預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：綠的諧波(688017);雙環(huán)傳動(dòng)(002472);中大力德(002896);昊志機(jī)電(300503)等

本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)構(gòu)數(shù)量;減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

減速機(jī)又稱(chēng)減速器，是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達(dá)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。減速機(jī)主要針對(duì)的減速對(duì)象是電機(jī)，減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機(jī)負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，需通過(guò)減速機(jī)來(lái)降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機(jī)均需要配用減速機(jī)。作為工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機(jī)廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括銅材、鋼材等原材料，軸承、箱體登零部件以及生產(chǎn)設(shè)備，中游為減速機(jī)生產(chǎn)制造，主要企業(yè)包括綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等;下游為減速機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，包括航空、冶金、食品、電力、建筑、機(jī)器人等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

減速機(jī)在我國(guó)的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機(jī)，發(fā)展到現(xiàn)在五大類(lèi)產(chǎn)品，即擺線減速機(jī)、無(wú)級(jí)變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動(dòng)滾筒。減速機(jī)行業(yè)在中國(guó)主要經(jīng)歷了四個(gè)階段，20世紀(jì)60年代 ，我國(guó)建立了行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)減速機(jī)的生產(chǎn)廠;1978年后國(guó)家引進(jìn)先進(jìn)加工裝備，通過(guò)引進(jìn)、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計(jì)制造技術(shù);十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速機(jī)取代高能耗、高污染、低效率減速機(jī)。行業(yè)進(jìn)入大改革，擺脫對(duì)囯外技術(shù)的依賴(lài)，自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品;2015年以來(lái)，《中國(guó)制造2025》要求突破突破機(jī)器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速機(jī)技術(shù)進(jìn)入追趕期，隨著國(guó)內(nèi)RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)的部分量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)精密減速器行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代階段。

行業(yè)政策背景：“十四五”重視減速機(jī)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代加速、高質(zhì)量發(fā)展

減速機(jī)與高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，為更好地推動(dòng)中國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家及相關(guān)主管部門(mén)制定了一系列的支持、指導(dǎo)類(lèi)政策，進(jìn)而推動(dòng)減速機(jī)朝著高精密、高性能、進(jìn)一步提高能效、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代等方向發(fā)展。

行業(yè)供需現(xiàn)狀：減速機(jī)產(chǎn)量持續(xù)提高

1、減速機(jī)供給主體類(lèi)型多樣

從中國(guó)減速機(jī)平板供應(yīng)主體類(lèi)型來(lái)看，減速機(jī)平板產(chǎn)品供應(yīng)主體主要包括以納博特斯克、哈默納科、住友為代表的國(guó)外領(lǐng)先減速器供應(yīng)商，以綠的諧波、中大力德、南通振康為代表的專(zhuān)業(yè)減速器產(chǎn)品供應(yīng)商，以及豐立智能、雙環(huán)傳動(dòng)、珠海飛馬、秦川等先進(jìn)制造核心零部件廠商。

2、減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)

減速機(jī)產(chǎn)品在現(xiàn)代機(jī)械中應(yīng)用極為廣泛，涉及冶金、建材、交通、電力、機(jī)械人等多個(gè)領(lǐng)域。2017-2021年，我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量為1203萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%。2022年初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量已突破1300萬(wàn)臺(tái)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、日本企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)

根據(jù)高工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，諧波減速器方面，供應(yīng)企業(yè)主要包括哈默納科、綠的諧波、來(lái)福、新寶、同川、大族、福德等。2021年日本哈默納科和新寶在中國(guó)的銷(xiāo)量市占率分別同比下滑1.5%和1.6%，綠的諧波銷(xiāo)量市占率同比提升3.7%。

從企業(yè)集中度來(lái)看，減速機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)市場(chǎng)集中度較高。未來(lái)，隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，中國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)集中度仍將進(jìn)一步提高。

2、區(qū)域市場(chǎng)：山東、江蘇、浙江分布較為集中

從我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)減速機(jī)企業(yè)區(qū)域分布較為集中，其中山東和江蘇分布最為集中;其次是浙江、河北、河南等省市?？傮w來(lái)看，減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)地域分布主要集中在華東地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1、新型、高質(zhì)量減速機(jī)產(chǎn)品推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

減速機(jī)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛，預(yù)計(jì)2021-2026年減速機(jī)行業(yè)需求升級(jí)發(fā)展。一方面，隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎(chǔ)設(shè)施投入加大、市場(chǎng)供求矛盾逐漸緩和，傳統(tǒng)下游行業(yè)將逐步回暖。

另一方面，在《中國(guó)制造2025》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，工業(yè)自動(dòng)化的趨勢(shì)和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)以5%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。

2、減速機(jī)行業(yè)三大發(fā)展方向

未來(lái)，減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)有三個(gè)發(fā)展方向：產(chǎn)品輕量化、行業(yè)規(guī)范化、高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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