【行業(yè)深度】洞察2023：中國核污染防治行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場競爭梯隊、企業(yè)競爭力評價等)

核污染防治行業(yè)主要上市公司：中電環(huán)保(300172.SZ)、力源科技(688565.SH)、建工修復(300958.SZ)、嘉戎技術(301148.SZ)、三達膜(688101.SH)、沃頓科技(000920.SZ)、萊伯泰科(688056.SH)、聚光科技(300203.SZ)、實樸檢測(301228.SZ)、禾信儀器(688622.SH)、中廣核技(000881.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國核污染防治企業(yè)競爭梯隊、中國核污染防治企業(yè)競爭優(yōu)勢、中國核污染防治企業(yè)技術進展

中國核污染防治行業(yè)競爭梯隊

從我國核污染防治行業(yè)代表性企業(yè)來看，中電環(huán)保核電水處理技術應用，覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結(jié)水、放射性廢水、二回路汽水取樣和化學加藥等業(yè)務;力源科技已經(jīng)建立起了一套集環(huán)保水處理工藝系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)的研發(fā)、設計與集成于一體的具有自主創(chuàng)新能力的技術體系;建工修復正在積極建設放射性污染土壤的治理技術，可實現(xiàn)對土壤中放射性污染物的逐級修復治理，最終達到分類解控的修復目標。

按業(yè)務成熟度劃分，2023年我國核污染防治市場參與者可分為三大梯隊。第一梯隊為產(chǎn)品及解決方案成熟、項目經(jīng)驗豐富的公司，業(yè)務覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結(jié)水、放射性廢水等，例如中電環(huán)保和力源科技。第二梯隊為業(yè)務處于研發(fā)階段的公司，其中中電加美2022年與中核集團合作、實現(xiàn)了公司在核電行業(yè)凝結(jié)水精處理項目零的突破;凱迪水務則有遼寧紅沿河核電海水淡化項目的經(jīng)驗;建工修復則在積極建設放射性污染土壤的治理技術。第三梯隊包括污水處理相關領域公司，為客戶提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和項日運營服務，但目前暫不涉及核電領域業(yè)務，例如科凈源、科融環(huán)境、中建環(huán)能等。

中國核污染防治企業(yè)競爭優(yōu)勢

中電環(huán)保具有強大的客戶基礎與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。2023年上半年，中電環(huán)保承接了中核田灣及徐大堡核電(俄羅斯VVER-1200)、中廣核防城核電(中國華龍一號)、山東海陽及浙江三門(美國AP1000)等重點項目，鞏固了公司在核電市場的領先地位;在大工業(yè)水處理板塊項目實施及運營方面，紅沿河核電、田灣核電、三門核電、海陽核電、陽江核電、寧德核電等核電水處理項目穩(wěn)定商業(yè)運行;完成浙江樂清三期凝結(jié)水精處理、準東精處理2號機組、濱華除鹽水、茂名除鹽水、榆林除鹽水、玖龍除鹽水等項目的實施。

力源科技的技術優(yōu)勢與客戶優(yōu)勢同樣顯著。力源科技作為中核集團的合格供應商，公司為其首批1000MW等級的壓水堆核電機組提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設備，并成功為我國三代核電“華龍一號”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項目提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設備。

中國核污染防治企業(yè)項目案例

從核污染防治行業(yè)代表性企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務來看，中電環(huán)保和力源科技的項目案例較多。其中，海水淡化、給水處理、凝結(jié)水精處理是核電站客戶應用較多的產(chǎn)品，而力源科技的水汽取樣系統(tǒng)及化學加藥系統(tǒng)、發(fā)變組保護系統(tǒng)同樣受核電站客戶歡迎。

中國核污染防治企業(yè)技術進展

相較于火電凝結(jié)水精處理技術，核電凝結(jié)水精處理技術對出水水質(zhì)、運行穩(wěn)定性、系統(tǒng)精度、工藝流程等方面的要求更高，2010年以前，國內(nèi)核電項目幾乎使用國外進口的全套凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設備。其中，力源科技在不斷改進和完善火電凝結(jié)水精處理技術的同時，積極摸索核電凝結(jié)水精處理技術，并將更為復雜和精細化的核電高塔法凝結(jié)水精處理技術引入國內(nèi)，并在已有技術的基礎上持續(xù)進行自主創(chuàng)新，不斷推進高塔法凝結(jié)水精處理技術在國內(nèi)的應用以及技術水平的提升。

中國核污染防治企業(yè)研發(fā)投入

2017-2022年，我國核污染防治行業(yè)上市公司研發(fā)投入呈波動上升趨勢。2022年，中電環(huán)保研發(fā)投入為0.46億元，占總收入4.52%;力源科技研發(fā)投入為0.18億元，占總收入8.98%。2023年上半年，中電環(huán)保研發(fā)投入為0.18億元，占總收入3.32%;力源科技研發(fā)投入為0.09億元，占總收入7.76%?？傮w而言，我國核污染防治行業(yè)上市公司規(guī)模較小，研發(fā)投入較低。

中國核污染防治行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

核污染防治行業(yè)上游主要是膜設備與儀器儀表廠商，廠商數(shù)量多，產(chǎn)品標準化程度高，故議價能力低;中游是核污染防治產(chǎn)品與服務提供商，廠商數(shù)量少，競爭尚不激烈;下游是核電站建設與運營廠商，目前擁有核電站牌照的公司僅中核、中廣核、國家電投、華能四家企業(yè)，運營核電站的公司主要有中國核電、中國廣核、國家核電技術公司、華能核電開發(fā)有限公司、大唐核電公司五家，議價能力較高。以下為波特五力模型競爭狀態(tài)總結(jié)圖：

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