【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)核污染防治行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
核污染防治行業(yè)主要上市公司:中電環(huán)保(300172.SZ)、力源科技(688565.SH)、建工修復(fù)(300958.SZ)、嘉戎技術(shù)(301148.SZ)、三達(dá)膜(688101.SH)、沃頓科技(000920.SZ)、萊伯泰科(688056.SH)、聚光科技(300203.SZ)、實(shí)樸檢測(cè)(301228.SZ)、禾信儀器(688622.SH)、中廣核技(000881.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)核污染防治企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、中國(guó)核污染防治企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、中國(guó)核污染防治企業(yè)技術(shù)進(jìn)展
中國(guó)核污染防治行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從我國(guó)核污染防治行業(yè)代表性企業(yè)來(lái)看,中電環(huán)保核電水處理技術(shù)應(yīng)用,覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結(jié)水、放射性廢水、二回路汽水取樣和化學(xué)加藥等業(yè)務(wù);力源科技已經(jīng)建立起了一套集環(huán)保水處理工藝系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)與集成于一體的具有自主創(chuàng)新能力的技術(shù)體系;建工修復(fù)正在積極建設(shè)放射性污染土壤的治理技術(shù),可實(shí)現(xiàn)對(duì)土壤中放射性污染物的逐級(jí)修復(fù)治理,最終達(dá)到分類(lèi)解控的修復(fù)目標(biāo)。
按業(yè)務(wù)成熟度劃分,2023年我國(guó)核污染防治市場(chǎng)參與者可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為產(chǎn)品及解決方案成熟、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的公司,業(yè)務(wù)覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結(jié)水、放射性廢水等,例如中電環(huán)保和力源科技。第二梯隊(duì)為業(yè)務(wù)處于研發(fā)階段的公司,其中中電加美2022年與中核集團(tuán)合作、實(shí)現(xiàn)了公司在核電行業(yè)凝結(jié)水精處理項(xiàng)目零的突破;凱迪水務(wù)則有遼寧紅沿河核電海水淡化項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);建工修復(fù)則在積極建設(shè)放射性污染土壤的治理技術(shù)。第三梯隊(duì)包括污水處理相關(guān)領(lǐng)域公司,為客戶提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和項(xiàng)日運(yùn)營(yíng)服務(wù),但目前暫不涉及核電領(lǐng)域業(yè)務(wù),例如科凈源、科融環(huán)境、中建環(huán)能等。
中國(guó)核污染防治企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
中電環(huán)保具有強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。2023年上半年,中電環(huán)保承接了中核田灣及徐大堡核電(俄羅斯VVER-1200)、中廣核防城核電(中國(guó)華龍一號(hào))、山東海陽(yáng)及浙江三門(mén)(美國(guó)AP1000)等重點(diǎn)項(xiàng)目,鞏固了公司在核電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位;在大工業(yè)水處理板塊項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)營(yíng)方面,紅沿河核電、田灣核電、三門(mén)核電、海陽(yáng)核電、陽(yáng)江核電、寧德核電等核電水處理項(xiàng)目穩(wěn)定商業(yè)運(yùn)行;完成浙江樂(lè)清三期凝結(jié)水精處理、準(zhǔn)東精處理2號(hào)機(jī)組、濱華除鹽水、茂名除鹽水、榆林除鹽水、玖龍除鹽水等項(xiàng)目的實(shí)施。
力源科技的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與客戶優(yōu)勢(shì)同樣顯著。力源科技作為中核集團(tuán)的合格供應(yīng)商,公司為其首批1000MW等級(jí)的壓水堆核電機(jī)組提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備,并成功為我國(guó)三代核電“華龍一號(hào)”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項(xiàng)目提供凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備。
中國(guó)核污染防治企業(yè)項(xiàng)目案例
從核污染防治行業(yè)代表性企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)看,中電環(huán)保和力源科技的項(xiàng)目案例較多。其中,海水淡化、給水處理、凝結(jié)水精處理是核電站客戶應(yīng)用較多的產(chǎn)品,而力源科技的水汽取樣系統(tǒng)及化學(xué)加藥系統(tǒng)、發(fā)變組保護(hù)系統(tǒng)同樣受核電站客戶歡迎。
中國(guó)核污染防治企業(yè)技術(shù)進(jìn)展
相較于火電凝結(jié)水精處理技術(shù),核電凝結(jié)水精處理技術(shù)對(duì)出水水質(zhì)、運(yùn)行穩(wěn)定性、系統(tǒng)精度、工藝流程等方面的要求更高,2010年以前,國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目幾乎使用國(guó)外進(jìn)口的全套凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備。其中,力源科技在不斷改進(jìn)和完善火電凝結(jié)水精處理技術(shù)的同時(shí),積極摸索核電凝結(jié)水精處理技術(shù),并將更為復(fù)雜和精細(xì)化的核電高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)引入國(guó)內(nèi),并在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)進(jìn)行自主創(chuàng)新,不斷推進(jìn)高塔法凝結(jié)水精處理技術(shù)在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用以及技術(shù)水平的提升。
中國(guó)核污染防治企業(yè)研發(fā)投入
2017-2022年,我國(guó)核污染防治行業(yè)上市公司研發(fā)投入呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2022年,中電環(huán)保研發(fā)投入為0.46億元,占總收入4.52%;力源科技研發(fā)投入為0.18億元,占總收入8.98%。2023年上半年,中電環(huán)保研發(fā)投入為0.18億元,占總收入3.32%;力源科技研發(fā)投入為0.09億元,占總收入7.76%??傮w而言,我國(guó)核污染防治行業(yè)上市公司規(guī)模較小,研發(fā)投入較低。
中國(guó)核污染防治行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
核污染防治行業(yè)上游主要是膜設(shè)備與儀器儀表廠商,廠商數(shù)量多,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,故議價(jià)能力低;中游是核污染防治產(chǎn)品與服務(wù)提供商,廠商數(shù)量少,競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈;下游是核電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)廠商,目前擁有核電站牌照的公司僅中核、中廣核、國(guó)家電投、華能四家企業(yè),運(yùn)營(yíng)核電站的公司主要有中國(guó)核電、中國(guó)廣核、國(guó)家核電技術(shù)公司、華能核電開(kāi)發(fā)有限公司、大唐核電公司五家,議價(jià)能力較高。以下為波特五力模型競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)圖:
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