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2023年中國不良資產(chǎn)處置公司發(fā)展分析 已形成“5+地方系+銀行系+外資系+N”發(fā)展格局【組圖】

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20 謝彬濤 ? 2023-11-16 14:46:12  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8605G0

行業(yè)主要上市公司:中國信達(1359.HK)、中國華融(2799.HK)、海德股份(000567.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場競爭格局概況;五大資產(chǎn)管理公司發(fā)展歷程;五大資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)規(guī)模情況等

不良資產(chǎn)管理行業(yè)市場競爭格局

在2013年以前,不良資產(chǎn)市場的行業(yè)競爭格局主要由四大AMC主導。2012年至2016年,隨著各地不良資產(chǎn)的激增,各地區(qū)對于不良資產(chǎn)的收購、處置需求愈加強烈,監(jiān)管適時放寬了對地方AMC的設立條件。不過隨著2017年監(jiān)管加強規(guī)范通道類業(yè)務,近年來監(jiān)管逐步收緊了對于地方AMC的設立批復。

在地方AMC牌照放開的同時,商業(yè)銀行也逐步加入不良資產(chǎn)處置行列。工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等五大行已成立AIC,同時平安銀行、興業(yè)銀行以及廣東農(nóng)商行也擬成立AIC。此外,2019年,隨著國內(nèi)對外開放深入推進,外資資產(chǎn)管理公司加入國內(nèi)不良資產(chǎn)行業(yè)。與此同時,部分民營機構也發(fā)覺不良資產(chǎn)市場的巨大潛力,掘金不良資產(chǎn)市場。

綜上,目前我國不良資產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)形成以五大AMC為主導,地方AMC、銀行系金融資產(chǎn)投資公司(AIC)、外資系資產(chǎn)管理公司和其他非持牌機構并存的不良資產(chǎn)市場格局:

圖表1:中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場競爭格局概況

中國五大資產(chǎn)管理公司發(fā)展歷程

1999年,東方、信達、華融、長城四大資產(chǎn)管理公司成立,開始對中國銀行、中國建設銀行、國家開發(fā)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行進行不良資產(chǎn)收購業(yè)務。2005年至2006年,我國政策性不良資產(chǎn)基本處置完畢,政策性業(yè)務時期進入尾聲,而隨著《關于金融資產(chǎn)管理公司改革發(fā)展的意見》出臺,確定了AMC商業(yè)化轉型方向,四大AMC開始探索按商業(yè)化原則收購不良資產(chǎn)。2010年至2012年,中國信達和中國華融先后完成股改,2013年至2014年,兩家公司先后在港交所上市。2020年,中國銀河資產(chǎn)管理成立,成為第五個全國性AMC公司。

圖表2:中國五大資產(chǎn)管理公司發(fā)展歷程

中國五大資產(chǎn)管理公司中中國信達總資產(chǎn)規(guī)模最大

從我國我打資管公司的總資產(chǎn)規(guī)模來看,中國信達總資產(chǎn)規(guī)模最大,截至2022年底,達到16160億元,其次為中國東方,資產(chǎn)規(guī)模為12479億元。中國成為第五家全國性不良資產(chǎn)管理公司以來的近兩年,總資產(chǎn)規(guī)模增長至131億元。

圖表3:2022年中國五大資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)規(guī)模情況(單位:億元)

注:中國長城數(shù)據(jù)為2020年數(shù)據(jù),2021年、2022年公司未公布其資產(chǎn)規(guī)摸。

地方系資產(chǎn)管理公司以國有控股公司為主

從企業(yè)性質來看,國有控股地方AMC機構數(shù)量為45家,民營地方AMC機構數(shù)量為13家,外資控股地方AMC機構數(shù)量1家??傮w來看,地方系資產(chǎn)管理公司以國有控股公司為主。

圖表4:2022年中國地方系資產(chǎn)管理公司企業(yè)性質分布情況(單位:家)

銀行系AIC公司中工銀投資規(guī)模最大

截至2021年末,工銀投資總資產(chǎn)規(guī)模為1362.38億元,建信投資總資產(chǎn)規(guī)模為1162.32億元,農(nóng)銀投資總資產(chǎn)規(guī)模為1092.78億元,上述三家公司總資產(chǎn)規(guī)模均突破1000億元。

圖表5:2021年中國銀行系AIC公司總資產(chǎn)規(guī)模情況(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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