【行業(yè)深度】洞察2023：中國健康服務(wù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：美年健康(002044);通策醫(yī)療(600763);愛爾眼科(300015)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康服務(wù)行業(yè)競爭梯隊;健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局等

中國健康服務(wù)行業(yè)競爭梯隊

從業(yè)務(wù)收入來看，2022年中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保等健康金融服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入超1000億元，位于我國健康服務(wù)行業(yè)第一梯隊;其次是愛爾眼科、美年健康、阿里健康等，業(yè)務(wù)收入居于50-1000億元。

根據(jù)企查貓以“金融業(yè)”及“衛(wèi)生和社會工作業(yè)”為選定行業(yè)，以“健康服務(wù)”為關(guān)鍵詞進行精準(zhǔn)搜索，得到健康服務(wù)企業(yè)區(qū)域分布。中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)主要分布在山東(1460家)、廣東(1036家)、江蘇(844家)、北京(785家)、廣西(726家)、河南(636家)等省份，其余省份企業(yè)不足100家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國健康服務(wù)代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟發(fā)達省市。

中國健康服務(wù)行業(yè)競爭格局

按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，中國人壽以7951.61億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;中國平安業(yè)務(wù)收入5847.14億元，位列第二;中國太保和中國人保分別位列第三第四。

中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)競爭格局——以健康體檢為例

國內(nèi)健康體檢行業(yè)參與者眾多，市場較為分散，集中度極低。從國內(nèi)兩家頭部健康體檢中心來看，2022年愛康國賓營業(yè)收入為10.52億元，市場份額占比約0.34%;2022年美年健康營業(yè)收入約85.33億元，市場份額占比約2.80%。兩家行業(yè)內(nèi)頭部上市公司市場份額合計占比僅3.14%，占比極小。

中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了健康服務(wù)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保等健康金融服務(wù)領(lǐng)域的上市公司業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司;凈利率方面，愛爾眼科、通策醫(yī)療等細(xì)分健康醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)相對較高。

中國健康服務(wù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從上下游角度來看，健康服務(wù)行業(yè)的供應(yīng)者主要包括醫(yī)療器械、保健品及藥品生產(chǎn)企業(yè)。由于我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭較激烈，因此上游對健康服務(wù)企業(yè)的議價能力整體較弱;我國健康服務(wù)的下游主要關(guān)注健康的消費者。由于消費者普遍缺乏專業(yè)知識，從而導(dǎo)致其在健康體檢、保健等過程中對于服務(wù)的價格、質(zhì)量都沒有討價還價的余地，下游對健康服務(wù)行業(yè)議價能力較弱。

從潛在進入者的角度來看，從廣義角度理解，任何擁有一定資金與社會資源的企業(yè)都具有進入健康服務(wù)行業(yè)的可能性，然而考慮到資源整合效率與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成本，我國健康服務(wù)行業(yè)最大的潛在進入者群體仍是醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)與醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。

從行業(yè)替代品的角度來看，健康服務(wù)業(yè)是我國的新興產(chǎn)業(yè)，主要為消費者提供健康保健與咨詢服務(wù)，因此在行業(yè)中替代品較少，基本對我國健康服務(wù)業(yè)不構(gòu)成威脅。

綜合以上分析，我國健康服務(wù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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