【行業(yè)深度】洞察2023：中國彩妝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心數(shù)據(jù)：彩妝行業(yè)競爭梯隊(duì);彩妝行業(yè)企業(yè)布局

中國彩妝行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)Maigoo發(fā)布的彩妝十大品牌來看，目前中國彩妝市場高端領(lǐng)域主要以外資品牌為主，前十大品牌均來自國外奢侈品公司與化妝品公司;中低端領(lǐng)域，內(nèi)資品牌已經(jīng)具有一定影響力，卡姿蘭、美寶蓮、完美日記等國產(chǎn)品牌位居前三。

根據(jù)企查貓以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“彩妝/化妝品”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到彩妝企業(yè)區(qū)域分布。中國彩妝行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(3905家)、浙江(1375家)、山東(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國彩妝代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省市。

中國彩妝行業(yè)競爭格局

按彩妝相關(guān)業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，上海家化以19.75億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，青島金王業(yè)務(wù)收入8.71億元，位列第二;珀萊雅、丸美股份和拉芳家化業(yè)務(wù)收入分別位列第三、第四和第五，其余兩家企業(yè)業(yè)務(wù)收入不足1億元。

目前，中國彩妝市場品牌市占率最高的是花西子，市占率為6.8%，排名第二的是完美日記，市占率為6.4%，由此可見，國產(chǎn)品牌在中國彩妝市場越來越得到重視，完美日記和花西子作為國內(nèi)彩妝領(lǐng)域兩顆光芒耀眼的新星，均是在近幾年涌現(xiàn)出來的新銳國貨品牌，兩者憑借著對(duì)新媒體營銷手段的充分應(yīng)用，電商化運(yùn)營方式的熟練掌握，以及突出產(chǎn)品的差異化打造，實(shí)現(xiàn)了銷售額的爆發(fā)式增長。

中國彩妝行業(yè)企業(yè)集中度

根據(jù)各品牌市占率來統(tǒng)計(jì)，中國彩妝彩妝市場前3位品牌的集中度約在19%，前5位集中度約在30%，前十位集中度約在45%。

中國彩妝行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

目前，布局了彩妝業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，上海家化、青島金王、珀萊雅業(yè)務(wù)收入相對(duì)高于其他公司;毛利率方面，貝泰妮和丸美股份兩家企業(yè)相對(duì)較高，毛利率超70%。

中國彩妝行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國彩妝企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)競爭較為激烈;彩妝產(chǎn)業(yè)上游主要是甘油、乳化劑、包裝材料等原料供應(yīng)商，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，上游議價(jià)能力相對(duì)較低;彩妝下游消費(fèi)者屬于價(jià)格敏感性，且彩妝品牌較多，因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);彩妝行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，潛在進(jìn)入者威脅較大;彩妝主要賦予皮膚色彩，修整膚色或加強(qiáng)眼、鼻部位的陰影，以增加立體感，從而使之更具魅力。同時(shí)，也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷，替代品較少。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競爭小/威脅小/議價(jià)能力弱)，彩妝產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國彩妝產(chǎn)品市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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