wù)收入位列第一,青島金王業(yè)務(wù)收入8.71億元,位列第二;珀萊雅、丸美股份和拉芳家化業(yè)務(wù)收入分別位列第三、第四和第五,其余兩家企業(yè)業(yè)務(wù)收入不足1億元。
目前,中國(guó)彩妝市場(chǎng)品牌市占率最高的是花西子,市占率為6.8%,排名第二的是完美日記,市占率為6.4%,由此可見(jiàn),國(guó)產(chǎn)品牌在中國(guó)彩妝市場(chǎng)越來(lái)越得到重視,完美日記和花西子作為國(guó)內(nèi)彩妝領(lǐng)域兩顆光芒耀眼的新星,均是在近幾年涌現(xiàn)出來(lái)的新銳國(guó)貨品牌,兩者憑借著對(duì)新媒體營(yíng)銷手段的充分應(yīng)用,電商化運(yùn)營(yíng)方式的熟練掌握,以及突出產(chǎn)品的差異化打造,實(shí)現(xiàn)了銷售額的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
中國(guó)彩妝行業(yè)企業(yè)集中度
根據(jù)各品牌市占率來(lái)統(tǒng)計(jì),中國(guó)彩妝彩妝市場(chǎng)前3位品牌的集中度約在19%,前5位集中度約在30%,前十位集中度約在45%。
中國(guó)彩妝行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
目前,布局了彩妝業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,上海家化、青島金王、珀萊雅業(yè)務(wù)收入相對(duì)高于其他公司;毛利率方面,貝泰妮和丸美股份兩家企業(yè)相對(duì)較高,毛利率超70%。
中國(guó)彩妝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前我國(guó)彩妝企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;彩妝產(chǎn)業(yè)上游主要是甘油、乳化劑、包裝材料等原料供應(yīng)商,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,上游議價(jià)能力相對(duì)較低;彩妝下游消費(fèi)者屬于價(jià)格敏感性,且彩妝品牌較多,因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);彩妝行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,潛在進(jìn)入者威脅較大;彩妝主要賦予皮膚色彩,修整膚色或加強(qiáng)眼、鼻部位的陰影,以增加立體感,從而使之更具魅力。同時(shí),也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷,替代品較少。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng)),0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱),彩妝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。
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本報(bào)告第1章分析了中國(guó)彩妝產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境;第2章對(duì)全球及主要國(guó)家彩妝產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析;第3章對(duì)中國(guó)彩妝產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深度解析,并對(duì)消費(fèi)...
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