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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)滌綸纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

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20 蔣金成 ? 2023-11-18 13:00:09  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E21867G0

行業(yè)主要上市公司:桐昆股份(601233);新鳳鳴(603225);東方盛虹(000301);江南高纖(600527)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)產(chǎn)量;市場(chǎng)排名;市場(chǎng)集中度;企業(yè)銷售布局;滌綸纖維業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)滌綸纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,注冊(cè)資本大于等于100億元的企業(yè)有上海石化榮盛石化;注冊(cè)資本在10-100億元之間的企業(yè)有恒力石化、東方盛虹、三房巷恒逸石化等企業(yè);其余企業(yè)的注冊(cè)資本10億元及以下。

圖表1:中國(guó)滌綸纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分析(按注冊(cè)資本)

圖表2:中國(guó)滌綸纖維代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國(guó)滌綸纖維行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2022年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量排名,在中國(guó)滌綸民用長(zhǎng)絲市場(chǎng),桐昆集團(tuán)、恒逸集團(tuán)和新鳳鳴產(chǎn)量排名前三;古纖道綠色纖維、恒力石化、百宏聚纖科技占據(jù)滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量前三;滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為儀征化纖、恒逸集團(tuán)和三房巷。

圖表3:2022年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量排名

圖表4:2022年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)滌綸短纖產(chǎn)量排名

3、中國(guó)滌綸纖維行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前,國(guó)內(nèi)滌綸纖維行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度較高,2022年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)中,滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)集中度CR5為53%,滌綸短纖企業(yè)集中度CR5為39%。

圖表5:2022年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)企業(yè)集中度-CR5(單位:%)

4、中國(guó)滌綸纖維行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

目前,我國(guó)滌綸纖維行業(yè)的龍頭上市公司是桐昆股份、恒逸石化、新鳳鳴等,2022年這三家上市公司的滌綸纖維業(yè)務(wù)營(yíng)收均在400億元以上,其中桐昆股份滌綸纖維業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到602.8億元;2022年,我國(guó)上市公司的滌綸纖維業(yè)務(wù)毛利率最高的企業(yè)為匯隆新材,其滌綸業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到16.09%。

圖表6:2022年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)上市公司-滌綸纖維業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,%,萬(wàn)噸)

注:上海石化滌綸裝置2022年全年停產(chǎn)。

5、中國(guó)滌綸纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)滌綸纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在上游議價(jià)方面,由于大部分滌綸纖維中游企業(yè)已在上游PTA、MEG等產(chǎn)品布局產(chǎn)能,因此上游低價(jià)能力較低;滌綸纖維下游企業(yè)數(shù)量較多,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,下游議價(jià)能力較強(qiáng);在潛在進(jìn)入者方面,行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘,潛在進(jìn)入者對(duì)目前市場(chǎng)的威脅較小;替代品方面,滌綸纖維行業(yè)存在一定的替代品威脅。

圖表7:中國(guó)滌綸纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告
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作者 蔣金成
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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