【行業(yè)深度】洞察2023：中國光伏支架行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、上市企業(yè)業(yè)績等)

行業(yè)主要上市公司：中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、中國光伏支架行業(yè)競爭梯隊

目前，我國光伏支架分為研發(fā)設計+生產(chǎn)制造/委外生產(chǎn)、生產(chǎn)代工兩類廠商。其中，研發(fā)設計+生產(chǎn)制造領域，以江蘇國強、中信博等企業(yè)為代表;生產(chǎn)代工以意華股份等企業(yè)為代表。

從企業(yè)分布來看，以2023年中國光伏支架企業(yè)20強企業(yè)為代表，主要分布在華東地區(qū)。其中，江蘇省企業(yè)分布數(shù)量最多。

2、中國光伏支架行業(yè)市場份額

根據(jù)365光伏電站網(wǎng)統(tǒng)計的“2023中國光伏支架企業(yè)20強排行榜”，該排行榜根據(jù)2022年度中國光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關項目、產(chǎn)品及服務等能力，同時比較各企業(yè)營業(yè)收入、出貨量、并網(wǎng)裝機量等財務數(shù)據(jù)的高低，最終確定排行榜排名。

2022年中國光伏支架企業(yè)全球出貨量前三名的企業(yè)是江蘇國強興晟能源科技有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司和深圳市安泰科清潔能源股份有限公司，全球出貨量分別達到20148MW、10554MW和7000MW，分別占前二十出貨量的20.2%、10.6%和7.0%。

注：圖中比例為企業(yè)占TOP20企業(yè)全球出貨量的比例。

3、中國光伏支架行業(yè)市場集中度

從集中度來看，2019年和2020年行業(yè)集中度提升明顯加速。2021年-2022年排名前三的企業(yè)集中度有所下降;2021年排名前五和前十的企業(yè)集中度有所提升，但2022年均呈現(xiàn)下降的趨勢。2022年排名前三企業(yè)出貨量占比為37.9%;前五企業(yè)占比達到51.3%，排名前十企業(yè)占比為73.8%，行業(yè)集中度整體仍處于較高水平。

4、中國光伏支架行業(yè)上市企業(yè)布局及競爭力評價

從光伏支架行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務情況來看，大部分企業(yè)以光伏支架產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務為主，以意華股份為代表的企業(yè)則是以光伏支架生產(chǎn)代工業(yè)務為主。中信博是上市企業(yè)中最專注于光伏支架業(yè)務的企業(yè)。從營收區(qū)域分布來看，大部分企業(yè)的業(yè)務在海外有布局。從產(chǎn)品的布局來看，雖然中國光伏支架行業(yè)依然以固定支架為主，但大部分企業(yè)都開始布局于跟蹤支架。

5、中國光伏支架行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從競爭者數(shù)量上看，光伏支架行業(yè)市場參與企業(yè)相對較少，現(xiàn)有企業(yè)的競爭程度一般。從供需情況來看，對于光伏支架來說，上游主要是鋼材等大宗金屬材料加工企業(yè)，鋼材等原材料供給充足，呈現(xiàn)完全競爭的市場格局，上游原料可替代性較小，行業(yè)對上游議價能力較低。從消費者議價能力來看，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，光伏支架中的跟蹤支架滲透率將會不斷提高，對下游議價能力較強。行業(yè)潛在進入者威脅程度來看，由于行業(yè)具有較大吸引力，但行業(yè)壁壘較高，因此潛在進入者威脅程度一般。光伏支架為光伏系統(tǒng)中基礎但重要的部件，可替代性不強。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國光伏支架行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏支架行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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