2023年中國MCU行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 汽車電子MCU規(guī)模有望突破160億元【組圖】

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復(fù)旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(shù)(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(dǎo)(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模等

——汽車電子MCU主要集中在8、16和32位

近幾年，隨著我國汽車市場的快速發(fā)展，汽車電子行業(yè)對車載MCU的市場需求不斷提升，主要集中在8、16和32位的微控器，可按汽車電子產(chǎn)品的不同需求用于不同性能的場景。

——汽車電子MCU市場占比達(dá)到24%

根據(jù)IC Insights，全球和中國的MCU下游應(yīng)用分布呈現(xiàn)顯著差異，中國MCU的下游分布中，消費(fèi)類占比最高，第二大場景是汽車，工控排第三。與全球的結(jié)構(gòu)相比，中國在汽車領(lǐng)域占比較低，而在消費(fèi)領(lǐng)域占比較高，主要原因系中國的汽車產(chǎn)業(yè)在全球來說目前仍相對薄弱，汽車行業(yè)主要還是集中在歐洲、日韓和美國等全球汽車大廠聚集地，同時(shí)中國的消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，是全球主要的家電產(chǎn)地之一，也聚集了各類消費(fèi)電子廠商，所以對于消費(fèi)類MCU的需求較大。從銷售額分布情況來看，汽車電子MCU市場占比達(dá)到24%。

——汽車智能化推動(dòng)汽車電子MCU發(fā)展

汽車市場對MCU有龐大的需求：在汽車應(yīng)用中，從雨刷、車窗、座椅，到車載娛樂信息系統(tǒng)，幾乎都會(huì)用到MCU來實(shí)現(xiàn)控制。當(dāng)前，MCU主要作為ECU的核心參與汽車各個(gè)系統(tǒng)的控制之中。而隨著汽車智能化水平越來越高，MCU的用處和用量還有望進(jìn)一步提升。

根據(jù)汽車電子MCU市場占比進(jìn)行推算，可發(fā)現(xiàn)汽車電子市場規(guī)模整體呈波動(dòng)上漲趨勢，但增長幅度具有階段性。2021年，我國汽車電子MCU市場規(guī)模亟劇增長至87.6億元。隨著缺芯潮行情逐漸緩解，MCU市場也逐漸穩(wěn)定下來。初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國汽車電子MCU市場規(guī)模達(dá)94億元。

——車規(guī)級MCU的壁壘較高 中國企業(yè)主要由中低端車規(guī)MCU切入

由于車規(guī)級MCU的壁壘較高，國產(chǎn)替代仍處于起步階段：其一，車規(guī)級MCU相比消費(fèi)級和工業(yè)級產(chǎn)品性能要求更高;其二，車規(guī)級產(chǎn)品認(rèn)證周期長，需要滿足AEC-Q100(IC)和ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn);其三，全球整車供應(yīng)鏈基本固化，生態(tài)切入困難。因此，車規(guī)級MCU市場以海外龍頭為主。較高的行業(yè)壁壘使得車規(guī)級MCU 市場具備較高的市場集中度。車規(guī)級MCU由于認(rèn)證周期長、可靠性要求高，是國產(chǎn)替代最難突破的陣地。

近年來部分大陸廠商已從與安全性能相關(guān)性較低的中低端車規(guī)MCU切入，如雨刷、車窗、遙控器、環(huán)境光控制、動(dòng)態(tài)流水燈等車身控制模塊，并逐步開始研發(fā)未來汽車智能化所需的高端MCU，如智能座艙、ADAS等。其中兆易創(chuàng)新、芯海科技、華大半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體等大陸廠商算是車規(guī)級MCU領(lǐng)域的先行探索者。

——汽車電子行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)對MCU產(chǎn)品的需求 規(guī)模有望突破160億元

在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動(dòng)下，汽車電子愈發(fā)重要。隨著新能源汽車列入國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)汽車電子行業(yè)的增長潛力還將得到進(jìn)一步釋放。中國是目前全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，汽車電子市場的發(fā)展也會(huì)逐漸放緩。另外，國內(nèi)汽車電子市場目前還主要依賴于前裝市場，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷提升，車載汽車電子用品的發(fā)展空間還很大。

而汽車電子市場的發(fā)展，會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)我國汽車電子行業(yè)對集成電路產(chǎn)品的市場需求，由于我國汽車行業(yè)整體上已經(jīng)發(fā)展成熟，預(yù)計(jì)行業(yè)未來對集成電路產(chǎn)品的市場需求增速將會(huì)趨穩(wěn)。到2028年，我國汽車電子對MCU的市場需求規(guī)模有望突破160億元。

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