2023年中國MCU行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 汽車電子MCU規(guī)模有望突破160億元【組圖】
行業(yè)主要上市公司:兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復(fù)旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(shù)(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(dǎo)(688380);鉅泉科技(688391)等
本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模等
——汽車電子MCU主要集中在8、16和32位
近幾年,隨著我國汽車市場的快速發(fā)展,汽車電子行業(yè)對車載MCU的市場需求不斷提升,主要集中在8、16和32位的微控器,可按汽車電子產(chǎn)品的不同需求用于不同性能的場景。
——汽車電子MCU市場占比達(dá)到24%
根據(jù)IC Insights,全球和中國的MCU下游應(yīng)用分布呈現(xiàn)顯著差異,中國MCU的下游分布中,消費(fèi)類占比最高,第二大場景是汽車,工控排第三。與全球的結(jié)構(gòu)相比,中國在汽車領(lǐng)域占比較低,而在消費(fèi)領(lǐng)域占比較高,主要原因系中國的汽車產(chǎn)業(yè)在全球來說目前仍相對薄弱,汽車行業(yè)主要還是集中在歐洲、日韓和美國等全球汽車大廠聚集地,同時中國的消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全,是全球主要的家電產(chǎn)地之一,也聚集了各類消費(fèi)電子廠商,所以對于消費(fèi)類MCU的需求較大。從銷售額分布情況來看,汽車電子MCU市場占比達(dá)到24%。
——汽車智能化推動汽車電子MCU發(fā)展
汽車市場對MCU有龐大的需求:在汽車應(yīng)用中,從雨刷、車窗、座椅,到車載娛樂信息系統(tǒng),幾乎都會用到MCU來實(shí)現(xiàn)控制。當(dāng)前,MCU主要作為ECU的核心參與汽車各個系統(tǒng)的控制之中。而隨著汽車智能化水平越來越高,MCU的用處和用量還有望進(jìn)一步提升。
根據(jù)汽車電子MCU市場占比進(jìn)行推算,可發(fā)現(xiàn)汽車電子市場規(guī)模整體呈波動上漲趨勢,但增長幅度具有階段性。2021年,我國汽車電子MCU市場規(guī)模亟劇增長至87.6億元。隨著缺芯潮行情逐漸緩解,MCU市場也逐漸穩(wěn)定下來。初步統(tǒng)計(jì),2022年中國汽車電子MCU市場規(guī)模達(dá)94億元。
——車規(guī)級MCU的壁壘較高 中國企業(yè)主要由中低端車規(guī)MCU切入
由于車規(guī)級MCU的壁壘較高,國產(chǎn)替代仍處于起步階段:其一,車規(guī)級MCU相比消費(fèi)級和工業(yè)級產(chǎn)品性能要求更高;其二,車規(guī)級產(chǎn)品認(rèn)證周期長,需要滿足AEC-Q100(IC)和ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn);其三,全球整車供應(yīng)鏈基本固化,生態(tài)切入困難。因此,車規(guī)級MCU市場以海外龍頭為主。較高的行業(yè)壁壘使得車規(guī)級MCU 市場具備較高的市場集中度。車規(guī)級MCU由于認(rèn)證周期長、可靠性要求高,是國產(chǎn)替代最難突破的陣地。
近年來部分大陸廠商已從與安全性能相關(guān)性較低的中低端車規(guī)MCU切入,如雨刷、車窗、遙控器、環(huán)境光控制、動態(tài)流水燈等車身控制模塊,并逐步開始研發(fā)未來汽車智能化所需的高端MCU,如智能座艙、ADAS等。其中兆易創(chuàng)新、芯??萍?/a>、華大半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體等大陸廠商算是車規(guī)級MCU領(lǐng)域的先行探索者。
——汽車電子行業(yè)快速發(fā)展帶動對MCU產(chǎn)品的需求 規(guī)模有望突破160億元
在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動下,汽車電子愈發(fā)重要。隨著新能源汽車列入國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)汽車電子行業(yè)的增長潛力還將得到進(jìn)一步釋放。中國是目前全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國,隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段,汽車電子市場的發(fā)展也會逐漸放緩。另外,國內(nèi)汽車電子市場目前還主要依賴于前裝市場,隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升,車載汽車電子用品的發(fā)展空間還很大。
而汽車電子市場的發(fā)展,會進(jìn)一步帶動我國汽車電子行業(yè)對集成電路產(chǎn)品的市場需求,由于我國汽車行業(yè)整體上已經(jīng)發(fā)展成熟,預(yù)計(jì)行業(yè)未來對集成電路產(chǎn)品的市場需求增速將會趨穩(wěn)。到2028年,我國汽車電子對MCU的市場需求規(guī)模有望突破160億元。
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